數(shù)據(jù)庫(kù)發(fā)展現(xiàn)狀、政策及國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)分析

行業(yè)具備成長(zhǎng)空間，國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)廠商逐漸崛起。

全球數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，我國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)空間廣闊。根據(jù) Gartner， 全球數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)持續(xù)多年實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì) 2023 年全球數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)規(guī)模將首次突 破 1000 億美元，預(yù)計(jì) 2020-2023 年 CAGR 約為 16%。對(duì)我國(guó)而言，數(shù)據(jù)庫(kù)增 速更為可觀，具有廣闊的發(fā)展空間。根據(jù) CCSA TC601，2023 年中國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)市 場(chǎng)規(guī)模為 522.4 億元人民幣，占全球 7.34%，而 2020 年該比例僅為 5.2%。伴 隨著數(shù)據(jù)規(guī)模的高速增長(zhǎng)以及我國(guó)“新基建”、信息化建設(shè)的不斷推進(jìn)，在海量 復(fù)雜數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)、調(diào)用、處理和分析等工作中，數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)軟件扮演著不可 或缺的重要角色，中國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)行業(yè)具備較大的成長(zhǎng)空間。根據(jù) CCSA TC601， 中國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)到 2028 年達(dá)到 930.29 億元，2023-2028 年之間的 CAGR 為 12.23%。

國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)正在迅速發(fā)展，逐步跟上國(guó)外發(fā)展水平。 1）從科研創(chuàng)新來(lái)看，中國(guó)創(chuàng)新實(shí)力不斷增強(qiáng)，在全球三大數(shù)據(jù)庫(kù)領(lǐng)域頂級(jí) 學(xué)術(shù)會(huì)議的影響力持續(xù)提升。中國(guó)高校及企業(yè)在 ICDE 論文貢獻(xiàn)占比最高， 2021-2023 三年依次為 44.68%、65.43%和 65.36%，三大會(huì)議每年貢獻(xiàn)占比平 均為 27.17%、40.70%和 46.35%，數(shù)量呈逐年上升趨勢(shì)。

2）從數(shù)據(jù)庫(kù)企業(yè)與產(chǎn)品數(shù)量來(lái)看，中美是全球數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)業(yè)的主力軍。據(jù) CCSA TC601 統(tǒng)計(jì)，截止 2024 年 6 月，全球有共計(jì) 518 家數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品提供商， 中美均為 167 家，占比 32.2%；全球數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品數(shù)量為 715 款，中美分別為 269 和 252 款領(lǐng)先，占比分別為 37.6%和 35.2%。大量的中國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)廠商以及產(chǎn) 品的出現(xiàn)，通過(guò)沉淀技術(shù)，為挑戰(zhàn)傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)巨頭帶來(lái)了更多的可能。

3）從市場(chǎng)影響力來(lái)看，我國(guó)經(jīng)過(guò)多年的研發(fā)和實(shí)踐，國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)廠商已度 過(guò)了學(xué)習(xí)摸索時(shí)期，在國(guó)際形勢(shì)發(fā)生變化以及政策支持下，我國(guó)廠商正在快速發(fā) 展并搶占市場(chǎng)份額。從全球來(lái)看，根據(jù) Gartner 發(fā)布的《2023 年數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)份 額報(bào)告》，前五名分別為亞馬遜、微軟、Oracle、谷歌、IBM、SAP，而中國(guó)有 四家企業(yè)上榜，分別為阿里云（第 8）、華為（第 10）、騰訊（第 11）、Pingcap （第 34）。

