全球及國內協作機器人市場情況如何？

全球協作機器人市場發展前景廣闊。

1. 全球協作機器人市場分析

在全球范圍內，制造業正經歷著一場以創新、節能為驅動力的轉型，這一轉 型的核心在于自動化、數字化和智能化裝備的應用。如何運用自動化、數字化、 智能化裝備等來降本增效，以應對更新快速的龐大市場，已成為制造企業面臨的 核心課題之一。企業為了降低人力成本、提高生產效率和產品一致性，同時滿足 柔性生產的需求，正越來越多地引入協作機器人。協作機器人以其安全、易用、 靈活、低投入和快產出的特點，成為提升制造企業全球市場競爭力的關鍵因素。

2016 年，國際標準化組織首次針對協作機器人發布了工業標準 ISO/TS 15066，開啟了協作機器人發展元年。與此同時，大數據、云計算等技術的快速 發展助力人工智能產業的爆發，工業機器人行業開始邁入 2.0 新時代，人機協作、 人機共融成為市場主流趨勢。由于整個協作機器人市場仍處于初步發展階段，各 廠商大多處于產品打磨、試錯、解決方案優化階段。 2018-2020 年全球協作機器人銷量規模來看，協作機器人市場邁入調整期。 受到全球經濟和貿易環境變動的持續影響，尤其是汽車、電子等行業下行的波及， 全球協作機器人市場增速大幅放緩。

2021 年，隨著全球疫情的逐漸穩定，疫情開始進入常態化階段，下游需求迅 速爆發。中國市場表現尤為突出，并拉動整個全球協作市場實現突破式增長。 2022-2023 年全球經濟形勢更加復雜，地域沖突、供應鏈吃緊、美元加息等 都對下游投資產生了較大的影響。在終端縮減自動化投資的背景下，協作機器人憑借靈活部署、提效降本的優勢，解決了許多制造業企業的柔性自動化改造難題， 市場增速雖有放緩，但仍保持良好增長。 未來隨著制造業智能化及柔性化生產的不斷演進，協作機器人技術迭代升級 及下游行業應用的不斷拓展，人機協作將成為下一代機器人的重要特征之一而越 來越受到市場的追捧，未來增長速度和成長空間都十分可觀。

協作機器人市場起步較晚，但近年來全球市場內協作機器人占工業機器人整 體市場的份額逐年攀升。據統計，2017 年協作機器人銷量僅占 工業機器人總銷量的 2.7%。2022-2023 年全球疫情背景下產業投資活動放緩，協 作機器人憑借低投入、高靈活的優勢，市場占比持續擴大，市場占比在 2023 年 躍至 8.4%。長遠來看，隨著技術進步和解決方案豐富化，協作應用將滲透到更多 領域，協作機器人的市場接受度將進一步提升，預計 2028 年協作機器人市場份 額將突破 20%。未來真正實現量產應用的廠商將逐年增加，全球協作機器人市場 將進入新的高速發展階段。

全球協作機器人市場格局在不同地區呈現出一定的特點和差異。目前亞、歐、北美是全球協作機器人市場的主要市場，占據整個市場 超過 90%的市場份額。

亞洲地區是協作機器人市場增長最快的地區之一。中國作為全球制造業大國， 也是全球協作機器人體量最大單一市場，對協作機器人的需求正在高速增加，尤 其是在汽車、電子、鋰電等行業。日本和韓國在機器人技術方面具有較強的實力， 其中國市場對協作機器人的應用也在逐步擴大。此外，印度、越南、泰國等新興經濟體也開始關注協作機器人技術，市場潛力巨大。 歐洲地區，作為工業 4.0、協作機器人的發源地，特別是德國、法國、瑞典 等國家，在工業自動化領域有著深厚的基礎。這些國家的制造業對協作機器人 的需求較為旺盛，尤其是在汽車、航空航天等行業。此外，歐洲地區對工作環 境安全和人機協作的重視，也促使協作機器人市場的發展。 在北美地區，美國是主要的市場。美國擁有先進的技術和強大的研發能力， 對協作機器人的需求主要來自制造業的升級需求，以及對提高生產效率和靈活性 的追求。同時，美國的一些高科技企業和研究機構也在積極推動協作機器人技術 的發展和應用。

