新疆能源資源、規劃與外送通道布局分析

新能源貢獻重要增量 自用外送規模快速提升。

1.新舊能源齊聚 新疆發展能源基地優勢得天獨厚

獨特的地形地貌與自然環境，新疆多重資源稟賦優勢突出。新疆為我國最大的省級行 政區，面積約占全國陸地總面積的六分之一，幅員遼闊、地廣人稀。新疆地區的地形特征 總體可以概括為“三山夾兩盆”：北有阿爾泰山，南有昆侖山，天山橫貫中部，把新疆分 為南北兩部分，南部塔里木盆地，北部準噶爾盆地，天山東部和西部分別是吐哈盆地和被 譽為“塞外江南”的伊犁谷地。由于新疆地處內陸，四周有高山阻隔，氣候干燥少雨，但 日照時充足，地表蒸發強烈，中部和兩盆地區地形平坦，形成了豐富的風能資源。從地質 結構上看，新疆在全球構造帶中處于古亞洲構造域的核心，地下蘊藏了豐富的化石能源和 礦產資源。 風能：特殊地形構建九大風區，賦予新疆豐富風能資源。新疆為我國風力資源最豐富 的地區之一，季節溫差和日夜溫差較大造成強勁的氣壓差和風力，疊加山脈和盆地的地形 差異塑造地形狹管效應，進一步帶動風速加大。新疆“三山夾兩盆“的地形孕育大量風谷， 形成包括達坂城風區、阿拉山口風區、塔城老風區、額爾齊斯河谷西部風區、哈密北戈壁 風區、哈密南戈壁風區、百里風區、三十里風區、羅布泊風區在內的九大風區。其中地處 于新疆東北部的達坂城風區和百里風區的風能資源在全國處于首屈一指的水平。新疆風能 資源總儲量 10 億千瓦，技術可開發量占全國的 15.4%。

太陽能：新疆地區光照資源豐富，發展光伏產業優勢得天獨厚。我國太陽能資源地區 性差異較大，西部區域干旱少雨，太陽輻射強烈，太陽能資源最為豐富。新疆光照資源在 西北各省中較為突出，年均日照小時數為 2500～3500 小時，其中戈壁沙漠地區的年均日 照小時數更是高達 3200～3400 小時，大部分屬于 I 類太陽能資源區。加之新疆沙漠、戈 壁地區地勢平坦，具備發展光伏應用的先天優勢。2023 年，新疆固定式發電最佳斜面總 輻射照量平均值達 1891.90 kW/m²，高居全國第四。

水能：資源冠絕西北地區，開發空間廣闊。新疆地界上多個山脈交匯，地形地貌特殊， 形成了多個內陸湖泊和山泉支流，有大小河流 570 條，高山融雪帶來的水量穩定，全區多 年平均年河川總徑流量為 879 億立方米。新疆的水能資源理論蘊藏量 4054 萬千瓦，全國 范圍內僅次于西藏、四川、云南位居第四位。在新疆省“十四五”規劃中提出，“十四五” 將新增水電裝機 250 萬千瓦，抽水蓄能 120 萬千瓦。

煤炭：遠景儲量位居全國之首，產量快速增長。新疆煤炭資源豐富，具備埋藏淺、易 開采的特點，是我國未來國內煤炭資源開發的重點地區。根據自然資源部統計，新疆遠景 煤炭儲量達 2.19 萬億噸，約占全國預計總儲量的 40%，位列全國之首。目前新疆規劃確 立了吐哈、伊犁、準東、庫拜四大煤炭基地。2022 年 5 月新疆維吾爾自治區政府印發 《加快新疆大型煤炭供應保障基地建設服務國家能源安全的實施方案》，明確指出“十四 五”期間新疆地區煤炭發展目標：煤炭產能 4.6 億噸/年以上，煤炭產量 4 億噸/年以上。 2024 年新疆全區生產煤炭 5.41 億噸，同比增長 17.5%。與其他風光資源強省相比，新疆 高儲量優質煤優勢明顯，是西北四省（新疆、甘肅、青海、寧夏）中唯一具有豐富煤炭資 源的省份。

2.頂層設計明確定位 新疆能源供給大后方建設提速

頂層設計明確新疆定位，“十四五”規劃支持“三基地一通道”建設。為充分發揮新 疆豐富的能源資源優勢，打造國家重要的能源戰略保障基地，我國在 2015 年“一帶一路” 倡議中提出對新疆能源行業未來發展作出“三基地一通道”的整體性規劃，包括國家大型 油氣生產加工和儲備基地、大型煤炭煤電煤化工基地、大型風電基地、國家能源資源陸上 大通道。在 2021 年 3 月發布的《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃 和 2035 年遠景目標綱要》中，支持新疆“三基地一通道”建設被納入“推進西部大開發 形成新格局”中。“十四五”規劃同時提出建設九大綜合性能源基地，其中新疆為唯一同 時包含水火風光四種電源類型的能源基地。近年來新疆煤電及新能源裝機規模穩定增長， “三基地一通道”建設持續提速。

