全球及國(guó)內(nèi)協(xié)作機(jī)器人市場(chǎng)發(fā)展及競(jìng)爭(zhēng)格局如何？

分產(chǎn)品軸數(shù)來看，六軸協(xié)作機(jī)器人仍是協(xié)作機(jī)器人行業(yè)中的核心產(chǎn)品，銷量占比超八成 以上。

1.全球協(xié)作機(jī)器人市場(chǎng)發(fā)展分析

隨著工業(yè)自動(dòng)化技術(shù)不斷走向成熟，對(duì)于生產(chǎn)自動(dòng)化以及人機(jī)協(xié)同作業(yè)的需求逐漸提升， 同時(shí)，對(duì)于機(jī)器人安全性、易部署、輕量化、穩(wěn)定性等方面的要求也逐漸提升，越來越多制 造企業(yè)開始采用協(xié)作機(jī)器人系統(tǒng)來滿足生產(chǎn)過程中對(duì)于柔性化的高度需求。 GGII 數(shù)據(jù)顯示，2023 年全球協(xié)作機(jī)器人（含四軸）銷量 9.99 萬臺(tái)，同比增長(zhǎng) 27.26%， 市場(chǎng)規(guī)模 75.95 億元，同比增長(zhǎng) 21.93%。2016 年到 2023 年期間，全球協(xié)作機(jī)器人銷量年均 復(fù)合增速為 37.15%。隨著協(xié)作機(jī)器人價(jià)格的下降，以及協(xié)作機(jī)器人安全性、靈活性與適應(yīng) 性不斷提高，從工業(yè)級(jí)到消費(fèi)級(jí)的拓展有望釋放規(guī)模化潛在市場(chǎng)空間。 GGII 預(yù)計(jì)，2024 年全球協(xié)作機(jī)器人銷量有望達(dá)到 13.32 萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)超 30%，市場(chǎng) 規(guī)模有望突破 100 億元。到 2028 年，全球協(xié)作機(jī)器人銷量將超過 41 萬臺(tái)，市場(chǎng)規(guī)模接近 320 億元。

目前，全球協(xié)作機(jī)器人中，六軸協(xié)作機(jī)器人仍占據(jù)大部分市場(chǎng)份額。六軸協(xié)作機(jī)器人相 對(duì)于四軸而言具有更高的負(fù)載能力以及自由度，被廣泛應(yīng)用于汽車及零部件、3C 電子、機(jī) 械加工、五金衛(wèi)浴、新能源、半導(dǎo)體等工業(yè)場(chǎng)景，以及生命科學(xué)、保健理療、新零售等非工 業(yè)場(chǎng)景中。此外，六軸與七軸協(xié)作機(jī)器人還能夠與移動(dòng)底盤（AGV/AMR）結(jié)合，應(yīng)用于 CNC 上 下料、物料分揀搬運(yùn)、巡檢以及部分商用場(chǎng)景中。 GGII 數(shù)據(jù)顯示，2023 年全球六軸及以上協(xié)作機(jī)器人銷量 6.08 萬臺(tái)，同比增長(zhǎng) 30.75%， 市場(chǎng)規(guī)模 68.17 億元，同比增長(zhǎng) 22.74%。預(yù)計(jì)到 2028 年，全球六軸及以上協(xié)作機(jī)器人銷量 將超過 28 萬臺(tái)，市場(chǎng)規(guī)模有望突破 300 億元。

全球協(xié)作機(jī)器人競(jìng)爭(zhēng)分析

根據(jù) GGII 的不完全統(tǒng)計(jì)，截至 2023 年末，全球協(xié)作機(jī)器人廠商數(shù)量約 150 家左右，隨 著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的不斷深入，新進(jìn)廠商明顯減少。同時(shí)，行業(yè)洗牌也在加速進(jìn)行中。 總體來看，GGII 認(rèn)為協(xié)作機(jī)器人行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入到一個(gè)新的發(fā)展階段，行業(yè)開始從無序 逐漸走向有序，對(duì)于新進(jìn)廠商的門檻有所提高，預(yù)計(jì)未來幾年協(xié)作機(jī)器人廠商數(shù)量增幅將持 續(xù)放緩，總體保持一個(gè)動(dòng)態(tài)平衡的狀態(tài)。 從六軸及以上協(xié)作機(jī)器人全球市場(chǎng)份額來看，優(yōu)傲機(jī)器人仍占據(jù)榜首位置，市場(chǎng)份額約 為 22.3%；其次為遨博智能，隨后是節(jié)卡機(jī)器人、發(fā)那科、法奧機(jī)器人等。 隨著中國(guó)在協(xié)作機(jī)器人領(lǐng)域自主研發(fā)能力的提升，國(guó)產(chǎn)協(xié)作機(jī)器人品牌崛起，中國(guó)協(xié)作 機(jī)器人企業(yè)開始在全球市場(chǎng)嶄露頭角。通過提供性價(jià)比較高的產(chǎn)品，在一定程度上降低了平 均價(jià)格。

2.中國(guó)協(xié)作機(jī)器人市場(chǎng)發(fā)展分析

GGII 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，受益于核心行業(yè)大客戶需求的拉動(dòng)及非工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景的拓展，協(xié) 作機(jī)器人行業(yè)景氣度有所回升。2023 年中國(guó)協(xié)作機(jī)器人（含四軸）市場(chǎng)銷量為 3.14 萬臺(tái)， 同比增長(zhǎng) 26.10%。GGII 預(yù)計(jì)，2024 年中國(guó)協(xié)作機(jī)器人（含四軸）市場(chǎng)銷量將超過 4 萬臺(tái)， 同比增速超 25%。 隨著 3C 復(fù)蘇預(yù)期的不斷強(qiáng)化以及非工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用拓展，中國(guó)協(xié)作機(jī)器人行業(yè)將延續(xù) 增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)至 2028 年，中國(guó)協(xié)作機(jī)器人銷量將達(dá)到 12.4 萬臺(tái)，市場(chǎng)規(guī)模將超過 70 億 元。

