我國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)現(xiàn)狀及國(guó)產(chǎn)化替代需求如何？

我國(guó)信創(chuàng)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)需求釋放，為國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)廠商提供良好發(fā)展機(jī) 遇。

1. 我國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)空間廣闊，國(guó)內(nèi)品牌逐漸崛起

我國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品以關(guān)系型為主導(dǎo)，品類逐漸豐富。數(shù)據(jù)作為生產(chǎn)要素，是新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展的重要?jiǎng)恿Γ瑪?shù)據(jù)庫(kù)則是支撐數(shù)據(jù) 存儲(chǔ)與計(jì)算的關(guān)鍵載體。數(shù)據(jù)庫(kù)按其管理的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，可分為關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)、非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)。關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)是目前應(yīng)用最 廣泛、最成熟的數(shù)據(jù)庫(kù)類型，相對(duì)非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)有易理解、高度通用、生態(tài)成熟等優(yōu)勢(shì)。據(jù) CCSATC601 統(tǒng)計(jì)，截至 2024 年 6 月，我國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品共有 269 款，其中關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù) 172 個(gè)，非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù) 97 個(gè)，占比分別為 63.9%、36.1%。大 數(shù)據(jù)等新技術(shù)的發(fā)展催生了更大規(guī)模、更大容量的數(shù)據(jù)訪問(wèn)和存儲(chǔ)需求，非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)、分布式數(shù)據(jù)庫(kù)、HTAP 混合負(fù)載、 云數(shù)據(jù)庫(kù)等逐漸興起，與現(xiàn)有關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)形成了良好的市場(chǎng)互補(bǔ)關(guān)系。

我國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)空間廣闊，下游需求有望持續(xù)釋放。隨著金融、電信運(yùn)營(yíng)商、能源、醫(yī)療、交通等行業(yè)信息化建設(shè)的不斷深 入，以及受行業(yè) IT基礎(chǔ)設(shè)施的換新周期影響，數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)將繼續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù) CCSA 發(fā)布的《數(shù)據(jù)庫(kù)發(fā)展研究報(bào)告（2024 年）》，2023 年全球數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)規(guī)模首次突破千億美金，約為 1010 億美元，中國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)規(guī)模為 74.1 億美元（約合 522.4 億元人民幣），占全球 7.34%。據(jù) CCSA 測(cè)算，預(yù)計(jì)到 2028 年，我國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá) 930.29 億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為 12.23%。預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)各大中型公司、企事業(yè)單位、黨政機(jī)關(guān)等對(duì)于數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品的需求量將在近幾年保持快速增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)量的 增加和數(shù)據(jù)復(fù)雜度的提升將持續(xù)驅(qū)動(dòng)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)的長(zhǎng)期快速發(fā)展，我國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)行業(yè)未來(lái)依然存在廣闊的市場(chǎng)空間。

全球數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)呈現(xiàn)多強(qiáng)格局，國(guó)內(nèi)品牌逐漸崛起。目前，Oracle、IBM、Microsoft、Amazon 等國(guó)際數(shù)據(jù)庫(kù)巨頭依然占據(jù) 市場(chǎng)主流。據(jù) Gartner 統(tǒng)計(jì)，2022 年，全球數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)中，AWS 以 25.3%的占有率排名第一，與第二名微軟、第三名 Oracle 合計(jì)占 67.9%的市場(chǎng)份額。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)以達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)為代表的國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)廠商突破了大量核心技術(shù)，形成了高成熟度、高可 用性產(chǎn)品，在金融、電信、民航、電力、社保、公安等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了對(duì)重要核心系統(tǒng)的支撐。達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)、人大金倉(cāng)等國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù) 庫(kù)廠商憑借多年的市場(chǎng)積累，也逐漸開始在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有一席之地。據(jù) IDC 統(tǒng)計(jì)，在我國(guó)本地部署的關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)管理軟 件市場(chǎng)，排名前 6 的國(guó)產(chǎn)廠商總市占率從 2022 年的 36.7%提至 2023 年的 38.54%，達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)以 7.45%的市占率在國(guó)內(nèi)市 場(chǎng)排名第四位，其中在國(guó)產(chǎn)品牌中位列第二。國(guó)產(chǎn)關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品已開始向關(guān)鍵行業(yè)和核心系統(tǒng)滲透，在本地部署的關(guān)系 型數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)中，達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)等國(guó)產(chǎn)品牌在政府領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，其市場(chǎng)份額已開始追趕 Oracle、Microsoft 等海外龍頭。

