激光雷達(dá)市場(chǎng)需求、應(yīng)用場(chǎng)景及競(jìng)爭(zhēng)格局如何？

激光雷達(dá)使得人形機(jī)器人能夠?qū)崟r(shí)獲取高精度的空間數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)全景掃描，從而確保在舞 蹈過(guò)程中的精準(zhǔn)走位和與舞者的完美配合。

一、政策、商業(yè)配套逐步完善，推動(dòng)激光雷達(dá)需求向上

中央出臺(tái)多項(xiàng)政策，加強(qiáng)行業(yè)規(guī)范監(jiān)管，完善行業(yè)政策配套。4 月 29 日，工信部發(fā)布 2025 年汽車標(biāo)準(zhǔn) 化工作要點(diǎn)，其中提出需要強(qiáng)化智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)供給。推動(dòng)自動(dòng)駕駛設(shè)計(jì)運(yùn)行條件、自動(dòng)泊車、自動(dòng) 駕駛仿真測(cè)試等標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)發(fā)布及實(shí)施，加快自動(dòng)駕駛系統(tǒng)安全要求強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)研制，構(gòu)建自動(dòng)駕駛 系統(tǒng)安全基線。加快組合駕駛輔助系統(tǒng)和自動(dòng)緊急制動(dòng)系統(tǒng)等強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)制修訂，修訂車道保持輔 助系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)倒車輔助等標(biāo)準(zhǔn)研制，提升駕駛輔助產(chǎn)品安全水平。近年來(lái)，中央政府不斷推出智能 駕駛相關(guān)政策，旨在加強(qiáng)行業(yè)規(guī)范監(jiān)管，完善行業(yè)政策配套。 地方政府同時(shí)在積極推動(dòng) L3 自動(dòng)駕駛的落地。國(guó)內(nèi)首部智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理法規(guī)—《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)智能 網(wǎng)聯(lián)汽車管理?xiàng)l例》已于 2022 年 8 月 1 日起施行，該條例系統(tǒng)性介紹了 L3 及以上智駕技術(shù)的定義、市 場(chǎng)準(zhǔn)入、條件豁免，首次明確相關(guān)交通違法和事故處理規(guī)定，填補(bǔ)自動(dòng)駕駛相關(guān)立法空白，并為其他城 市提供經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。2024 年 12 月 31 日，《北京市自動(dòng)駕駛汽車條例》通過(guò)，自 2025 年 4 月 1 日起施行。 該條例明確了 L3 自動(dòng)駕駛汽車在北京市的測(cè)試和運(yùn)營(yíng)規(guī)則，包括測(cè)試車輛的許可條件、數(shù)據(jù)記錄要求 以及事故責(zé)任劃分。條例還提出，北京市將逐步開(kāi)放更多道路用于 L3 自動(dòng)駕駛的測(cè)試和運(yùn)營(yíng)。與此同 時(shí)，《武漢市智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展促進(jìn)條例》也于 2025 年 3 月 1 日起施行，進(jìn)一步推動(dòng)了 L3 級(jí)自動(dòng)駕駛 的落地。 新能源車企開(kāi)始推出輔助駕駛相關(guān)保險(xiǎn)，為消費(fèi)者提供額外保障。4 月 28 日，小鵬推出了自己的智能 輔助駕駛安心服務(wù)，作為商業(yè)險(xiǎn)的補(bǔ)充，它的服務(wù)費(fèi)為 239 元/年，最高賠償 100 萬(wàn)元，可覆蓋行車和 泊車的全場(chǎng)景，賠付次數(shù)不限，而且小鵬旗下全車系均可享受該項(xiàng)服務(wù)。7 月 9 日，比亞迪正式宣布， “天神之眼”智能駕駛系統(tǒng)已實(shí)現(xiàn)媲美 L4 級(jí)別的智能泊車能力，并成為全球首個(gè)在量產(chǎn)車上對(duì)泊車場(chǎng)景 提供全面責(zé)任兜底承諾的車企。輔助駕駛相關(guān)保險(xiǎn)為消費(fèi)者提供了額外的安全保障，降低了消費(fèi)者對(duì)輔 助駕駛功能安全性的擔(dān)憂，提升消費(fèi)者信心的同時(shí)明確組合輔助駕駛責(zé)任界定與風(fēng)險(xiǎn)控制，進(jìn)一步激發(fā) 輔助駕駛的需求。