從全球廠商格局來看，出現一個有趣又不令人意外的現象， TOP3 廠商分別是機器人領域中三個極具代表性的存在：全球協作機器人領導者、 中國龍頭協作機器人廠商、全球傳統工業機器人領導者。 優傲機器人（UR），作為協作機器人領域的先驅和全球領導者，自 2005 年 成立以來，一直致力于開發協作機器人，其產品成熟度也相對較高。其深厚的技 術積累、產品創新、全球市場擴張和生態系統建設等方面的成就，使其在協作機 器人領域保持了領先地位。 節卡機器人（JAKA）不僅在中國市場持續保持銷售規模領先地位，早在前兩 年就開始深入布局海外市場，將中國的大客戶戰略復制到海外，在歐、美、亞地 區均開發了代表性大客戶，目前已成為一家全球領域領先的協作機器人廠商。

FANUC 在工業機器人領域擁有豐富的經驗、技術積累和客戶資源，將這些優 勢應用到協作機器人的研發和市場推廣中，使其協作機器人產品在全球市場快速 拓寬。 其余如 TECHMAN、DOSSAN 等協作機器人領先廠商，在各自的地區及優勢領域 都具備較強的實力，未來各協作機器人廠商依靠創新技術及解決方案將繼續推動 全球協作機器人市場的高速發展。

2.中國協作機器人市場分析

隨著中國勞動力市場的變化，適齡勞動力人口減少和人力成本上升，制造業 企業越來越傾向于采用機器人技術來替代傳統的低端勞動力。協作機器人與傳統 工業機器人相比，展現出易部署、高安全等顯著優勢。這些特點使得協作機器人 在中國市場的需求日益增長，特別是在勞動力結構快速調整的背景下，人機協作 的趨勢愈發明顯。

2013-2017 年，丹麥協作機器人企業優傲機器人（UR）看好中國的市場潛力， 2012 年開始逐漸將協作機器人業務拓展至中國市場，并在中國建立銷售體系， 通過在歐洲積累的成熟行業應用經驗逐漸打開中國市場。這一時期，中國協作機 器人市場開始起步，受到制造業升級轉型的需求、國家智能制造政策的引導，越 來越多的企業開始關注并進入協作機器人領域。中國協作廠商如節卡機器人 （JAKA）、達明機器人（TM）等開始推出自己的協作機器人產品。這一階段，協 作機器人產品價格較高，產品的穩定性和成熟度仍有待提高。協作機器人下游應用行業也相對局限，主要集中在汽車及電子領域。用戶對協作機器人概念的認知 度不高，市場仍處于培育階段，協作機器人市場無論從規模上還是成熟度上都處 于初級階段。

2018-2020 年，中國協作機器人市場邁入調整期。受到宏觀經濟環境的影響， 下游需求有所收緊與延后，協作增速有所放緩，同傳統工業機器人相比，整體仍 維持相對較高增長率。中國品牌發展迅速，2018 年起中國份額開始反超外資。下 游行業更加多樣化，金屬制品、家用電器、醫療健康、新零售、教育等新興行業 的市場需求開始增長。 2021 年，疫情平穩，下游需求集中釋放，中國協作機器人市場實現井噴式增 長，中國份額加速提升。本土廠商在工業領域，通過不斷加強新產品新應用新方 案的開發落地，調整市場推進策略，帶來了市場增量；同時，在非工業市場重點 發力，并取得顯著成果。

2022-2023 年，在全球經濟放緩、制造業萎靡的背景下，協作機器人因其靈 活部署、提升效率和降低成本的優勢，成為制造業企業柔性自動化改造的重要解 決方案。盡管終端用戶持續縮減自動化投資，但協作機器人市場仍然保持了良好 的增長勢頭。在政策支持方面，中國政府出臺了一系列扶持政策，如《中國制造 2025》、“十四五”規劃中的“智能制造與機器人技術”專項，以及《“機器人 +”應用行動實施方案》等，為機器人行業的快速發展提供了保障，并推動了協 作機器人技術的進步和產業升級。 長期來看，中國協作機器人市場未來前景廣闊。協作機器人高度契合制造企 業對于智能制造、人機協同、柔性化制造的轉型需求，且協作機器人具有更廣的 應用延展性，不僅可以在工業領域應用，還可以在諸多非工業領域開拓新場景， 非工業場景需求有待進一步開發。除中國主戰場外，本土主流協作廠商紛紛在海 外進行布局，在海外市場實現更多下游細分行業方案的落地，將優質方案向本土 行業用戶進行復制，進一步拉動本土協作機器人產品下游市場的成長。

