生物燃料產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)梳理

生物燃料產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游“收儲運”、中游油料煉制及下游的供應(yīng)保障和消 費應(yīng)用。

1.上游：我國廢棄油脂產(chǎn)量較大，具有成本優(yōu)勢

原料結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，廢棄油脂相對優(yōu)勢逐漸顯現(xiàn)。從原料結(jié)構(gòu)來看，2023 年，全球生物柴油原料 36%為棕櫚油，23%為豆油，14%為菜籽油，14%廢棄油 脂，6%動物脂肪。從歐盟的原料結(jié)構(gòu)來看，最近幾年，廢棄油脂的比重上升明 顯，菜籽油和棕櫚油比重下降明顯。2023 年，菜籽油仍為歐盟生物柴油原料最大 的來源，其次是廢棄油脂，排名第三的是棕櫚油。其中，棕櫚油比例下降明顯，這 是由于根據(jù) RED 的標準，棕櫚油是主要的高間接土地利用變化風(fēng)險作物，因此 REDII 和 III 均規(guī)定 2030 年前歐盟成員國將停止以棕櫚油作為生物燃料原料，比例 將逐漸降低。同時，RED III 規(guī)定基于農(nóng)作物的生物燃料添加量不能超過 7%，以防 止生物燃料與糧食生產(chǎn)的原料競爭，同時 RED III 高土地利用風(fēng)險作物準入門檻將 降低，因此豆油等原料也有潛在風(fēng)險。 廢棄油脂（UCO）是未來生物柴油的主流原料。根據(jù)歐盟的規(guī)定，生物燃料只 有滿足 60%最低溫室氣體減排要求時，才能計入歐盟和成員國減碳目標。然而，根 據(jù) RED 給出的各類生物柴油默認減排參考值，目前傳統(tǒng)生物燃料均未達到標準， 而廢棄油脂生產(chǎn)的生物柴油的減排參考值可達到 80%，具有明顯的優(yōu)勢。根據(jù) RED III 的規(guī)定，高等級生物燃料（指采用農(nóng)林業(yè)、工業(yè)、生活廢棄物、藻類、廢 棄食用油等生產(chǎn)的生物燃料）有階段性的添加目標，同時還允許在計算可再生能源 使用比例時進行添加量的雙倍計算。

我國上游廢棄油脂具有產(chǎn)量大但來源分散、種類復(fù)雜，回收難度大的特點。中 國的廢棄油脂主要來源于餐飲業(yè)和食品加工行業(yè)，包括泔水油、煎炸廢棄油、地溝 油和抽油煙機凝析油等，此外，還包括動物屠宰分割和皮革加工修削的廢棄物提煉 的油脂，以及食用油脂精煉加工過程中產(chǎn)生的脂肪酸、甘油脂等。每年產(chǎn)生的廢棄 油脂可達 500 萬噸以上。我國廢棄油脂來源較為分散，種類繁多，管理困難，一旦 處置不規(guī)范將會增加回流餐桌的風(fēng)險，危害健康，因此國家對廢棄油脂回收管理逐 步加強。廢棄油脂的收集和運輸是產(chǎn)業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié)。在國內(nèi)，廢棄油脂的收集主 要依靠特許經(jīng)營單位進行，這些單位有償收購廢棄油脂，并從源頭上防止廢棄油脂 進入非法渠道。收集到的廢棄油脂會被送到生物資源再生中心進行集中處理。這些 處理廠通過生物酶等技術(shù)將廢棄油脂轉(zhuǎn)化為生物柴油、生物航煤等可再生能源產(chǎn) 品。 中國是全球 UCO 原料的核心供應(yīng)國。2021 年全球 UCO 總產(chǎn)量約 640 萬 噸，其中中國產(chǎn)量約 186 萬噸，占比高達 29%，為全球 UCO 原料的核心供應(yīng)國， 相關(guān)產(chǎn)品主要出口歐盟。在潛在供給方面，根據(jù) Greenea Analysis 預(yù)測，全球 UCO 原料潛在供應(yīng)量或超過 1125 萬噸，其中中國潛在供應(yīng)量達到 610 萬噸，產(chǎn) 能目前仍具有較大的提升空間；相較之下，歐盟、美國等發(fā)達國家 UCO 產(chǎn)能已接 近上限，未來可能需要通過進口來滿足國內(nèi)需求。此外，2024 年 11 月 15 日，財 政部、稅務(wù)總局發(fā)布《關(guān)于調(diào)整出口退稅政策的公告》，取消鋁材、銅材以及化學(xué) 改性動、植物或微生物油、脂等產(chǎn)品出口退稅，將部分成品油、光伏等出口退稅率 由 13%下調(diào)至 9%，公告自 2024 年 12 月 1 日起實施。此次出口退稅政策的調(diào)整 可能會導(dǎo)致中國 UCO 出口減少，國內(nèi)供應(yīng)相對增加，價格下跌，生物燃料生產(chǎn)企 業(yè)成本降低，進而提升利潤空間。

2. 下游：推廣試點示范助力構(gòu)建完整產(chǎn)業(yè)鏈

國內(nèi)推廣應(yīng)用生物柴油，試點示范內(nèi)容多樣。為解決柴油供應(yīng)不足問題，中國 2005 年就在云南、江蘇等省份進行過生物柴油試點推廣工作，海南省從 2010 年 11 月起在兩個縣進行了近 2 年的封閉銷售試運行，云南昆明市于 2011 年開始，上 海從 2013 年 9 月起開始。現(xiàn)有 300 多家加油站銷售 B5 生物柴油，試點取得了良 好的示范效果和社會效益。2023 年，生物柴油開始用作船舶燃料。中國船舶燃料 有限責任公司、中石化中海船舶燃料供應(yīng)有限公司等船舶燃料供應(yīng)商已在寧波舟山 港、廣州港、深圳鹽田港等港口進行了 B24 生物燃料的加注和測試。2024 年 4 月國家能源局批準 22 家單位進行生物柴油推廣應(yīng)用試點，其中包含舟山自貿(mào)區(qū)、中 國船舶燃料有限責任公司、中國石化燃料油銷售有限公司三家單位的試點項目，預(yù) 計將帶動 72 萬～96 萬噸/年的船舶燃料生物柴油摻混需求。 我國同時啟動可持續(xù)航空燃料應(yīng)用試點。9 月 18 日，國家發(fā)展改革委、中國 民航局在京舉行可持續(xù)航空燃料（SAF）應(yīng)用試點啟動儀式，此次試點分兩階段實 施，將圍繞供油保障、油品質(zhì)量監(jiān)控、效果評估、機制標準建設(shè)等關(guān)鍵領(lǐng)域，同步 開展研究探索。9 月 19 日起，國航、東航、南航從北京大興、成都雙流、鄭州新 鄭、寧波櫟社機場起飛的 12 個航班將正式加注 SAF。