政策、商業(yè)配套逐步完善，多家車企規(guī)劃量產(chǎn) L3 級(jí)別輔助駕駛車輛，2025 年有望成為 L3 級(jí)別輔助駕 駛落地元年。多家車企已明確規(guī)劃在 2025 年下半年量產(chǎn) L3 級(jí)別輔助駕駛車輛。3 月 18 日，奇瑞、廣 汽、極氪三家車企先后發(fā)布智駕方案并披露 L3 級(jí)自動(dòng)駕駛量產(chǎn)時(shí)間表；奇瑞計(jì)劃在 2026 年實(shí)現(xiàn) L3 級(jí) 自動(dòng)駕駛車輛量產(chǎn)，并發(fā)布了獵鷹智駕系統(tǒng)，涵蓋多個(gè)車型，并將價(jià)格下探至 6 萬(wàn)元；廣汽集團(tuán)則計(jì)劃 在今年年底推出國(guó)內(nèi)首款 L3 級(jí)自動(dòng)駕駛乘用車，并在 2026 年加速 L3 級(jí)車型的量產(chǎn)，未來(lái)還將進(jìn)軍 L4 級(jí)無(wú)人駕駛市場(chǎng)；極氪科技則發(fā)布了 H7、H9 等自研的智駕方案，搭載強(qiáng)大的計(jì)算硬件和感知設(shè)備， 其中 H9 支持 L3 自動(dòng)駕駛，將首次搭載于極氪旗艦 SUV，并在上海車展正式亮相。6 月 11 日，小鵬汽車在北京發(fā)布其 2025 年首款全新車型小鵬 G7，這款中型 SUV 也是業(yè)內(nèi)首款宣稱具備 L3 級(jí)算力的超級(jí) AI 汽車，引發(fā)資本市場(chǎng)和行業(yè)廣泛關(guān)注。隨著 L3 自動(dòng)駕駛滲透率的提升，汽車零部件的市場(chǎng)規(guī)模也將 不斷擴(kuò)大，為相關(guān)企業(yè)帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。

自動(dòng)駕駛功能升級(jí)促進(jìn)了感知硬件需求的增長(zhǎng)。更高級(jí)別的系統(tǒng)可能配備更多激光雷達(dá)，以增強(qiáng)安全冗 余與環(huán)境感知能力。作為 L3 級(jí)以上自動(dòng)駕駛的核心傳感器，激光雷達(dá)市場(chǎng)伴隨自動(dòng)駕駛滲透率提升持 續(xù)擴(kuò)容。根據(jù)觀研天下的數(shù)據(jù)，2023 年全球車載激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模為 5.26 億美元，到 2024 年增長(zhǎng)至 7.26 億美元，至 2029 年，預(yù)計(jì)全球車載激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模或?qū)?shí)現(xiàn)倍數(shù)級(jí)的增長(zhǎng)，達(dá)到 36.32 億美元。

二、激光雷達(dá)其他應(yīng)用場(chǎng)景

1.機(jī)器人

人形機(jī)器人：激光雷達(dá)使得人形機(jī)器人能夠?qū)崟r(shí)獲取高精度的空間數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)全景掃描，從而確保在舞 蹈過(guò)程中的精準(zhǔn)走位和與舞者的完美配合。此外，機(jī)器人還能精準(zhǔn)地做出轉(zhuǎn)手絹等復(fù)雜動(dòng)作，這同樣得 益于激光雷達(dá)技術(shù)提供的精準(zhǔn)定位和環(huán)境感知能力。 機(jī)器狗：在電力巡檢領(lǐng)域，機(jī)器狗可以代替人工進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)的巡檢作業(yè)，大大提高了運(yùn)維效率和安全性。 在消防救援領(lǐng)域，機(jī)器狗可以攜帶救援物資進(jìn)入危險(xiǎn)區(qū)域，為救援人員提供有力支持。此外，機(jī)器狗還 可以在教育、農(nóng)業(yè)、工業(yè)等領(lǐng)域發(fā)揮重要作用。激光雷達(dá)能夠提供超廣角感知能力，超低盲區(qū)，最小探 測(cè)距離低至 0.05m，可幫助機(jī)器狗實(shí)現(xiàn)全地形感知。

2.消費(fèi)類

割草機(jī)：根據(jù) Statista 數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，從 2022 年到 2032 年，歐洲割草機(jī)器人市場(chǎng)將以 10.3%的年復(fù)合增長(zhǎng) 率快速擴(kuò)張。激光雷達(dá)使得智能割草機(jī)器人在戶外作業(yè)時(shí)不受夜間或強(qiáng)光等光線條件限制，大幅提升了 智能割草機(jī)的三維環(huán)境感知能力，助力智能割草機(jī)器人實(shí)現(xiàn)建圖、定位、避障等多項(xiàng)功能。 掃地機(jī)：掃地機(jī)激光導(dǎo)航的原理是通過(guò)激光雷達(dá)測(cè)距感應(yīng)掃描整個(gè)房間，觸碰到障礙物時(shí)機(jī)器內(nèi)置的傳 感器能依照像素序號(hào)進(jìn)行房間地圖構(gòu)建，并實(shí)時(shí)建圖定位清掃。目前激光雷達(dá)相比視覺(jué)傳感器更具優(yōu)勢(shì)， 受環(huán)境光影響較小、測(cè)距精度更高、不存在累計(jì)誤差，構(gòu)建的室內(nèi)地圖可直接用于路徑規(guī)劃。因此，業(yè) 內(nèi)公認(rèn)激光雷達(dá)更適合做掃地機(jī)機(jī)器人的“眼睛”。

