芳綸紙?zhí)匦浴a(chǎn)業(yè)鏈、應(yīng)用領(lǐng)域、產(chǎn)業(yè)進(jìn)展及前景如何？

芳綸紙行業(yè)前景開闊，國(guó)產(chǎn)替代及新興領(lǐng)域拉動(dòng)下未來有望進(jìn)一步 打開空間。

1. 芳綸紙產(chǎn)業(yè)鏈介紹

芳綸紙是一種由制紙級(jí)芳綸纖維為主要原材料，經(jīng)纖維分散，通過濕法成形技術(shù) 制備成紙，再經(jīng)高溫整飾制得的高性能新材料，具有高強(qiáng)度、耐高溫、本質(zhì)阻燃、 絕緣、 抗腐蝕、耐輻射等諸多特性。從產(chǎn)品類型，芳綸紙分為芳綸絕緣紙和芳綸 紙蜂窩芯材兩大類。

芳綸紙行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要包括原材料供應(yīng)、生產(chǎn)制造和下游應(yīng)用領(lǐng)域等環(huán)節(jié)。關(guān)鍵 原材料主要是短切纖維、沉析纖維等。生產(chǎn)環(huán)節(jié)主要包括紡絲、紙漿制備、造紙 和后處理等環(huán)節(jié)，其下游應(yīng)用領(lǐng)域主要包括能源電氣、新能源汽車、消費(fèi)電子、 國(guó)防工業(yè)、航空航天、軌道交通等。

2.芳綸紙主要下游應(yīng)用領(lǐng)域

芳綸紙因其優(yōu)良特性，逐步成為電力電氣、航空航天、軌道交通、新能源、電子 通訊、國(guó)防軍工等重要行業(yè)和領(lǐng)域發(fā)展不可或缺的關(guān)鍵材料。而芳綸紙的主要兩 大應(yīng)用領(lǐng)域，一是電氣絕緣領(lǐng)域，主要在電機(jī)、變壓器、電抗器、電子產(chǎn)品中起 絕緣和阻燃的作用，二是蜂窩芯材領(lǐng)域，主要在飛機(jī)、高鐵、艦船、游艇的結(jié)構(gòu) 材料中起減重、降噪和阻燃的作用。全球維度看，電器絕緣和蜂窩芯材領(lǐng)域占比 分別為 64%和 34%。

3.芳綸紙產(chǎn)業(yè)為我國(guó)重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目，具戰(zhàn)略地位

芳綸紙最早出現(xiàn)于上世紀(jì)六十年代，為由美國(guó)杜邦公司研發(fā)的 Nomex 紙。我國(guó)自 二十世紀(jì)七十年代開始對(duì)芳綸進(jìn)行研究，并作為國(guó)家“七五”、“八五”、“九 五”的重點(diǎn)項(xiàng)目，但由于國(guó)外在技術(shù)上的封鎖，直到進(jìn)入二十一世紀(jì)，民士達(dá)成 功研制出間位芳綸紙，才打破了美國(guó)杜邦公司的全球獨(dú)家壟斷，使我國(guó)成為世界 上第二個(gè)能夠生產(chǎn)芳綸紙的國(guó)家。 新材料產(chǎn)業(yè)作為中國(guó)七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和“中國(guó)制造 2025”重點(diǎn)發(fā)展的十大領(lǐng) 域之一，屬于發(fā)展?jié)摿^高的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，也是我國(guó)成為制造業(yè)強(qiáng)國(guó)的重要抓 手。芳綸紙作為芳綸纖維的重要制品，在新材料技術(shù)和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型中處于非常重要 的地位，我國(guó)對(duì)芳綸纖維及芳綸紙相關(guān)行業(yè)的發(fā)展高度重視，近年來，我國(guó)持續(xù) 加大對(duì)芳綸纖維材料、芳綸紙的政策支持力度。國(guó)務(wù)院、發(fā)改委、工信部等政府 機(jī)關(guān)或部門多次出臺(tái)相關(guān)政策和措施支持芳綸紙行業(yè)的發(fā)展，并將芳綸紙列入重 點(diǎn)關(guān)鍵新材料發(fā)展名單。

