潔凈室分類、系統(tǒng)組成、規(guī)模、應用領域及競爭格局如何？

潔凈室屬先進制造業(yè)的基礎性工程，需求伴隨制造業(yè)轉型升級應運而生。

潔凈室是指將 一定范圍內的微污染物排除，并將室內溫度、濕度、壓力等要素控制在某一區(qū)間的密閉 空間。按照控制對象差異，潔凈室可分為：1）工業(yè)潔凈室，著重于控制無生命微粒，主 要應用于高精密制造業(yè)領域，潔凈要求較高 IC 半導體核心工藝區(qū)需保持 1-5 級潔凈度）。 2）生物潔凈室，以無生命懸浮微粒和微生物等生命微粒為主要控制對象，主要適用于醫(yī) 院、制藥、食品飲料生產等行業(yè) 潔凈度 約 5-9 級）。

潔凈室建設包括潔凈室系統(tǒng)、潔凈室一次系統(tǒng)以及二次配三大部分。其中：潔凈室系統(tǒng) 主要包括結構系統(tǒng) 保證潔凈室正壓或負壓）、通風空調系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、潔 凈室控制系統(tǒng)、防微震系統(tǒng)等；一次系統(tǒng)用于保障生產制程設備運行，主要包括純水、廢水、廢液處理、工藝排氣、特氣系統(tǒng)等；二次配指在潔凈環(huán)境下，將工藝系統(tǒng)從一次 系統(tǒng)與各種工藝設備有效連結，確保各工藝設備有效運行。

潔凈室行業(yè)規(guī)模超 2000 億，年復合增速（ 2015-2021）約 19%。根據(jù)圣暉集成招股 說明書披露 智研咨詢口徑），2015-2021 年我國潔凈室行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴大，由 768 億元增長至 2146 億元，年復合增速約 19%；潔凈室新建面積由 2015 年的 1599 萬平方 米增至 2023 年的 4120 萬平方米，年復合增速約 13%，近年來維持穩(wěn)健增長。2015 年 以來潔凈室單位造價逐年增長，按 2021 年數(shù)據(jù)測算，單平米潔凈室造價約 0.6 萬元/平。

電子行業(yè)為高端潔凈室最主要應用領域，需求占比超半。潔凈室作為保證高科技產品的 良品率和安全性的重要基礎設施，廣泛應用于半導體、新型顯示、生命科學、食品藥品 大健康以及其他高科技產業(yè)，其中電子領域應用占總需求的 54%，為潔凈室最主要應用領域，顯著高于醫(yī)療 8.3%）、醫(yī)藥食品 16.0%）及其他行業(yè) 21.7%），主要因半導 體生產對環(huán)境潔凈度要求極高，當微粒尺寸達到集成電路節(jié)點一半大小時即變?yōu)槠茐男?微粒 如 14 納米工藝中 7 納米微粒即會影響制造過程），因此集成電路產業(yè)鏈中大部分 主要環(huán)節(jié)，從單晶硅片制造、到 IC 制造及封裝均需在潔凈室中完成。

中高端潔凈室技術經驗、客戶及資質壁壘高，競爭格局相對穩(wěn)定。近年來我國潔凈室工 程行業(yè)規(guī)模快速增長，市場化程度高、競爭較為激烈，大部分潔凈室企業(yè)規(guī)模普遍較小， 主要靠低價和客戶關系爭取業(yè)務，技術水平有限；僅少數(shù)企業(yè)具備專業(yè)技術、項目經驗 及系統(tǒng)集成能力，可提供大規(guī)模、中高等級潔凈室系統(tǒng)集成服務。當前潔凈室頭部企業(yè) 主要包括兩大國資 深桑達 A、太極實業(yè)）以及三大民營龍頭 圣暉集成、柏誠股份、亞 翔集成）。從智研咨詢統(tǒng)計的潔凈室市場規(guī)模看 2021 年約 2146 億），龍頭深桑達 A 市 占率約 16.5%（ 其及及行業(yè)較分散，高中低端潔凈室業(yè)務均有布局），圣暉集成、柏誠股 份、亞翔集成三大民營龍頭市占率僅 0.79%/1.28%/1.03%，整體格局分散。但若僅考慮 半導體類高端潔凈室領域，以 2023 年測算數(shù) 半導體資本開支 *潔凈室開支）為基數(shù)， 圣暉集成、柏誠股份、亞翔集成市占率分別約 4%/8%/6%，龍頭格局相對穩(wěn)定。