吸塵器：通過(guò)激光探測(cè)形成的綠色矩形光帶能看到很多肉眼無(wú)法看到的灰塵和顆粒物，與很多自帶 LED 白光照明的吸頭相比，綠色光束有更好的可見(jiàn)性，能將灰塵、顆粒物與地面分離，清晰的顯現(xiàn)，同時(shí)覆 蓋范圍大，指向性也更為精準(zhǔn)。

3.工業(yè)和物流

無(wú)人配送車：通過(guò)激光雷達(dá)實(shí)現(xiàn)小盲區(qū)，保障高分辨率及遠(yuǎn)距離探測(cè)，無(wú)人車可獲得精準(zhǔn)感知數(shù)據(jù)信息， 提前規(guī)劃安全、高效的行駛路徑，提高末端配送的自動(dòng)化水平，確保貨物運(yùn)輸過(guò)程的穩(wěn)定性；可支持全 天 24 小時(shí)的運(yùn)營(yíng)，有效緩解物流行業(yè)人力短缺，顯著提升物流配送效率，降低運(yùn)營(yíng)成本。 無(wú)人清掃車：當(dāng)前，勞動(dòng)強(qiáng)度大、重復(fù)性高且技能提升有限的傳統(tǒng)行業(yè)如環(huán)衛(wèi)，普遍遭遇了用工成本攀 升與招聘難題加劇的困境，無(wú)人清掃車迎來(lái)商業(yè)化應(yīng)用嶄新階段。激光雷達(dá)在內(nèi)的多傳感器融合感知技 術(shù)實(shí)現(xiàn)了對(duì)周圍環(huán)境的實(shí)時(shí)、高精度、無(wú)盲區(qū)的全面監(jiān)測(cè)，確保了清掃車在靈活行駛過(guò)程中能夠準(zhǔn)確感 知并應(yīng)對(duì)各種環(huán)境狀況。 AGV（Automated Guided Vehicle，自動(dòng)導(dǎo)向車）：激光雷達(dá)輔助導(dǎo)航可使 AGV 小車沿規(guī)定路徑 行駛，實(shí)現(xiàn)物料的自動(dòng)搬運(yùn)和上下料，同時(shí)兼?zhèn)浒踩Ｗo(hù)以及多種移載功能。 物料監(jiān)視：在倉(cāng)儲(chǔ)物流系統(tǒng)中，激光雷達(dá)可以用于識(shí)別并追蹤貨物的運(yùn)動(dòng)軌跡，并通過(guò)無(wú)線通信系統(tǒng)將 數(shù)據(jù)傳輸給后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)，實(shí)現(xiàn)對(duì)物流過(guò)程的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和管理。這將有助于提高物流運(yùn)輸?shù)男屎蜏?zhǔn)確性， 降低物流成本。

4.智慧交通與安防

市政：在路測(cè)安裝激光雷達(dá)，通過(guò)在云端自動(dòng)收集數(shù)據(jù)，更準(zhǔn)確地監(jiān)測(cè)車輛、行人和騎行者的道路事件， 實(shí)現(xiàn)道路和路口交通信號(hào)的優(yōu)化管理，改善交通流量，并提供可用于提升行人安全的數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期的智慧交通規(guī)劃優(yōu)化。在高速收費(fèi)站口，車輛檢測(cè)系統(tǒng)可用于車輛計(jì)數(shù)的和安全檢測(cè)使用，做為一套勸返 裝置，可以實(shí)時(shí)檢測(cè)來(lái)往車輛輪廓，對(duì)超高超寬超長(zhǎng)的車輛進(jìn)行勸返，制止其上高速，同時(shí)系統(tǒng)也可兼 顧車道分離使用。 工廠：例如在汽車工廠內(nèi)部安裝激光雷達(dá)，新生產(chǎn)的車輛無(wú)需人工干預(yù)，即可自動(dòng)完成從生產(chǎn)車間下線 至總裝后處理區(qū)的全自動(dòng)調(diào)度。車輛一旦離開(kāi)裝配車間，工廠就會(huì)自動(dòng)與其建立安全連接，在激光雷達(dá) 的三維感知助力下操控車輛自動(dòng)行駛，從而省去了每輛新車下線到達(dá)目的地后工人需返回生產(chǎn)車間的繁 瑣步驟。 測(cè)繪與地理信息系統(tǒng)（GIS）：激光雷達(dá)在測(cè)繪領(lǐng)域用于地形測(cè)繪、城市建模和地理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集， 其高精度和高效率的特點(diǎn)使其成為測(cè)繪行業(yè)的有力工具。 安防：激光雷達(dá)可以輔助做到對(duì)火車月臺(tái)、地鐵上車點(diǎn)等區(qū)域的安全監(jiān)控，防止行人或其他物體進(jìn)入危 險(xiǎn)區(qū)域，將激光雷達(dá)作為末端探測(cè)裝置安裝于軌行區(qū)站臺(tái)門頂部可以有效防止夾傷等意外事故的發(fā)生， 保證地鐵運(yùn)行安全。