近些年隨著國(guó)際形勢(shì)變化，數(shù)據(jù)庫(kù)信息安全備受重視。根據(jù)億歐智庫(kù)， 2022 年 9 月底國(guó)資委下發(fā) 79 號(hào)文，全面指導(dǎo)并要求國(guó)央企落實(shí)信息化系統(tǒng)的信 創(chuàng)國(guó)產(chǎn)化改造，要求央企、國(guó)企、地方國(guó)企全面落實(shí)信創(chuàng)國(guó)產(chǎn)化。總體目標(biāo)是重 點(diǎn)推進(jìn)行業(yè)央、國(guó)企 2027 年底實(shí)現(xiàn) 100%信創(chuàng)替代。數(shù)據(jù)庫(kù)作為技術(shù)壁壘較高 的基礎(chǔ)軟件，是信創(chuàng)行業(yè)當(dāng)中的重要一環(huán)。 2024 年 9 月 30 日，中國(guó)信息安全測(cè)評(píng)中心發(fā)布《安全可靠測(cè)評(píng)結(jié)果公告 （2024 年第 2 號(hào)）》（第三期），本期以數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品為主，其中 6 款集中式數(shù)據(jù)庫(kù)、11 款分布式數(shù)據(jù)庫(kù)和 2 款 CPU 產(chǎn)品。6 款集中式數(shù)據(jù)庫(kù)：華為 2 款；中電科金 倉(cāng)、神舟通用、海量數(shù)據(jù)、瀚高各 1 款入圍，其中華為 GaussDB V2.0（集中式 版）為本次唯一安全可靠等級(jí)為Ⅱ級(jí)的產(chǎn)品。 與 2023 年 12 月中國(guó)信息安全測(cè)評(píng)中心公布的第一期安全可靠測(cè)評(píng)結(jié)果相 比，此次最大的兩個(gè)變化：1）數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品更為豐富，集中式和分布式并舉，充 分活躍信創(chuàng)數(shù)據(jù)庫(kù)供給市場(chǎng)；2）增加安全可靠等級(jí)Ⅱ級(jí)別，GaussDB 在其中承 擔(dān)重要角色。

財(cái)政政策持續(xù)發(fā)力，政府預(yù)算更為積極。1）超長(zhǎng)期特別國(guó)債發(fā)行計(jì)劃發(fā)布： 5 月 13 日，財(cái)政部公布了 2024 年一般國(guó)債、超長(zhǎng)期特別國(guó)債發(fā)行的有關(guān)安排， 品種發(fā)行包括 20 年期、30 年期和 50 年期，今年一共發(fā)行 22 次，時(shí)間從 5 月11 月，主要集中在今年二三季度。5 月 17 日，2024 年超長(zhǎng)期特別國(guó)債（一期） 啟動(dòng)招標(biāo)，期限為 30 年，招標(biāo)總額為 400 億元。根據(jù)安排，超長(zhǎng)期特別國(guó)債重 點(diǎn)聚焦加快實(shí)現(xiàn)高水平科技自立自強(qiáng)等方面的重點(diǎn)任務(wù)，資金總額高達(dá) 1 萬(wàn)億。 2）科技創(chuàng)新和技術(shù)改造再貸款：央行 4 月 7 日宣布設(shè)立科技創(chuàng)新和技術(shù)改造再 貸款，額度 5000 億元，利率 1.75%，旨在激勵(lì)引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)科技型中小 企業(yè)、重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)改造和設(shè)備更新項(xiàng)目的金融支持力度。

3）財(cái)政預(yù)算安排：根據(jù)財(cái)政部 3 月發(fā)布的《關(guān)于 2023 年中央和地方預(yù)算執(zhí)行情況與 2024 年中央 和地方預(yù)算草案的報(bào)告》，2024 年中央財(cái)政涉及突破核心技術(shù)、推動(dòng)高水平科技 自立自強(qiáng)的科技經(jīng)費(fèi) 4688 億元。 我們認(rèn)為，隨著國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)的崛起以及在財(cái)政資金支持下信創(chuàng)行業(yè)的全面鋪 開(kāi)，數(shù)據(jù)庫(kù)國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)或?qū)⒂l(fā)明顯。國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)正由邊緣系統(tǒng)至核心系統(tǒng)、由 重點(diǎn)行業(yè)向全行業(yè)應(yīng)用鋪開(kāi)，已成功應(yīng)用于政府、軍隊(duì)、教育、電力、金融、農(nóng) 業(yè)、衛(wèi)生、交通、科技等行業(yè)和領(lǐng)域。近些年隨著各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型不斷加速， 中國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)用創(chuàng)新實(shí)踐邁入新階段，其應(yīng)用范圍已擴(kuò)展至金融、電信等關(guān)鍵行 業(yè)中，且深入到對(duì)性能需求極高、穩(wěn)定性要求極強(qiáng)的賬務(wù)、調(diào)度等核心系統(tǒng)。隨 著信創(chuàng)進(jìn)程由黨政向行業(yè)的全面鋪開(kāi)，國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)庫(kù)廠商將擺脫對(duì)政府的依賴，而 國(guó)測(cè)的落地或進(jìn)一步加快國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)采購(gòu)節(jié)奏，推動(dòng)國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)滲透率持續(xù)走高。 根據(jù)智研咨詢，2014-2022 年我國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)國(guó)產(chǎn)化率持續(xù)提升，截至 2022 年國(guó)產(chǎn) 化率達(dá) 21.3%。