2023 年整體市場格局以中國協作機器人廠商為主導，TOP5 企業占據超過 60% 的市場份額。其余企業出貨量還相對較少，但每家都有其獨特 的優勢，在市場上逐漸占據一席之地。整個協作機器人市場參與玩家還在不斷增 多，市場也暫未完全定型，各類玩家蓄勢待發。 國際廠商中，優傲機器人（UR）仍然占據外資龍頭地位，盡管市場份額受國 產協作機器人廠商擠壓，但憑借優秀的產品力及市場影響力，在汽車、半導體、 醫療等行業依舊有較多穩定的大客戶。其余如傳統工業機器人四大家族均在早期 階段便開始積極布局協作機器人領域，基于深厚的技術儲備和豐富的應用方案積 累，目前主要在原有工業機器人優勢行業推廣自己的協作機器人產品。

中國廠商以節卡機器人（JAKA）為代表, 較早重點布局工業領域，采取大客 戶直銷市場策略，在汽車、電子、金屬制品、化學制品、教育等行業持續收貨訂 單，2023 年節卡機器人（JAKA）憑借在工業領域的重點突破實現出貨量迅速增 長。此外，其余中國廠商積極開拓市場渠道，促進市場出貨量進一步提升。 隨著越來越多的企業加碼協作機器人產品的研發投入并借助多方融資渠道 尋求發展，未來其他協作機器人廠商依靠產品、技術、方案創新仍存在突圍機會， 市場競爭將會越來越激烈。

2023 年，協作機器人的主要應用領域仍集中在汽車零部件、電子、金屬制 品等傳統工業行業（如圖 24 所示）。盡管電子行業受到市場不景氣的影響，市 場規模有所下滑，但在汽車電子、鋰電、食品飲料、醫療用品等新興工業行 業，協作機器人的應用取得了顯著進展。特別是在汽車電子行業，隨著新能源 汽車對傳統燃油車的替代趨勢日益明顯，協作機器人在車燈、電控盒、中控 屏、汽車 PCB 等部件的螺絲鎖付和檢測環節得到了廣泛應用，其滲透率迅速提 升。在鋰電行業，大負載協作機器人在動力電池生產線的改造中發揮了重要作 用，如電芯搬運、pack 螺絲擰緊、涂膠、掃碼和外觀檢測等環節。食品飲料行 業也見證了協作機器人在碼垛場景的批量應用，這得益于市場上推出的大負載 機型，它們具備快速部署、易于使用和更大臂展及載荷能力優勢。此外，化學 制品行業也開始采用協作機器人進行鏡片加工的上下料任務，化妝品和日化品 行業也在逐步引入協作機器人以提高后道工序的自動化水平。

除了工業領域，2023 年非工業行業對協作機器人的需求也有所回暖，特別 是在醫療健康、教育和餐飲行業，機器人的導入量開始增長，這表明協作機器 人的應用正在向更廣泛的領域擴展。

協作機器人設計初衷是實現安全性、輕量化，可快速配置、易遷移等特性， 目前市場上，5kg 級別的輕負載協作機器人因其靈活性和適用性而占據主導地位。 但隨著工業自動化需求的不斷演進，市場對更大負載能力的協作機器人的需求也 在增長，2023 年 10kg 及以上負載的協作機器人市場份額已突破 40%，15kg 及以上負載協作機器人市場份額接近 20%。主要源于汽車、食品飲料、 半導體、化學制品等行業對大負載產品的需求增加。

隨著工業自動化的不斷進步，市場對于機器人的需求也在不斷演變。傳統工 業機器人雖然在重復性高、精度要求嚴格的任務中表現出色，但它們通常體積龐 大、剛性強，難以適應多變的生產環境和靈活的生產需求。而輕型協作機器人雖 然在安全性、靈活性方面具有優勢，但在處理大負載和需要高剛性的應用場景時 則顯得力不從心。因此，大負載協作機器人的出現，正好填補了這一市場空白。 目前越來越多協作廠商推出了≥20kg 的協作機器人產品，協作機器人的負 載范圍不斷擴大，UR30、CRX-25ia、JAKA Zu20 及 TM25S、等產品相繼問世。大 負載協作機器人已逐漸應用于大負載搬運、碼垛、打磨以及長距離作業等場景中。 2024 年 9 月，節卡機器人（JAKA）將在新一屆工博會推出其 40kg 負載產品，將 協作機器人負載范圍拓寬至新的高度。