中國(guó)航空運(yùn)輸市場(chǎng)現(xiàn)狀及環(huán)境分析

航空人均乘機(jī)次數(shù)與城鎮(zhèn)化率密切相關(guān)， 城鎮(zhèn)化率的提高使得人口分布更加集中，使 機(jī)場(chǎng)輻射范圍內(nèi)人口增加。

1.中國(guó)航空運(yùn)輸市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

（一）運(yùn)量 1．運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量 2023 年，中國(guó)全年完成航空運(yùn) 輸總周轉(zhuǎn)量 1188.34 億噸公里，同 比增長(zhǎng) 98.3%，內(nèi)地航線、港澳臺(tái) 航線和國(guó)際航線占比分別為 72.1%、 0.8% 和 27.1%。 其 中， 內(nèi) 地 航 線 完 成 857.34 億 噸 公 里， 同 比 增 長(zhǎng) 122.4%；港澳臺(tái)航線完成 9.99 億 噸公里，同比增長(zhǎng) 334.2%；國(guó)際航 線完成 321.01 億噸公里，同比增長(zhǎng) 51.8%。

2．客運(yùn)量 2023 年， 中 國(guó) 完 成 航 空 旅 客 運(yùn) 輸 量 6.19 億 人 次， 同 比 增 長(zhǎng) 146.1%。其中內(nèi)地航線完成 5.84 億人次，同比增長(zhǎng) 136.3%；港澳臺(tái) 航線完成 668.4 萬人次，同比增長(zhǎng) 1324.7%；國(guó)際航線完成 2905.9 萬 人次，同比增長(zhǎng) 1461.7%。從不同 航線旅客運(yùn)輸量的占比看，內(nèi)地航線、 國(guó)際航線和港澳臺(tái)航線的占比分別為 95.18%、4.8% 和 0.02%。2023 年中國(guó)完成旅客周轉(zhuǎn)量 1.03 萬億人 公里，同比增長(zhǎng) 163.4%。

3．貨運(yùn)量 2023 年，中國(guó)完成貨郵運(yùn)輸量 735.4 萬 噸， 同 比 增 長(zhǎng) 21.0%。 其 中內(nèi)地航線完成 441.3 萬噸，同比增 長(zhǎng) 34.1%；港澳臺(tái)航線完成 15.1 萬 噸，同比增長(zhǎng) 2.5%；國(guó)際航線完成 279.0 萬噸，同比增長(zhǎng) 5.8%。從不 同航線貨郵運(yùn)輸量的占比看，內(nèi)地航 線為 60%，國(guó)際航線為 37.9%，港 澳臺(tái)航線為 2.1%。

（二）機(jī)隊(duì) 截至 2023 年底，中國(guó)民航共有 運(yùn)輸飛機(jī) 4270 架，比上年凈增 105 架。其中客機(jī) 4013 架，占飛機(jī)總量 的 94.0%；貨機(jī) 257 架，占飛機(jī)總 量的 6.0%。在客機(jī)機(jī)隊(duì)中，支線客 機(jī)為 264 架，窄體客機(jī)為 3276 架， 寬體客機(jī)為 473 架，分別占客機(jī)總量 的 6.6%、81.5% 和 11.9%。

（三）機(jī)場(chǎng) 截至 2023 年底，中國(guó)共有頒證 民航運(yùn)輸機(jī)場(chǎng) 259 個(gè)（不含香港、澳 門和香港地區(qū)），比上年底凈增 5 個(gè)。 其 中 4F 級(jí) 機(jī) 場(chǎng) 15 個(gè)，4E 級(jí) 機(jī) 場(chǎng) 39 個(gè)，4D 級(jí)機(jī)場(chǎng) 37 個(gè)，4C 級(jí)機(jī)場(chǎng) 163 個(gè)，3C 級(jí)機(jī)場(chǎng) 4 個(gè)，3C 級(jí)以下 機(jī)場(chǎng) 1 個(gè)。 2023 年全國(guó)民航運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)起降架次為 1170.82 萬架次，同比增長(zhǎng) 63.7%。其中，運(yùn)輸架次 980.99 萬 架次，同比增長(zhǎng) 89.0%。2023 年全 國(guó)機(jī)場(chǎng)旅客吞吐量為 12.6 億人次， 同 比 增 長(zhǎng) 42.2%； 貨 郵 吞 吐 量 為 1683.31 萬噸，同比增長(zhǎng) 15.8%。

