芯片國產(chǎn)化進程如何？

純血鴻蒙發(fā)布，芯片國產(chǎn)化加速。

1. 美國禁令限制逐年深入

美國對 AI 芯片及其他高端芯片的限制逐年深入。 2022 年 8 月，美國禁止了英偉達 A100 和即將推出的 H100 向中國和俄羅斯的所有出口 實施一項新的許可要求。 2022 年 10 月 7 日，美國商務(wù)部工業(yè)和安全局（BIS）正式宣布了其對中國超算和半導(dǎo)體 制造物項實施的出口管制新規(guī)，全面加大了對超算和芯片制造領(lǐng)域的限制措施，對 28 家實體 清單公司的限制進一步擴大，同時還有 31 家實體被其加入未經(jīng)核實名單（UVL）。本次新規(guī) 對我國務(wù)高端芯片領(lǐng)域供給產(chǎn)生了全面而深遠的影響，使得產(chǎn)業(yè)界對維持正常市場供應(yīng)的期望 最終破滅。 為了避開美國的限制，英偉達分別在 2022 年 11 月和 2023 年 3 月發(fā)布了 A100、H100 的中國特供版本 A800 和 H800。而 2023 年 10 月 17 日，美國商務(wù)部工業(yè)和安全局（BIS） 發(fā)布了針對芯片的出口禁令新規(guī)，對于中國半導(dǎo)體的制裁進一步升級。受管制的包括但不限于 英偉達 A100、H100、A800、H800、L40、L40S、RTX 4090 以及集成這些高性能計算卡的 DGX/HGX 系統(tǒng)。為了應(yīng)對新的禁令，英偉達發(fā)布了 H20 等特供芯片，性能進一步縮水。

隨著持續(xù)出臺新禁令的落地，英偉達其來自中國大陸的收入占比持續(xù)減少，從 2022Q4 的 25%（20.81 億美元），下降到 2023Q3 的 22%（40.3 億美元），又進一步下降到了 2024Q3 的 15%（54.16 億美元）。而與此同時，受到大模型算力需求支撐，美國在英偉達收 入占比從 2022Q3 的 21.48 億美元增長到 2024Q3 的 148.00 億美元，增幅達到 589%，英偉 達來自新加坡的收入從 2023Q3 的 27.02 億美元增長到 2024Q3 的 76.97 億美元，占比英偉 達收入的 22%，迅速成為了其第二大收入來源區(qū)域。

根據(jù)快科技報道，在美國要求下，臺積電從 2024 年 11 月 11 日開始停止向中國大陸客戶 供應(yīng) 7nm 及更先進工藝的 AI 芯片。根據(jù)同花順 11 月 12 日報道，三星或也將暫停對部分客 戶 7nm 及以下制程代工服務(wù)。 隨著臺積電和三星收緊了對華 7nm 及以下芯片的代工業(yè)務(wù)，國內(nèi)芯片設(shè)計廠商需要調(diào)整產(chǎn)品策略以應(yīng)對這一突發(fā)事件，同時利好于上游國產(chǎn)供應(yīng)商。

2. 運營商集采不斷提高國產(chǎn)化比例，國產(chǎn)芯片供應(yīng)商隊伍持續(xù)壯大

2.1. 電信集采

2024 年 10 月 21 日，中國電信公布了“服務(wù)器（2024-2025 年）集中采購項目”的中標(biāo) 結(jié)果。本次項目包括 13 個標(biāo)包（本次標(biāo)包 6 招標(biāo)失敗），涉及服務(wù)器 15.6 萬臺，其中 GPU 服務(wù)器 1.3135 萬臺。 從電信歷年服務(wù)器集采情況來看，國產(chǎn)化比例呈現(xiàn)持續(xù)提高的趨勢。2020 年的“中國電 信服務(wù)器（2020 年）集中采購項目”國產(chǎn)化率 20%，2021 年“中國電信 2021-2022 年服務(wù) 器集中采購項目”的比例提升到了 27%，2023 年的“中國電信 AI 算力服務(wù)器（2023-2024 年）集采”國產(chǎn)化比例為 47%，2024 年的“中國電信服務(wù)器（2024-2025 年）集中采購項 目”進一步提升到了 68%。 從本次采購的金額上來看，預(yù)計超過 160 億元，金額上也是明顯超過了歷年水平。