三、中國(guó)和海外企業(yè)在技術(shù)路徑選擇上差異較大

從技術(shù)層面來(lái)看，海外企業(yè)多選擇高性能、高精度、高復(fù)雜度的技術(shù)方案，強(qiáng)調(diào)技術(shù)領(lǐng)先但落地節(jié)奏慢、 成本高。中國(guó)企業(yè)則是更傾向于走芯片化、全固態(tài)、小型化、低成本、可量產(chǎn)路徑，強(qiáng)調(diào)市場(chǎng)落地，避 免了早期海外企業(yè)過(guò)度追求高性能、高價(jià)格路線所帶來(lái)的落地難題。技術(shù)上的差異最終導(dǎo)致了商業(yè)化路 徑的分化：中國(guó)企業(yè)率先實(shí)現(xiàn)低成本、車規(guī)化、規(guī)模量產(chǎn)，廣泛進(jìn)入如比亞迪、理想、小鵬等新能源車 主流車型；而海外企業(yè)則仍多聚焦于 L4、Robotaxi、工業(yè)檢測(cè)等高精度場(chǎng)景，進(jìn)入乘用車前裝市場(chǎng)較 為有限 具體來(lái)看，國(guó)際龍頭廠商傾向于機(jī)械旋轉(zhuǎn)多線激光雷達(dá)或大功率半固態(tài)方案，這些技術(shù)實(shí)現(xiàn)難度大，研 發(fā)周期長(zhǎng)，制造成本高昂，且在量產(chǎn)良率和系統(tǒng)穩(wěn)定性上存在較大挑戰(zhàn)。例如，Luminar 采用 1550nm 波長(zhǎng)激光器，實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離（250 米以上）高精度探測(cè)，但制造復(fù)雜，激光器及光學(xué)系統(tǒng)成本高，芯片集 成度相對(duì)較低，量產(chǎn)能力有限。Innoviz 采用 MEMS 微機(jī)械鏡片掃描，結(jié)構(gòu)緊湊，無(wú)旋轉(zhuǎn)部件，但 MEMS 鏡片壽命與掃描角度有限，制造工藝要求高。Velodyne 采用旋轉(zhuǎn)式多線激光發(fā)射與接收，覆蓋 范圍廣、分辨率高、探測(cè)距離遠(yuǎn)，挑戰(zhàn)在于機(jī)械部件復(fù)雜，易損耗，體積大且成本高，制造和量產(chǎn)難度較大。Aeva 使用 FMCW 技術(shù)，實(shí)現(xiàn)同時(shí)測(cè)距和測(cè)速，抗干擾能力強(qiáng)，但技術(shù)復(fù)雜，芯片及系統(tǒng)設(shè)計(jì)門 檻極高，成本較大，尚處于小批量試產(chǎn)階段。 相比之下，中國(guó)企業(yè)在技術(shù)路徑選擇上更加務(wù)實(shí)和市場(chǎng)導(dǎo)向，重點(diǎn)聚焦于芯片化和系統(tǒng)集成度提升。通 過(guò)降低系統(tǒng)復(fù)雜度，減少可動(dòng)部件，實(shí)現(xiàn)更緊湊、低成本、高可靠性的激光雷達(dá)產(chǎn)品，快速滿足自動(dòng)駕 駛、智能安防等領(lǐng)域的規(guī)模化應(yīng)用需求。禾賽、鐳神智能等企業(yè)積極布局基于 ASIC 芯片的全固態(tài)激光 雷達(dá)，充分發(fā)揮量產(chǎn)優(yōu)勢(shì)，縮短研發(fā)周期，提升市場(chǎng)響應(yīng)速度。在制造能力上，中國(guó)企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯，禾 賽、速騰等均已建成高自動(dòng)化率產(chǎn)線，并將垂直整合能力延伸至激光器、接收芯片、驅(qū)動(dòng) IC 乃至整機(jī) 裝測(cè)。這種高度自主可控的體系，不僅大幅降低 BOM 成本，也使其能夠滿足中國(guó)新能源汽車廠快速迭 代和靈活開(kāi)發(fā)的節(jié)奏。