（四）航線 截至 2023 年底，中國(guó)共有定期 航班航線 5206 條，實(shí)現(xiàn)反彈，同比 增 長(zhǎng) 12.2%， 但 仍 低 于 2019 年 和 2020 年的航線數(shù)量。2023 年中國(guó)定 期航班航線按重復(fù)距離計(jì)算的航線里 程為 1227.81 萬公里，按不重復(fù)距 離計(jì)算的航線里程為 875.96 萬公里， 相比 2022 年均有一定程度擴(kuò)大。 2023 年，中國(guó)定期航班國(guó)內(nèi)通 航城市（或地區(qū)）為 255 個(gè)（不含香 港、澳門和臺(tái)灣地區(qū)），較上年增加 6 個(gè)；定期航班國(guó)際通航國(guó)家城市為 127 個(gè)，較上年增加 50 個(gè)。

（五）效率和效益 1. 運(yùn)輸效率 2023 年，中國(guó)民航在冊(cè)運(yùn)輸飛機(jī) 平均日利用率為 8.12 小時(shí)，比上年 增加 3.77 小時(shí)。其中，大中型飛機(jī) 平均日利用率為 8.33 小時(shí)，比上年 增加 3.86 小時(shí)；小型飛機(jī)平均日利 用率為 4.46 小時(shí)，比上年增加 2.30小時(shí)。 2023 年，中國(guó)民航平均正班客 座率為 77.9%，比上年提升 11.3 個(gè) 百分點(diǎn)；平均正班載運(yùn)率為 67.7%， 比上年提升 2.7 個(gè)百分點(diǎn)。 2. 經(jīng)濟(jì)效益 2023 年， 中 國(guó) 民 航 運(yùn) 輸 業(yè) 實(shí) 現(xiàn) 營(yíng) 業(yè) 收 入 10237.3 億 元， 比 上 年增長(zhǎng) 68.3%，恢復(fù)到 2019 年的 96.35%；虧損 210.7 億元，比去年 減虧 1907.4 億元。其中，航空公司 實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 6761.0 億元，機(jī)場(chǎng)實(shí) 現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 1019.8 億元，保障企業(yè) 實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 2456.5 億元。2023 年，全行業(yè)運(yùn)輸收入水平為 5.20 元 / 噸公里，比上年提高 0.24 元 / 噸公 里。其中，客運(yùn)收入水平 6.15 元 / 噸公里；貨郵運(yùn)輸收入水平 2.20 元 / 噸公里。

2.中國(guó)航空運(yùn)輸市場(chǎng)環(huán)境分析

（一）社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 1. 經(jīng)濟(jì)形勢(shì) 2023 年中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈現(xiàn)出轉(zhuǎn)型 升級(jí)、結(jié)構(gòu)調(diào)整、動(dòng)力優(yōu)化三大變化， 經(jīng)濟(jì)總體回升向好，繼續(xù)保持穩(wěn)健發(fā) 展態(tài)勢(shì)。2023 年，中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總 值為 126 萬億元，同比增長(zhǎng) 5.2%， 增速比 2022 年加快 2.2 個(gè)百分點(diǎn)。 根據(jù)國(guó)際金融論壇 (TF) 發(fā)布的《2023 年全球金融與發(fā)展報(bào)告》預(yù)計(jì)，中國(guó) 經(jīng)濟(jì)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率達(dá)到 32%，仍然是穩(wěn)定世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重 要力量和最大引擎。

2. 旅游業(yè)形勢(shì) 2023 年，中國(guó)旅游需求全面釋放，旅 游業(yè)迎來強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇。據(jù)文化和旅游部統(tǒng)計(jì)， 2023 年國(guó)內(nèi)出游人次 48.91 億，同比增長(zhǎng) 93.3%；國(guó)內(nèi)游客出游總花費(fèi) 4.91 萬億元， 同比增長(zhǎng) 140.3%；國(guó)內(nèi)出游人次和國(guó)內(nèi)旅 游 收 入 分 別 恢 復(fù) 到 2019 年 的 81.38% 和 85.69%。2023 年，受出入境旅游政策的優(yōu) 化、居民出境游意愿的增強(qiáng)、入境旅游供應(yīng) 鏈的重建與修復(fù)等多重積極因素的疊加推動(dòng)， 中國(guó)出入境旅游有序恢復(fù)，全年入出境旅游 人數(shù)超過 1.9 億人次，同比增長(zhǎng) 2.8 倍，恢 復(fù)到 2019 年的 63%。 2023 年，文化和旅游部頒布了《國(guó)內(nèi)旅 游提升計(jì)劃（2023-2025 年）》，進(jìn)一步釋 放旅游消費(fèi)潛力，推動(dòng)旅游業(yè)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的提升 和量的合理增長(zhǎng)。為提振入境旅游發(fā)展，中 國(guó)已同 24 個(gè)國(guó)家實(shí)現(xiàn)全面互免簽證，對(duì) 16 個(gè)國(guó)家實(shí)行免簽入境政策，對(duì) 54 個(gè)國(guó)家實(shí)行 72 小時(shí)或 144 小時(shí)過境免簽，外國(guó)游客來華 流程不斷簡(jiǎn)化。未來，在經(jīng)濟(jì)的持續(xù)復(fù)蘇和 中國(guó)國(guó)內(nèi)旅游業(yè)政策的推動(dòng)下，旅游業(yè)有望 繼續(xù)保持強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭。

