全球摩托車各市場銷售情況如何？

全球摩托車銷量穩(wěn)中有升，2024年超6000萬輛。

1.歐美市場：通勤+玩樂并重，大排量滲透率超60%

歐洲（不含土耳其）地區(qū)：160萬輛，單車均價超1萬美元，其中意大利、德國、西班牙、法國、英國為摩托車核心市場，五國摩托車銷量約占?xì)W 盟+英國地區(qū)總量80%，五國平均大排量滲透率超60%；受摩托車排放標(biāo)準(zhǔn)歐V切換至歐V+影響，2024年末經(jīng)銷商集中預(yù)先注冊舊標(biāo)準(zhǔn)摩托車導(dǎo)致注 冊量大幅增長，2025年前沖效應(yīng)回落，銷量有所下滑； 土耳其：通脹+貨幣貶值催生保值增值需求，近年摩托車（含電動自行車）銷量實(shí)現(xiàn)快速增長，2019-2024年CAGR達(dá)到58%； 北美：210萬輛，其中墨西哥（單車均價2900美元）、美國（單車均價1.2萬美元）分別為145萬輛、58萬輛，美國大排量滲透率超94%。

歐洲：160萬輛高端市場，銷量穩(wěn)步提升，單車均價超1萬美元

2024年，歐洲（不含土耳其）全類型摩托車銷量達(dá)到164萬輛，同比增長21.8%；摩托車銷售收入達(dá)到1859億美元，同比增長21.7%。根據(jù) Statista數(shù)據(jù)，2024年歐洲公路摩托車、越野摩托車及踏板車銷量分別為97萬輛、27萬輛、40萬輛，同比分別增長21.3%、20.1%、24.1%。 2015-2024年，歐洲摩托車銷量整體保持穩(wěn)步提升，十年CAGR達(dá)到5.9%，Statista預(yù)計2030年歐洲市場（不含土耳其）摩托車銷量、市場規(guī)模將 分別達(dá)到196萬輛、2238億美元。 價格：2024年歐洲摩托車單車均價為1.14萬美元，其中公路車、踏板車與越野車單車均價分別為1.45萬美元、9810美元、5160美元。

歐洲：歐V標(biāo)準(zhǔn)升級， “前沖效應(yīng)”回落下25H1銷量有所下滑

摩托車排放標(biāo)準(zhǔn)升級為歐V+，經(jīng)銷商搶注導(dǎo)致2024年末新車注冊量激增。為進(jìn)一步降低道路排放污染，增強(qiáng)排放系統(tǒng)的長期穩(wěn)定性和耐久性， 歐盟委員會宣布自2025年1月1日起對所有新售出的摩托車正式實(shí)行新的歐V+標(biāo)準(zhǔn)（側(cè)重于去除廢氣污染物的催化轉(zhuǎn)化器的長期性能）。為防止 庫存舊標(biāo)準(zhǔn)新車未來無法銷售，歐洲經(jīng)銷商在2024年末對庫存新車進(jìn)行了集中搶先注冊，導(dǎo)致歐洲摩托車注冊量激增，歐洲核心五國（根據(jù) ACEM，五國摩托車銷量占?xì)W盟+英國總量約80%）——意大利/西班牙/德國/英國/法國2024年12月摩托車注冊量同比分別增長 196%/78%/682%/120%/94%。 

“前沖效應(yīng)”回落，2025Q1注冊量大幅下滑。由于2024年末經(jīng)銷商預(yù)先注冊的新車并未實(shí)際銷售，在庫存壓力下，2025Q1歐洲摩托車注冊量整 體下滑，意大利/德國/英國/法國同比分別下降11.7%/41.0%/25.8%/21.6%，五國中僅西班牙小幅增長1.5%，五國整體下滑18.9%。我們認(rèn)為，盡 管標(biāo)準(zhǔn)切換下歐洲市場摩托車銷量有所下滑，但此影響已在2025Q1幾乎全部體現(xiàn)，2025Q2各國降幅已大幅收窄，第二季度五國合計銷量同比降 幅收窄至5.8%（意大利、西班牙已重回正增長，同比+0.8%、+7.6%），預(yù)計下半年歐洲五國整體增速有望轉(zhuǎn)正。

北美：210萬輛中端市場，單車均價5710美元

市場量級：2024年，北美洲市場總計銷售摩托車210萬輛，其中墨西哥、美國、加拿大市場銷量分別為145萬輛、58萬輛、7萬輛，墨西哥為北美 洲摩托車最大銷售市場。 價格：受墨西哥大規(guī)模低端市場影響，北美市場摩托車價格整體處于中低端水平，2024年ASP為5710美元。