2.信創(chuàng)利好政策持續(xù)催化，國(guó)產(chǎn)化替代需求有望加速釋放

我國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將按照“2+8+N”的落地體系逐步展開，黨政信創(chuàng)先行，金融、電信等八大行業(yè)緊隨其后。黨政是信創(chuàng) 產(chǎn)業(yè)落地的起步領(lǐng)域，2013 年即開始在公文系統(tǒng)領(lǐng)域?qū)嵭袊?guó)產(chǎn)化替代，金融、電信等八大行業(yè)緊隨其后，N 個(gè)行業(yè)的信創(chuàng) 國(guó)產(chǎn)化替代也逐步啟動(dòng)。根據(jù)第一新聲研究院，2023 年我國(guó)信創(chuàng)替換按照“2+8+N”節(jié)奏穩(wěn)步推進(jìn)，黨政信創(chuàng)開始向區(qū)縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)下沉，替代核心由電子公文系統(tǒng)轉(zhuǎn)移到電子政務(wù)，八大行業(yè)中，金融信創(chuàng)替換節(jié)奏最快，電信、電力行業(yè)信創(chuàng)替換節(jié)奏 開始加快，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)正從黨政領(lǐng)域向其他行業(yè)延伸拓展。

黨政數(shù)據(jù)庫(kù)國(guó)產(chǎn)化替代重心逐漸下沉，行業(yè)端信創(chuàng)將帶來(lái)持續(xù)增量。1）黨政領(lǐng)域：黨政領(lǐng)域數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)的國(guó)產(chǎn)化替代重心 正在由省部級(jí)向地市、區(qū)縣下沉，地方政府采購(gòu)訂單逐漸增加。2）八大行業(yè)：相較于黨政，八大行業(yè)對(duì)國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)的穩(wěn)定 性、遷移難度、運(yùn)維難度等方面要求更高，出于規(guī)避核心業(yè)務(wù)潛在風(fēng)險(xiǎn)的考量，前幾年國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)在這些行業(yè)的替換工作大 多集中于非核心系統(tǒng)。以金融行業(yè)為例，銀行核心系統(tǒng)的國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)替代率僅為 15%左右；證券和保險(xiǎn)核心系統(tǒng)的國(guó)產(chǎn)數(shù) 據(jù)庫(kù)替代率不超過(guò) 20%。行業(yè)端數(shù)據(jù)庫(kù)的國(guó)產(chǎn)化替代工作正從非核心、次核心系統(tǒng)向核心突破，未來(lái)幾年將為數(shù)據(jù)庫(kù)國(guó)產(chǎn) 化替代市場(chǎng)帶來(lái)持續(xù)增量。

信創(chuàng)利好政策密集發(fā)布，信創(chuàng)工程將加速推進(jìn)。2023 年年底，財(cái)政部會(huì)同工信部研究正式發(fā)布 7 項(xiàng)基礎(chǔ)軟硬件政府采購(gòu)需 求標(biāo)準(zhǔn)，范圍覆蓋通用服務(wù)器、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)等軟硬件，強(qiáng)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上黨政機(jī)關(guān)，以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上黨委和政府直屬事業(yè)單 位及部門所屬為機(jī)關(guān)提供支持保障的事業(yè)單位在采購(gòu)臺(tái)式計(jì)算機(jī)時(shí)，應(yīng)當(dāng)將 CPU、操作系統(tǒng)符合安全可靠測(cè)評(píng)要求納入采 購(gòu)需求，標(biāo)志著黨政信創(chuàng)已下沉到區(qū)縣鎮(zhèn)。2023 年 7 月，中國(guó)信息安全測(cè)評(píng)中心發(fā)布《安全可靠測(cè)評(píng)工作指南（試行）》， 隨后于 2023 年 12 月至 2024 年 9 月陸續(xù)發(fā)布三批安全可靠測(cè)評(píng)結(jié)果。達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)V8.4 在首批安全可靠測(cè)評(píng)結(jié)果 中入選，且安全可靠等級(jí)為 I 級(jí)；公司分布式數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)入選第三批安全可靠測(cè)評(píng)結(jié)果，安全可靠等級(jí)為 I 級(jí)。隨著國(guó) 產(chǎn)基礎(chǔ)軟硬件產(chǎn)品安全測(cè)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)和政府采購(gòu)需求標(biāo)準(zhǔn)的明確，以及測(cè)評(píng)結(jié)果的陸續(xù)發(fā)布，政府部門招標(biāo)效率有所提升，黨政 信創(chuàng)將加速推進(jìn)，且有望產(chǎn)生示范效應(yīng)，加速全行業(yè)國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)程。