3．城市化進(jìn)程 航空人均乘機(jī)次數(shù)與城鎮(zhèn)化率密切相關(guān)， 城鎮(zhèn)化率的提高使得人口分布更加集中，使 機(jī)場(chǎng)輻射范圍內(nèi)人口增加。2023 年末，中國(guó) 常住人口城鎮(zhèn)化率為 66.16%，比 2022 年末 提高 0.94 個(gè)百分點(diǎn)，中國(guó)人均乘機(jī)次數(shù)約為 0.44 次，仍低于 2019 年的 0.47 次。目前， 發(fā)達(dá)國(guó)家的城市化率在 70% 以上，人均乘機(jī)次數(shù)在 2 次以上，中國(guó)與發(fā)達(dá)國(guó)家還存在較 大差距。按照黨的二十大部署，2035 年中國(guó) 基本實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化，人均 GDP 將超過 2.5 萬美 元，年人均乘機(jī)次數(shù)將超過 1 次，航空人口 規(guī)模有望超過 4 億，年旅客運(yùn)輸量將達(dá)到 15 億人次。隨著中國(guó)城市化進(jìn)程的加快，中國(guó) 人均乘機(jī)次數(shù)將逐步提升，中國(guó)航空運(yùn)輸市 場(chǎng)的潛力將得到逐步釋放。

（二）機(jī)場(chǎng)建設(shè) 截至 2023 年底，中國(guó)機(jī)場(chǎng)布點(diǎn)不斷加密， 境內(nèi)運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)（不含香港、澳門和臺(tái)灣地區(qū)） 共 259 個(gè)，地級(jí)市覆蓋率達(dá)到 91.7%，國(guó)家 綜合機(jī)場(chǎng)體系日趨完善。北京、上海、廣州 機(jī)場(chǎng)的國(guó)際樞紐地位明顯提高，北京首都機(jī) 場(chǎng)年旅客吞吐量已位居全球第二，上海浦東 機(jī)場(chǎng)年貨郵吞吐量位居全球第三，成都、深圳、 昆明、西安等機(jī)場(chǎng)的區(qū)域樞紐功能顯著增強(qiáng)， 機(jī)場(chǎng)在國(guó)家綜合交通運(yùn)輸體系中的作用日益 突出。

2024 年，民航局聯(lián)合國(guó)家發(fā)展和改革委 員會(huì)發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)國(guó)際航空樞紐建設(shè)的指導(dǎo) 意見》，進(jìn)一步明確了“3+7+N”國(guó)際航空 樞紐功能體系建設(shè)，對(duì)國(guó)際航空樞紐的功能 定位進(jìn)行了細(xì)化和深化，提出到 2035 年國(guó)際 航空樞紐功能體系將全面建成，到 2050 年將 建成一批世界一流航空企業(yè)和一流航空樞紐。 根據(jù)中國(guó)民航局 2024 年發(fā)布的《新時(shí)代 新征程譜寫交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)民航新篇章行動(dòng)綱 要》，到 2035 年，要打造 3-4 個(gè)具有較強(qiáng) 國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的全方位門戶復(fù)合型國(guó)際航空樞 紐，運(yùn)輸機(jī)場(chǎng) 400 個(gè)左右，具備年保障 3000 萬起降架次能力。