2.2. 移動集采

移動在 2024 年 2 月啟動了“ 2024 年 PC 服務(wù)器產(chǎn)品集中采購項目”的采購，涉及了 26.45 萬臺服務(wù)器，國產(chǎn)化采購比例預(yù)計在 59%，明顯超過了此前“2021-2022 年服務(wù)器集中 采購項目”兩個批次 44%和 47%的國產(chǎn)化比例；移動在 2024 年 4 月啟動了“2024 年至 2025 年新型智算中心集采項目”，對于 AI 服務(wù)器采購的國產(chǎn)化比例更高，達到了 100%，也明顯超 過了“2023 年至 2024 年新型智算中心（試驗網(wǎng)）采購”中 70%的比例。

2.3. 國產(chǎn)服務(wù)器供應(yīng)商隊伍持續(xù)壯大

根據(jù)運營商集采中標(biāo)數(shù)據(jù)，我們可以看到國產(chǎn)芯片供應(yīng)商的變化趨勢： （1）華為陣營：2020 年，華為作為鯤鵬芯片服務(wù)器供應(yīng)商，成為當(dāng)年電信國產(chǎn)服務(wù)器采 購的第一大供應(yīng)商。2021 年至 2022 年，隨著禁令影響的持續(xù)釋放，長江計算、神州數(shù)碼、黃 河科技、同方、寶德、湘江鯤鵬、四川虹信、烽火通信等眾多公司作為華為芯片陣營合作伙 伴實現(xiàn)中標(biāo)了運營商的集采項目。2023 年，隨著超聚變（原華為的服務(wù)器業(yè)務(wù)）股權(quán)轉(zhuǎn)讓的 完成，昆侖技術(shù)作為超聚變的子公司也出現(xiàn)在了中標(biāo)的華為芯片服務(wù)器隊伍中，一同出現(xiàn)的 還包括了華鯤振宇和新華三。2024 年，華為陣營中標(biāo)企業(yè)又進一步壯大，除了廣電五舟、百 信新入圍以外，浪潮計算機也中標(biāo)了移動的云資源池采購項目。 （2）海光等其他芯片陣營：由于海光芯片是 X86 架構(gòu)，因而較早獲得了包括浪潮、新華 三、中興等主流廠商的加入，2024 年由于電信服務(wù)器集采涉及了諸多國產(chǎn)芯片和多種芯片架 構(gòu)（X86、ARM、龍芯、永豐、SW64 等），該陣營也進一步壯大，包括長城、聯(lián)想、依圖網(wǎng) 絡(luò)、超云數(shù)字、平治信息、安擎、華誠金銳、廣電五舟等廠商也新入圍國產(chǎn)服務(wù)器供應(yīng)商陣 營。

我們認(rèn)為在服務(wù)器廠商全面擁抱國產(chǎn)芯片陣營的同時，未來國產(chǎn)化市場集中度有望進一 步向具有較強能力的頭部廠商集中。

3. 純血鴻蒙發(fā)布，國產(chǎn)操作系統(tǒng)陣營取得新突破

10 月 20 日，在原生鴻蒙之夜暨華為全場景新品發(fā)布會上，華為正式發(fā)布了原生鴻蒙 HarmoryOS Next 5.0。鴻蒙 NEXT 是我國首個實現(xiàn)全棧自研的國產(chǎn)移動操作系統(tǒng)，將不再兼 容安卓，代表著華為用 10 年時間完成了競品 30 年、40 年完成的工作。 在市場占有率方面，根據(jù)發(fā)布會上的信息，搭載鴻蒙操作系統(tǒng)的生態(tài)設(shè)備已經(jīng)超過了 10億臺，已經(jīng)有 1.5 萬個鴻蒙原生應(yīng)用和元服務(wù)上架。根據(jù) CounterPoint 數(shù)據(jù)，2024Q1，華為 鴻蒙系統(tǒng)在中國份額為 17%，超過了蘋果 IOS 16%份額，成為中國的第二大智能手機操作系 統(tǒng)。同期，鴻蒙在全球智能手機操作系統(tǒng)份額為 4%，較上年 2%的份額也有明顯增幅。