新疆“十四五”規劃對“三基地一通道”建設進行細化分解。在新疆自治區發改委 2021 年 6 月發布的《新疆維吾爾自治區國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和 2035 年 遠景目標綱要》中，能源基地建設被提到首要位置，提出十四五期間新疆將重點落實國家 能源發展戰略，圍繞國家“三基地一通道”定位，加快煤電油氣風光儲一體化示范，構建 清潔低碳、安全高效的能源體系，保障國家能源安全供應。 1）建設國家大型油氣生產加工和儲備基地。加大準噶爾、吐哈、塔里木油氣勘探開 發力度。加快中石油瑪湖、吉木薩爾、準噶爾盆地南緣等大型油氣田建設。 2）建設國家大型煤炭煤電煤化工基地。以準東、吐哈、伊犁、庫拜為重點推進新疆 大型煤炭基地建設，實施“疆電外送”“疆煤外運”。3）建設國家新能源基地。建成準東千萬千瓦級新能源基地，推進建設哈密北千萬千 瓦級新能源基地和南疆環塔里木千萬千瓦級清潔能源供應保障區。推進風光水儲一體化清 潔能源發電示范工程，開展智能光伏、風電制氫試點。計劃十四五期間全區可再生能源裝 機規模達到 8240 萬千瓦，建成全國重要的清潔能源基地。 4）建設國家能源資源陸上大通道，計劃“十四五”期間疆電外送電量達到 1800 億 千瓦時。擴大疆電外送能力，建成“疆電外送”第三通道，積極推進“疆電外送”第四通 道。

新疆電力裝機結構加速轉型，新能源裝機占比已過半。歷史上新疆以火電裝機為主， “十四五”期間全區光伏、風電裝機節奏不斷加速，目前已形成“火電+綠電”齊頭并進 的互補格局。依托新疆本地良好資源稟賦以及完善的風電裝備制造、光伏新材料產業鏈， 疆內新能源裝機蓬勃發展。根據中電聯數據，截至 2024 年底，新疆全區裝機量達 19207 萬千瓦，其中火電、水電、風電、光伏裝機分別為 7708、1112、4708、5680 萬千瓦。 2024 年，新疆新增新能源裝機規模超 4000 萬千瓦，新增規模位居全國第一。截至 2024 年底，伴隨光伏及風電裝機快速增加，新疆新能源裝機占比達 54.1%，歷史性突破 50%。 新疆已基本完成新能源十四五裝機目標。截至 2024 年底，新疆新能源裝機規模達 1.04 億千瓦，提前完成“十四五”時期新能源裝機任務目標。根據新疆發改委 2022 年提出 的新能源規劃，十四五”期間新疆計劃新增風電裝機 2725 萬千瓦、光伏裝機 1720 萬千 瓦。2021-2024 四年間新能源裝機規模提升 6760 萬千瓦（其中光伏 4414 萬千瓦、風電 2347 萬千瓦），光伏新增裝機遠超建設目標，風電新增裝機規模也已接近目標。

長期來看，新疆能源基地仍具備廣闊發展空間。截至 2024 年底，新疆風電、光伏裝 機規模分別位列全國第二、第四位。從資源儲量來看，新疆風電、光伏裝機規模遠未觸及 稟賦瓶頸，仍有發展廣闊空間。新疆沙漠、戈壁、荒漠地區面積廣闊，光照強、降水少， 是太陽能和風能資源的富集區。2024 年底，中央經濟工作會議確定了 2025 年 9 大重點任 務，在“協同推進降碳減污擴綠增長，加緊經濟社會發展全面綠色轉型”工作部署方面， 明確提出 2025 年要加快“沙戈荒”新能源基地建設。目前新疆第一批“沙戈荒”大型風電 光伏基地項目總裝機容量為 540 萬千瓦，已于 2023 年底全部實現并網。總量達 1460 萬 千瓦第二批“沙戈荒”項目，也正在推進建設中。除此之外，新疆還建設多個光熱示范項目， 進一步拓展發電電源類型。看好疆內“風光水火儲”多能互補模式的能源基地落地優化能源 結構，提高新能源在能源消費中的占比，增強能源供應的穩定性和安全性。

除了裝機規模的跨越式增長，新疆新能源產業鏈條日益完善。哈密、昌吉、巴州等地 吸引眾多新能源裝備制造企業落戶，光伏組件、風機、葉片、塔筒等產品種類不斷豐富， 電化學儲能、抽水蓄能、氫能等新興產業蓬勃興起，為新能源產業注入強勁動力。目前新 疆的能源產業已從單一的發電行業拓展至裝備制造、儲能技術、新型能源利用等多個領域， 成為自治區“十大產業集群”建設的重要支撐，助推新質生產力發展，為新疆經濟高質量發 展提供強大動能。

