硬件、軟件玩家布局進展如何？

競爭策略，開源開放 or 自成體系。

1.硬件：群星熠熠生輝

昇騰：滿足多數(shù)AI場景需求，單片性能比肩A100

滿足多數(shù)AI場景需求，昇騰為國產(chǎn)算力芯片領(lǐng)軍 。昇騰是目前國產(chǎn)算力芯片中可用性較強的產(chǎn)品之一。在單卡算力方面，昇騰910系列的算力接 近英偉達A100/A800；在片間互聯(lián)方面，HCCS技術(shù)實現(xiàn)服務(wù)器內(nèi)8卡全互聯(lián)，每個芯片對外 具有7*56GB/s的互聯(lián)帶寬，形成大規(guī)模集群的基礎(chǔ)；在服務(wù)器集群層面，Atlas 900 AI集群 通過以太交換網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)千卡集群。昇騰在AI場景的實際可用性國內(nèi)領(lǐng)先；

寒武紀(jì)：從智能終端處理器到思元系列AI加速卡

從智能終端處理器向AI加速卡延申。2018年前，產(chǎn)品主要為智能處理器，即應(yīng)用于終端設(shè)備SoC芯片中的智能處理器模塊；2018 年推出首款A(yù)I加速卡思元100，正式進入AI賽道。

寒武紀(jì)：AI框架適配+開發(fā)者共建算子生態(tài)

寒武紀(jì)擁有完整的軟件堆棧，SDK中包含各類庫，以及自有智能編程語言BANG。 AI開發(fā)框架，公司自行維護Pytorch、Tensorflow后端，與Pytorch的適配進展較好。BANG語言底層算子，公司目前擁有327+41+81個，處于國產(chǎn)算力第一梯隊（略少于華為）

燧原科技：第三代芯片燧原S60，支持CUDA和Pytorch

燧原科技專注人工智能領(lǐng)域云端算力產(chǎn)品，為通用人工智能打造算力底座。2018年3月成立以來，發(fā)布云燧10系列、云燧20系列、燧原S60三代芯片。S60支持FP32、FP16、BF16、 INT8多種數(shù)據(jù)精度，可應(yīng)用于各類人工智能邊緣推理和云端推理場景。 自研馭算TopsRider軟件棧，兼容TensorFlow、PyTorch等AI開發(fā)框架。

燧原科技S60率先搭建國產(chǎn)萬卡集群，搶跑國產(chǎn)算力方案落地： 【股東賦能】第一大股東騰訊科技（上海）有限公司持股比例20.49%。借助騰訊云“存算分離”架 構(gòu)，助力燧原芯片仿真設(shè)計，加速芯片的研發(fā)工作。 【智算中心】賦能甘肅慶陽“東數(shù)西算”智算中心和太湖億芯（無錫）智算中心。 【行業(yè)應(yīng)用】燧原在互聯(lián)網(wǎng)、綠色智算中心、智慧城市、金融等領(lǐng)域解決方案率先落地。“基于國產(chǎn) 云端算力的政務(wù)大模型應(yīng)用”成功入選工信部未來產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域典型應(yīng)用案例。

壁仞科技：三年實現(xiàn)量產(chǎn)，產(chǎn)品配置靈活

三年實現(xiàn)算力芯片量產(chǎn)，瞄準(zhǔn)云上大規(guī)模AI訓(xùn)推。 2022年，壁仞科技發(fā)布BR100和BR104兩款算力芯片以及8卡BR100海玄服務(wù)器； 8卡全互聯(lián)提升集群性能。服務(wù)器內(nèi)互聯(lián)是GPU大規(guī)模集群的基礎(chǔ)。海玄服務(wù)器中BR100實現(xiàn) 8卡全互聯(lián)，節(jié)點內(nèi)每張卡擁有7*64GB/s的互聯(lián)帶寬+節(jié)點外64GB/s，為國內(nèi)領(lǐng)先水平。

摩爾線程：智算、消費兩手布局，領(lǐng)銜突破萬卡集群能力

摩爾線程于2020年10月成立于北京。 創(chuàng)始人兼CEO張建中曾任英偉達全球副總裁、中國區(qū)總經(jīng)理，在GPU行業(yè)已經(jīng)深耕近20年。摩爾線程團隊成員主 要來自英偉達、AMD等芯片公司。 根據(jù)36氪報道，公司累計融資數(shù)十億元，估值255億元（2024年4月）。股東包括中國移動、字節(jié)跳動、騰訊投資、 中關(guān)村科學(xué)城、前海母基金等。  能力建設(shè)：從芯片、加速卡、服務(wù)器、集群到軟件的全棧 AI 智算產(chǎn)品線。 【單卡】MTT S4000 支持 48GB 顯存和 768GB/s 顯存帶寬。MTLink （240GB/s）支持卡間互聯(lián)； 【軟件棧】MUSA（對標(biāo)且兼容CUDA），自研 MUSIFY 工具可將 CUDA 代碼遷移至 MUSA； 【服務(wù)器】雙路 8 卡 GPU 服務(wù)器 MCCX D800；【集群】夸娥（KUAE）千卡/萬卡智算集群。