在安全性方面，鴻蒙 NEXT 的安全能力獲得行業(yè)最高等級安全認(rèn)證，其中鴻蒙內(nèi)核獲國 際 CC EAL6+證書，這是業(yè)界通用操作系統(tǒng)內(nèi)核領(lǐng)域首個 6+等級認(rèn)證。鴻蒙 NEXT 整個系統(tǒng) 還獲得中國 CCRC EAL5+認(rèn)證，是業(yè)界唯一獲得此認(rèn)證的操作系統(tǒng)。鴻蒙 NEXT 在用戶隱私 權(quán)限方面進行了全面革新，實現(xiàn)了從管權(quán)限到管數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)應(yīng)用訪問權(quán)限的精準(zhǔn)控制。

4. 芯片國產(chǎn)化進程持續(xù)深入，利好 EDA 等上游產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)

2024 年 1-9 月，我國集成電路在進口依賴度和出口占比方面的比例分別為 81%和 70%， 較上年同期分別下降了 8 和 12 PCT。

根據(jù) IDC 數(shù)據(jù)，國內(nèi) AI 服務(wù)器市場中，國產(chǎn)化芯片比例持續(xù)提升，從 2023 年上半年的 10%，提升到下半年的 17%，2024 年上半年這一比例又進一步提升到了 20%。由于 2023 年 美國芯片禁令的出臺，市場出現(xiàn)了瘋狂采購囤貨的狀況，同時國內(nèi)技術(shù)與配套設(shè)施建設(shè)尚不完 全，目前國內(nèi) AI 服務(wù)器市場仍處于存量市場狀態(tài)。隨著現(xiàn)有庫存的消耗完成以及國內(nèi)芯片技 術(shù)升級的持續(xù)，IDC 預(yù)測 2028 年我國 AI 服務(wù)器市場中非 GPU（包括 NPU、ASIC、FPGA 等）服務(wù)器市場規(guī)模有望接近 50%。在這樣的發(fā)展趨勢下，11 月 12 日，AI 芯片廠商摩爾線 程提交了 A 股上市輔導(dǎo)備案，開啟上市進程。

國產(chǎn) EDA 廠商的國內(nèi)業(yè)務(wù)景氣度較高。概倫電子國內(nèi)業(yè)務(wù) 1-9 月收入增速達到了 40%， 國內(nèi)業(yè)務(wù)占比持續(xù)增大；華大九天前三季度收入增速 16.25%，Q3 呈現(xiàn)整體改善跡象，增速 達到 27.69%。

5. 基礎(chǔ)軟件國產(chǎn)化率持續(xù)提升

5.1. 數(shù)據(jù)庫：國產(chǎn)廠商約占 2/3 的份額

根據(jù) IDC 數(shù)據(jù)，2024H1 國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫廠商已經(jīng)占據(jù)了中國關(guān)系數(shù)據(jù)庫軟件大部分市場份 額，國際廠商份額僅為三分之一左右。甚至在本地部署模式細分市場中，第二位的華為也有超 越 Oracle 的趨勢。

公有云模式關(guān)系型數(shù)據(jù)庫市場中，AWS 基本保持了份額的穩(wěn)定，但是 Oracle、微軟份額 都明顯縮小，除了云廠商外，三大運營商業(yè)也成為了這個市場重要的競爭者。

5.2. 操作系統(tǒng)：歐拉在服務(wù)器操作系統(tǒng)市占率將達 50%

根據(jù)超聚變數(shù)據(jù)，歐拉系 OS 占中國服務(wù)器操作系統(tǒng)新增市場份額從 2020 年 1%提升到 了 2023 年的 35%，商業(yè)累計裝機量已經(jīng)超過了 610 萬。 根據(jù) IDC 在“操作系統(tǒng)大會&openEuler Summit 2024”上的預(yù)測，2024 年中國新增服 務(wù)器操作系統(tǒng)市場中 openEuler 系市場份額將達 50%，僅 2024 年新增裝機量就達到 500 萬 套，累計裝機量已突破 1000 萬套。