潔凈室板塊在半導體產(chǎn)業(yè)鏈擴張中的受益邏輯及海外業(yè)務拓展情況如何？

長鑫科技與長江存儲作為國內(nèi)DRAM和3D NAND領域的龍頭企業(yè)，其上市進程將進一步打開產(chǎn)業(yè)鏈資本開支空間，直接利好潔凈室板塊。亞翔集成主營IC半導體及光電高科技廠房潔凈室工程，與新加坡VSMC等建立長期合作，近期新簽新加坡海外機電工程項目，且母公司營收同比大幅增長，顯示海外業(yè)務強勁。柏誠股份作為潔凈系統(tǒng)集成頭部企業(yè)，境內(nèi)半導體及泛半導體訂單占比超八成，同時拓展東南亞市場，承接富士康、天馬微電子等項目，新簽合同額顯著增長。圣暉集成在東南亞市場擁有充裕在手訂單，境外業(yè)務營收大幅增長，在越南和泰國持有大量在建項目，覆蓋IC半導體及AI邊緣應用PCB客戶。深桑達A依托子公司提供全產(chǎn)業(yè)鏈解決方案，海外新簽合同大幅躍升，在東南亞多地中標項目。太極實業(yè)子公司十一科技中標華虹半導體總承包項目核心環(huán)節(jié)。華康潔凈則從醫(yī)療凈化向電子潔凈業(yè)務延伸，在手訂單結構優(yōu)化。整體而言，半導體國產(chǎn)化加速及全球產(chǎn)能擴張推動潔凈室板塊在國內(nèi)及東南亞市場均保持高景氣度。