超長(zhǎng)期特別國(guó)債、財(cái)政部專項(xiàng)資金支持以及化債政策的落地將有效緩解地方財(cái)政壓力，拉升政府信創(chuàng)采購(gòu)需求。2024 年政 府工作報(bào)告提出發(fā)行超長(zhǎng)期特別國(guó)債專項(xiàng)支持“兩重”建設(shè)，財(cái)政部國(guó)債招標(biāo)室于 11 月 15 日公布 2024 年超長(zhǎng)期特別國(guó)債 （六期）第三次續(xù)發(fā)行招標(biāo)情況，標(biāo)志著 2024 年 1 萬(wàn)億元超長(zhǎng)期特別國(guó)債發(fā)行完畢。財(cái)政部在 2024 年 3 月份發(fā)布的《關(guān) 于 2023 年中央和地方預(yù)算執(zhí)行情況與 2024 年中央和地方預(yù)算草案的報(bào)告》中提到，2024 年加大多元化科技投入，深化財(cái) 政科技經(jīng)費(fèi)分配使用機(jī)制改革，全面提升科技自主創(chuàng)新能力。中央本級(jí)科技支出安排 3708 億元、增長(zhǎng) 10%，重點(diǎn)向基礎(chǔ)研 究、應(yīng)用基礎(chǔ)研究、國(guó)家戰(zhàn)略科技任務(wù)聚焦。此外，我國(guó)將實(shí)施“6＋4＋2”的 12 萬(wàn)億化債，減輕地方隱性債務(wù)壓力。超 長(zhǎng)期特別國(guó)債已發(fā)行完畢，地方隱形債務(wù)置換即將實(shí)現(xiàn)接“接力”，化債資金的逐步投放將加快黨政信創(chuàng)需求的釋放，以及 項(xiàng)目落地進(jìn)程。

信創(chuàng)工程推動(dòng)我國(guó)信創(chuàng)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)需求釋放，我國(guó)信創(chuàng)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)規(guī)模較大，將為國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)廠商提供良好發(fā)展機(jī)遇。我們預(yù)計(jì) 2025-2028 年，我國(guó)信創(chuàng)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)規(guī)模約為 340 億元。具體測(cè)算如下： 根據(jù)艾媒咨詢統(tǒng)計(jì)，2023 年我國(guó)服務(wù)器總出貨量為 400 萬(wàn)臺(tái)，以此為基數(shù)，假設(shè)未來(lái)服務(wù)器出貨量年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 5%， 假設(shè) 2024 年信創(chuàng)服務(wù)器出貨量能占到服務(wù)器總出貨量的 17%，并自 2025 年起占比每年同比提高 5 個(gè)百分點(diǎn)。以此估算， 2025-2028 年，信創(chuàng)服務(wù)器市場(chǎng)容量分別為 97 萬(wàn)臺(tái)、125 萬(wàn)臺(tái)、156 萬(wàn)臺(tái)、189 萬(wàn)臺(tái)，4 年合計(jì) 567 萬(wàn)臺(tái)。假設(shè)每 10 臺(tái)服 務(wù)器中有 1 臺(tái)安裝數(shù)據(jù)庫(kù)軟件。結(jié)合市場(chǎng)報(bào)價(jià)，我們假設(shè)數(shù)據(jù)庫(kù)的單價(jià)為 6 萬(wàn)元/套，則 2025-2028 年，數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)規(guī)模合 計(jì)為 340 億元。