平頭哥：含光NPU專注AI推理

含光800NPU：專注AI推理 。2019年，平頭哥推出含光800NPU，主要用于數(shù)據(jù)中心AI推理；  平頭哥團隊認(rèn)為，云上推理是AI下一步的重要領(lǐng)域。針對AI推理，1）深度優(yōu)化CNN（卷積 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)）及視覺類算法；2）軟硬協(xié)同支持權(quán)重的稀疏壓縮，計算的量化壓縮；3）在通用 可編程上進行嘗試，保證了NPU架構(gòu)具有一定的擴展性。場景：定向賦能阿里云計算、電商等領(lǐng)域 。云計算服務(wù)：含光800云服務(wù)器已在阿里云上線，通過自研神龍?zhí)摂M化計算平臺，實現(xiàn)算力資 源的動態(tài)調(diào)整，提供IaaS服務(wù)。含光800NPU具有低成本、高能效比的優(yōu)勢，支持主流深度 學(xué)習(xí)框架TensorFlow、Caffe、MXNet和ONNX，廣泛適用于語音、圖片、視頻等AI推理； 電商智能搜索：搜索和推薦是電商平臺用戶和商品交互的主要方式，也是自然流量的入口。 搜索推薦算法經(jīng)歷了統(tǒng)計模型+機器學(xué)習(xí)→實時深度學(xué)習(xí)+智能決策體系的演變。含光 800NPU支持多種智能搜索算法，基于強大的推理算力，顯著提升電商搜索算法效率； 電商營銷：電商行業(yè)消費行為數(shù)據(jù)不斷積累，大數(shù)據(jù)+AI成為電商營銷的趨勢。含光800支持 搜索定向廣告、廣告排序等多種電商智能營銷業(yè)務(wù)場景的計算需求，為阿里媽媽等業(yè)務(wù)提供 可靠高效的算力支持。

2.軟件：關(guān)鍵領(lǐng)域突破

OS：開源鴻蒙奇點將至，生態(tài)逐步擴大

截至2024年11月，開源鴻蒙項目群成員單位已達61家，8100名貢獻者。 深圳市國資委成立鴻蒙生態(tài)服務(wù)公司，推動鴻蒙在各行業(yè)應(yīng)用。 金融、電力等行業(yè)，開源鴻蒙OS已打開市場。

數(shù)據(jù)庫：通用內(nèi)核支持集中式/分布式兩大能力

數(shù)據(jù)庫作為基礎(chǔ)軟件，產(chǎn)品通用性是商業(yè)成功的關(guān)鍵要素之一。 Oracle在提供傳統(tǒng)集中式架構(gòu)同時，還可提供具備一定分布式數(shù)據(jù)庫特征；達夢能做到“集中式”和“分布式”通用，源于自身對數(shù)據(jù)庫內(nèi)核技術(shù)的深刻掌控。 策略是先研發(fā)一套通用內(nèi)核，后依托通用內(nèi)核研發(fā)集中式和分布式產(chǎn)品。 核心技術(shù)層面，公司所掌握的數(shù)據(jù)庫核心技術(shù)是數(shù)據(jù)庫領(lǐng)域的普適技術(shù)； 產(chǎn)品工程化層面，產(chǎn)品均共用同一套承載介質(zhì)和可執(zhí)行程序； 達夢分布式技術(shù)具有獨特的生態(tài)優(yōu)勢。公司基于同一套內(nèi)核代碼的不同數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品對集中式商用數(shù)據(jù)庫生態(tài)具備良好兼容性，也有 助于使用商用數(shù)據(jù)庫的用戶以更低成本遷移至分布式架構(gòu)。

大模型：國內(nèi)科技巨頭布局大模型版圖更加完整

國內(nèi)巨頭基礎(chǔ)模型投入成為標(biāo)配：自研大模型，且投入多模態(tài)/開發(fā)平臺/深度學(xué)習(xí)框架，且部分進行開源計劃； 已推出多項核心應(yīng)用：包括Chat類對話工具、Agent平臺、搜索工具，部分開始嘗試視頻工具、自動駕駛等更細(xì)分領(lǐng)域； 與現(xiàn)有云業(yè)務(wù)充分協(xié)同：與現(xiàn)有云業(yè)務(wù)協(xié)同且披露GenAI相關(guān)收入，24Q2后AI普遍成為云業(yè)務(wù)重要驅(qū)動；  投資一個或多個AI一級市場公司：在應(yīng)用、渠道、算力基礎(chǔ)設(shè)施方便充分合作。