（三）高速鐵路建設(shè) 2023 年，中國(guó)航空旅客運(yùn)輸量?jī)H占全國(guó) 客運(yùn)總量的 1%，但航空旅客周轉(zhuǎn)量占比卻 達(dá)到 34.6%，主要是因?yàn)楹娇者\(yùn)輸?shù)膬?yōu)勢(shì)在 中遠(yuǎn)程運(yùn)輸，2023 年航空運(yùn)輸平均運(yùn)距為 1663 公里。鐵路的優(yōu)勢(shì)主要在中等里程的 運(yùn)輸，2023 年平均運(yùn)距為 382 公里。公路 和水路是短途旅客運(yùn)輸?shù)闹饕绞剑骄?程在 20 公里以下。 根據(jù)《中長(zhǎng)期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》，中國(guó)將建 設(shè)“八縱八橫”高鐵網(wǎng)絡(luò)主通道，到 2025年規(guī)劃高速鐵路網(wǎng)規(guī)模達(dá) 3.8 萬公 里。高鐵的開通將分流部分航空旅 客，經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示，高鐵和航空運(yùn) 行時(shí)差在 1 個(gè)小時(shí)左右，高鐵將分 流 80% 以上的航空旅客；時(shí)間差在 2 個(gè)小時(shí)左右，高鐵將分流約 45% 的旅客；時(shí)間差在 3 個(gè)小時(shí)左右將 分流約 25% 的旅客。雖然高鐵對(duì)運(yùn) 距 1000 公里以下的民航短途客流分 流明顯，但隨著“空鐵聯(lián)運(yùn)”模式 的發(fā)展和不斷推廣，鐵路航空合作 運(yùn)營(yíng)一定程度上增強(qiáng)了民航機(jī)場(chǎng)的 區(qū)域輻射效應(yīng)。

（四）航空運(yùn)輸政策法規(guī) 2021 年，國(guó)務(wù)院印發(fā)《國(guó)家綜合立體交 通網(wǎng)規(guī)劃綱要》，提出到 2035 年，基本建成 便捷順暢、經(jīng)濟(jì)高效、綠色集約、智能先進(jìn)、 安全可靠的現(xiàn)代化高質(zhì)量國(guó)家綜合立體交通 網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)國(guó)際國(guó)內(nèi)互聯(lián)互通、全國(guó)主要城市 立體暢達(dá)、縣級(jí)節(jié)點(diǎn)有效覆蓋，有力支撐“全 國(guó) 123 出行交通圈”（都市區(qū) 1 小時(shí)通勤、 城市群 2 小時(shí)通達(dá)、全國(guó)主要城市 3 小時(shí)覆蓋） 和“全球 123 快貨物流圈”（國(guó)內(nèi) 1 天送達(dá)、 周邊國(guó)家 2 天送達(dá)、全球主要城市 3 天送達(dá)）。 2024 年，民航局發(fā)布了《新時(shí)代新征程 譜寫交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)民航新篇章行動(dòng)綱要》， 提出到 2035 年，實(shí)現(xiàn)從單一的航空運(yùn)輸強(qiáng)國(guó) 向多領(lǐng)域的民航強(qiáng)國(guó)跨越，人均航空出行次 數(shù)超過 1 次，民航旅客周轉(zhuǎn)量在綜合交通中 的比重超過 1/3。到本世紀(jì)中葉，實(shí)現(xiàn)由多領(lǐng) 域的民航強(qiáng)國(guó)向全方位的民航強(qiáng)國(guó)跨越，全 面建成保障有力、人民滿意、競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的民 航強(qiáng)國(guó)。

2023 年財(cái)政部、民航局對(duì)《支線航空補(bǔ) 貼管理暫行辦法》進(jìn)行了修訂，新辦法補(bǔ)貼 方式進(jìn)一步優(yōu)化，補(bǔ)貼導(dǎo)向更加明確，政策 效果將會(huì)更加明顯，將有利于提升偏遠(yuǎn)及特 殊地區(qū)航空服務(wù)水平，保障這些地區(qū)人民群 眾基本出行。 根據(jù) 2024 年民航發(fā)展基金相關(guān)補(bǔ)貼資金 預(yù)算方案，2024 年民航局將對(duì)中國(guó) 161 座中 小機(jī)場(chǎng)補(bǔ)貼共計(jì) 18 億元，補(bǔ)貼機(jī)場(chǎng)數(shù)量減少 19 座，補(bǔ)貼額同比增長(zhǎng) 1.1%，反映出國(guó)家 對(duì)中小機(jī)場(chǎng)補(bǔ)貼的集中度和精準(zhǔn)度不斷提升， 有利于促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展。