分產(chǎn)品軸數(shù)來看，六軸協(xié)作機(jī)器人仍是協(xié)作機(jī)器人行業(yè)中的核心產(chǎn)品，銷量占比超八成 以上。GGII 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023 年中國(guó)六軸及以上協(xié)作機(jī)器人市場(chǎng)銷量為 2.63 萬臺(tái)，同比 增長(zhǎng) 34.87%。從市場(chǎng)規(guī)模來看，2023 年中國(guó)六軸及以上協(xié)作機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模為 25.59 億元， 同比增長(zhǎng) 18.86%。GGII 預(yù)計(jì)，2024 年中國(guó)六軸及以上協(xié)作機(jī)器人市場(chǎng)銷量將超過 3.4 萬臺(tái)， 市場(chǎng)規(guī)模超過 30 億元；到 2028 年銷量有望超過 11 萬臺(tái)，市場(chǎng)規(guī)模將超過 70 億元。 從四軸協(xié)作機(jī)器人市場(chǎng)來看，目前中國(guó)僅有少數(shù)幾家主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及四軸協(xié)作機(jī)器人設(shè)計(jì)、 研發(fā)、生產(chǎn)以及銷售的企業(yè)，相比于六軸協(xié)作機(jī)器人，四軸協(xié)作機(jī)器人目前仍是一個(gè)新興市 場(chǎng)。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，目前國(guó)產(chǎn)四軸協(xié)作機(jī)器人已衍生出類 SCARA 協(xié)作機(jī)器人以及桌面型輕 載協(xié)作機(jī)器人，且負(fù)載主要集中在 7kg 以下，多用于 3C 電子、科研教育以及生命科學(xué)等領(lǐng) 域。 GGII 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023 年，中國(guó)四軸協(xié)作機(jī)器人市場(chǎng)銷量為 0.51 萬臺(tái)，同比下滑 5.81%，市場(chǎng)規(guī)模 0.93 億元，同比下滑 15.45%。 GGII 預(yù)計(jì)，2024 年，隨著 3C 電子行業(yè)復(fù)蘇預(yù)期不斷強(qiáng)化，疊加 AI、算力、MR 頭顯等 需求催化，中國(guó)四軸協(xié)作機(jī)器人市場(chǎng)銷量有望迎來增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)銷量將達(dá)到 0.60 萬臺(tái)，同比 增速超 17%。預(yù)計(jì)至 2028 年，中國(guó)四軸協(xié)作機(jī)器人出貨量將接近 1.3 萬臺(tái)。

中國(guó)協(xié)作機(jī)器人競(jìng)爭(zhēng)分析

從中國(guó)市場(chǎng)的整體競(jìng)爭(zhēng)格局來看，2023 年國(guó)產(chǎn)廠商市場(chǎng)占比逐年提升，以優(yōu)傲為代表 的外資廠商份額連續(xù)收縮。具體來看，2023 年優(yōu)傲機(jī)器人、發(fā)那科、達(dá)明相繼推出 20kg 及 以上負(fù)載的新品，在大負(fù)載產(chǎn)品市場(chǎng)占有率有所提升，其他傳統(tǒng)的工業(yè)機(jī)器人巨頭重心更多 仍聚焦在多關(guān)節(jié)工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域，協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)品線份額占比較小。 近年來，國(guó)產(chǎn)協(xié)作機(jī)器人廠商在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上取得了顯著的進(jìn)步，并逐漸開始轉(zhuǎn)向海外。 相比外資品牌，內(nèi)資廠商通常能提供更具價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品，這得益于本土化供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)、 較低的勞動(dòng)力成本以及研發(fā)人才的紅利。 其次，內(nèi)資廠商通常能提供更加靈活和個(gè)性化的客戶服務(wù)，更貼近本土市場(chǎng)，能夠快速 理解客戶需求，提供定制化解決方案。這有助于企業(yè)更快地適應(yīng)市場(chǎng)變化，推出符合行業(yè)特 定需求的產(chǎn)品和服務(wù)。

GGII 數(shù)據(jù)顯示，國(guó)產(chǎn)六軸及以上協(xié)作機(jī)器人本體銷量市場(chǎng)份額由 2022 年的 84.52%上 升至 2023 年的 89.04%，較 2022 年同比上升 4.52 個(gè)百分點(diǎn)。從整體來看，外資協(xié)作機(jī)器人 廠商市場(chǎng)份額正在不斷縮小，進(jìn)一步反映出本土品牌正處于不斷崛起的過程中。 近年來，國(guó)產(chǎn)協(xié)作機(jī)器人逐漸從中低端市場(chǎng)向高端市場(chǎng)進(jìn)軍，可以看見，不論是汽車零 部件、3C 電子、機(jī)械加工等傳統(tǒng)工業(yè)領(lǐng)域，還是按摩理療、建筑業(yè)、生命科學(xué)等非工業(yè)領(lǐng) 域，其頭部廠商的應(yīng)用場(chǎng)景中，已經(jīng)出現(xiàn)越來越多國(guó)產(chǎn)協(xié)作機(jī)器人品牌。隨著下游市場(chǎng)的持 續(xù)開拓，GGII 認(rèn)為，本土化優(yōu)勢(shì)將在應(yīng)用場(chǎng)景理解、方案落地速度以及售后服務(wù)方面進(jìn)一 步擴(kuò)大，2024 年協(xié)作機(jī)器人領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)化率有望達(dá)到 90%以上。