3.自用外送電量與日俱增 疆電外送通道布局逐步完善

 疆內消納：價格洼地優勢顯著 政策保障綠電消納

東部省份高耗能產業加速外遷，“十四五”期間新疆吸引力與日俱升。 “十三五”初 供給側改革以來，東部省份高耗能產業加速外遷，云南、內蒙古、廣西等省份憑借當時較 低的電價及距離中心較近的地利優勢成為接受高耗能產業轉移的主要省份，用電增速長時 間領跑全國。而隨著“一帶一路”戰略的逐步推進，新疆從相對封閉的內陸變成對外開放 的前沿地帶，經濟地位穩步提升。同時西南地區水電開發進入后半程，水電不再像十三五 期間仍有大量富余，在此情況下新疆低能源成本優勢凸顯，對東部企業吸引力日益增強。 根據新疆“十四五”規劃，新疆“十四五”期間將著力建設包括高新技術產業、能源化工 產業、石油化工和裝備制造產業等在內的產業集群，帶動新疆本地用電量高速增長。目前 我國各省燃煤基準上網電價中，新疆基數僅為 0.25 元/千瓦時，系全國最低。

新疆近年來 GDP 及用電增速高于全國，工業用電貢獻主要增量。根據新疆政府工作 報告，2024 年新疆 GDP 達到 2.05 萬億元，同比增長 6.1%。同時，2024 年全社會用電 量同比增長 10.8%，連續兩年保持雙位數增速。分產業看，第二產業是新疆最主要用電產 業，占比遠超全國平均。2023 年，新疆第一產業用電量 78 億千瓦時，第二產業用電量 3084 億千瓦時，第三產業用電量 452 億千瓦時，城鄉居民用電 206 億千瓦時，第二產業 占比超 80%。

政策積極引導，疆內綠電消納有保障。2024 年，新疆自治區政府專題部署可再生能 源消納工作，明確新建硅基、鋁基等高載能項目的綠電消納比例不低于 50%，其他項目 不低于 30%。同時政府分解消納任務，2024 年新能源消費量和消費比例分解壓實到重點 用能單位，指導各地州市出臺可再生能源消納行動方案，推動重點用能單位開展綠電綠證 交易。在市場機制建設方面，新疆積極推動建立高比例新能源入市機制，完善消納統計方 法，并推動綠電綠證交易。2024 年，新疆消納綠電 106.7 億千瓦時，其中通過綠電市場 交易消納 20.8 億千瓦時，通過綠證市場購買綠證 859.4 萬張，折合綠電 85.9 億千瓦時。

 疆電外送：通道建設進行時 外送能力穩增長

受第三產業、城鄉居民生活用電占比提升影響，我國負荷高峰時段與新能源出力匹配 度較低。近年來我國第三產業和城鄉居民用電增速持續高于第二產業，用電量占比逐年提 升，2024 年合計占比達到 33.8%。由于第三產業和城鄉居民用電需求與人類自然作息高 度相關，用電負荷天然存在波峰波谷，而且易受天氣影響，三產及居民用電負荷剛性更強 且難以調節。目前我國用電負荷呈現明顯的日內雙峰，其中最高峰出現在晚上 6-8 點。而 在電力供給清潔化背景下，新能源出力曲線與用電負荷曲線匹配程度不高。一天中風電出 力最高的時間點往往在日出時分，最低的時間點往往在日落時分；光伏出力最高在正午， 晚高峰太陽已經落山，兩者均難以與日內負荷曲線相匹配。

新疆較東海沿海省份日落時間晚，疆電外送可緩解供需匹配問題。一方面，新疆氣候 干燥，云層稀少，地處高緯度夏季日照時間長。另一方面，新疆大部分地區地理位于東六 區，與位于東八區的東南沿海省份相比，新疆日落時間較東部沿海地區晚約 2 小時，能夠 在華中/華東地區晚高峰時段提供電力供應。因此，新疆光伏發電外送華中/華東地區能夠 在一定程度上緩解供需兩側錯配的問題，提高消納能力。 2020-2024 年疆電外送規模較為穩定，目前“疆電外送”受限于通道瓶頸。2010 年 11 月，哈密-敦煌 750 千伏輸變電工程建成，實現了新疆與全國電網互聯互通，結束了新疆 孤網運行歷史。截至 2024 年底，新疆已建成“兩交兩直”四條外送通道。自昌吉-古泉± 1100 千伏特高壓直流輸電工程于 2019 年投產后，新疆 2020-2024 年外送電量基本保持 在 1250 億千瓦時左右。近年來新疆裝機規模快速增長，但外送電規模增量有限，主要受 到“疆電外送”通道輸出能力上限制約。

疆電外送工程投送即將進入高速擴張期。目前疆電外送在建工程包括哈重與南疆-川渝 兩條特高壓直流通道。2023 年 8 月，哈密—重慶±800 千伏特高壓直流輸電工程開工建設， 預計于 2025 年投產，全面投產后預計可提升 24%的外送電量。2024 年 9 月，800 千伏特 的疆電（南疆）送電川渝工程也正式開工建設，該通道系首條布局在新疆南疆的“疆電外 送”通道，以投產時間為兩年的假設測算，2027 年疆電外送電量有望達 1850 億千瓦時， 較 2024 年上升 47%。看好新通道建成投產后，新疆外送電規模階梯式增長，并促進綠電 資源的高效消納。