2021 年 12 月工信部將芳綸紙列入了“高性能纖維及復(fù)合材料”目錄，進(jìn)一步提 升其戰(zhàn)略地位。依據(jù)工信部發(fā)布的 2024 年度國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目申報(bào)指南， 該指南共包括 16 個(gè)重點(diǎn)專項(xiàng)，覆蓋了高端功能與智能材料、先進(jìn)結(jié)構(gòu)與復(fù)合材 料、新型顯示與戰(zhàn)略性電子材料等領(lǐng)域。“先進(jìn)結(jié)構(gòu)與復(fù)合材料”專項(xiàng)則聚焦于 UHMWPE、碳纖維、芳綸等高性能高分子材料及復(fù)合材料，以及先進(jìn)結(jié)構(gòu)陶瓷及其 復(fù)合材料等六大類。

4.國(guó)產(chǎn)替代及新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展下，芳綸紙前景廣闊

隨著新能源汽車、風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電、5G 通信等芳綸紙新興應(yīng)用領(lǐng)域的出現(xiàn)， 芳綸紙的市場(chǎng)需求逐步擴(kuò)大。此外，高速列車、地鐵輕軌及電網(wǎng)改造的進(jìn)程加快， 機(jī)車大功率牽引變壓器、電機(jī)及智能電網(wǎng)新型輸變電設(shè)備需求將會(huì)大幅度增長(zhǎng)， 變壓器等設(shè)備用芳綸絕緣紙的市場(chǎng)將迎來新的增長(zhǎng)點(diǎn)。國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)對(duì)蜂窩芯材芳 綸紙的國(guó)產(chǎn)替代需求也將帶動(dòng)國(guó)內(nèi)芳綸紙行業(yè)的發(fā)展。隨著芳綸紙新興應(yīng)用領(lǐng)域 的增加以及傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，芳綸紙市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊。 在電氣絕緣領(lǐng)域，據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，未來幾年，我國(guó)電力變壓器市場(chǎng)將呈 現(xiàn)出階段性新的增長(zhǎng)趨勢(shì)，2026 年我國(guó)變壓器產(chǎn)量規(guī)模將突破 20 億千伏安。

根 據(jù) QYResearch 數(shù)據(jù)， 我國(guó)電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì) 2026 年將增長(zhǎng)至 617 億美元；在 航空航天領(lǐng)域，隨著我國(guó)軍用及民用飛機(jī)研發(fā)技術(shù)的不斷提升，我國(guó)未來軍用飛 機(jī)產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)潛力巨大，同時(shí)我國(guó)國(guó)產(chǎn)民用飛機(jī)已駛?cè)肷虡I(yè)化進(jìn)程的快車道。伴隨 我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、強(qiáng)國(guó)強(qiáng)軍導(dǎo)向以及新能源領(lǐng)域政策指引，未來我國(guó)乃至全球的電 氣、航空、新能源汽車及風(fēng)電領(lǐng)域?qū)⒂辛己玫陌l(fā)展前景，芳綸紙需求量將不斷增 加。 隨著國(guó)內(nèi)芳綸紙生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)水平的不斷提高，以及對(duì)下游應(yīng)用理解的不斷深入， 國(guó)內(nèi)芳綸紙生產(chǎn)企業(yè)在相對(duì)滯后的領(lǐng)域正在補(bǔ)齊短板，與國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差距在 逐步縮小，同時(shí)在部分領(lǐng)域的開發(fā)上已經(jīng)能夠與國(guó)外公司同臺(tái)競(jìng)技，并在某些領(lǐng) 域處于領(lǐng)先位置。同時(shí)，疊加價(jià)格與供應(yīng)周期的優(yōu)勢(shì)，國(guó)產(chǎn)芳綸絕緣紙、芳綸蜂窩紙將會(huì)不斷提高整體市場(chǎng)份額，并進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)高端領(lǐng)域的進(jìn)口替代。技術(shù)上， 我國(guó)芳綸紙近幾年有了較大的進(jìn)步，產(chǎn)量居全球第二位，中低端領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品已 全面鋪開，高端領(lǐng)域正逐步替代進(jìn)口產(chǎn)品。 近年來，芳綸紙行業(yè)展現(xiàn)出顯著的市場(chǎng)需求增長(zhǎng)。我國(guó)芳綸紙消費(fèi)量已從 2017 年 的 2742 噸提高到 2021 年的 4215 噸，復(fù)合增速為 13.43%%，QYResearch 預(yù)計(jì)到 2028 年，我國(guó)將消耗 12357 噸芳綸紙，2022-2028 年我國(guó)芳綸紙消費(fèi)量復(fù)合增速 為 17.14%，預(yù)計(jì) 2028 年中國(guó)芳綸紙市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 5.85 億美元，2022-2028 年 復(fù)合年均增長(zhǎng)率為 17.18%。