2.拉亞非市場：總量穩(wěn)定增長，通路車占據(jù)主流

拉美：311萬輛中低端市場，本田市占率超48%

市場量級：2024年，拉美地區(qū)摩托車合計銷售311萬輛，同比增長6.9%，其中巴西、哥倫比亞、阿根廷為銷量主要來源國，合計占南美洲總銷售 比例89%。 價格：2024年拉美地區(qū)摩托車ASP約4500美元，屬于中低端市場。按國家來看，阿根廷摩托車均價最高，為5800美元；哥倫比亞最低，為3300美 元。 市場競爭格局：2024年，本田在整個拉美地區(qū)市占率為48.2%，雅馬哈、鈴木分別為12.1%、3.7%；本土廠商合計市占率僅10.8%。

拉美-巴西：153萬輛中低端規(guī)模市場，日系品牌市占率達(dá)到97%

市場量級：巴西為拉美地區(qū)最大市場，摩托車銷售量占整個拉美地區(qū)約49%。近年來，巴西摩托車銷量持續(xù)增長，2024年，巴西共銷售摩托車 153萬輛，同比增長5.8%。價格：2024年巴西摩托車ASP為4900美元，僅次于阿根廷。 市場競爭格局：四大日系品牌合計占有97%的市場份額，哈雷、寶馬、凱旋市占率均低于1%。

拉美-哥倫比亞：75萬輛低端通勤市場，200cc+滲透率僅5.58%

市場量級：2024年，哥倫比亞摩托車銷量合計約75萬輛，同比增長2.7%。 價格：哥倫比亞摩托車均價為拉美地區(qū)主要三國中最低水平，2024年摩托車ASP為3300美元（拉美地區(qū)平均水平為4500美元）。 以通勤代步為主，2024年200cc+滲透率僅5.58%。按排量來看，同其他南美地區(qū)一樣，哥倫比亞摩托車主要使用場景仍是通勤代步，因此小排量 摩托車是主要消費(fèi)產(chǎn)品。據(jù)ANDI（哥倫比亞摩托車協(xié)會）統(tǒng)計，2024年，100cc-125cc系列摩托車摩托車最受歡迎，銷量占比為48.93%；其次為 150cc-200cc，占比為23.26%；超過200cc的相對較大排量摩托車銷售占比僅5.58%。

拉美-阿根廷：本土廠商主導(dǎo)市場，110cc、150cc車型較受歡迎

本田市場份額排名第一，本土廠商合計市占率為41.1%。據(jù)ACARA(阿根廷摩托車協(xié)會)年報統(tǒng)計，2024年，本田在阿根廷市場份額為21.2%，排名 第一，排名2-4品牌均為阿根廷本土廠商，Top10廠商中本土品牌合計市占率為41.1%。此外，巴西品牌也占有5.1%左右市場份額，意大利品牌 Gilera、印度品牌Bajaj&SIAM市場份額分別達(dá)到10.6%、4.7%、2.6%。 從暢銷車型TOP20來看，110cc與150cc摩托車最受歡迎。2024年，阿根廷年度20款暢銷車型中，110cc與150cc系列合計市場份額超60%。

亞洲-印度：大排量銷售集中于250cc-349cc，皇家恩菲爾德為領(lǐng)軍企業(yè)

2024年m4-m11共銷售250cc-349cc摩托車約56萬輛，占所有大排量銷售比例超80%。據(jù)AUTOCAR報道與不完全統(tǒng)計，2024年4-11月印度共售出 250cc-800cc摩托車約68萬輛，其中250cc-349cc、350cc-499cc與500cc-800cc分別約為56萬輛、9萬輛、3萬輛，250-349cc為大排量主力車型。

本土品牌皇家恩菲爾德主導(dǎo)大排量市場，市占率達(dá)到86%。分品牌來看，中型摩托車市場領(lǐng)軍企業(yè)皇家恩菲爾德是印度大排量摩托車市場領(lǐng)導(dǎo)者， 其2024年m4-m11分別在250cc-349cc、350cc-499cc與500cc-800cc排量段占有市場份額94%、32%、96%，250cc-800cc總市占率為86.3%。此外， 在250cc-349cc排量段，Bajaj Auto（生產(chǎn)Pulsar NS400Z、Dominar 400、Husqvarna Svartpilen 401、KTM 390s和Triumph 400s）是該類別的 領(lǐng)導(dǎo)者，銷量為44,491輛，市場份額為51%；Hero MotoCorp（生產(chǎn)Harley-Davidson X440和Mavrick 440）市場份額為13%。