我國工業軟件產業進展如何？

大工業+強政策+低滲透，國產工業軟件有望實現規模化。

1. 工業軟件姓工不姓軟，大工業為國產工業軟件發展筑基

工業軟件的研制高度依賴工業發展技術以及經驗迭代累積，我國工業增加值 占全球規模比例持續走高。2023 年，我國實現工業增加值 39.91 億元，同比增長 4.2%，占我國 GDP 比重為 31.66%，是我國經濟發展的重要支柱。從全球對比來 看，我國工業增加值占全球占比從 2013 年的 16.88%，穩步增長至 2023 年的 20.26%，平均每年增長 0.34pct。我們認為，工業的發展對工業領域信息化支出 水平具有“累計效應”，大工業豐富了工業實際業務的場景需求，保障了工業軟件 未來廣闊的市場空間。 我國工業軟件滲透率偏低，存在較大提升空間。根據中商產業研究院，我國 MES、SCADA、SCM 普及率均不及 30%。2023 年，我國工業軟件市場規模為2824 億元，全球工業軟件市場規模高達 5027 億美元，按當年匯率計算，我國工 業軟件市場規模占全球比例僅為 7.93%，與工業增加值的占比存在 12.33%的剪 刀差。隨著我國工業軟件產品競爭力提升與政策強力支持，工業軟件滲透率提升， 我們預計未來我國工業軟件市場規模占全球比例將穩步提升。

2. 自主可控主線明確，積極做大工業軟件產業聚集

我國密集發布多項政策支持工業軟件發展與應用，加快補齊工業軟件短板， 走自主創新之路，軟件國產化有望持續快速推進。我國工業軟件外部“斷供”事 件頻發，掌握自主可控的智能制造工業軟件，是解決我國戰略性領域關鍵零部件 制造受制于人、實現制造業向高端跨越的必經之路。自“十三五”開始，我國工 業軟件相關政策出臺節奏加快，其中提到需重點突破高端工業和大型管理軟件。 到“十四五”時期，根據《“十四五”規劃和 2035 年遠景目標綱要》，積極穩妥 發展工業互聯網、加快補齊基礎軟件等瓶頸短板成為“十四五”時期的主要任務 之一。2024 年 8 月，國資委等部門發布《關于規范中央企業采購管理工作的指導 意見》，其中提到“在衛星導航、芯片、高端數控機床、工業機器人等科技創新重 點領域，充分發揮中央企業采購使用的主力軍作用”，有望進一步發揮央企帶頭作 用，推動國產化由政策向市場縱向衍生，在存量市場替換的同時增量升級。

研發設計類工業軟件較離散制造類國產化難度更高，是政策大力支持發展的重點方向。研發設計軟件是工業軟件中極其重要的一類，也是國內最薄弱的一類。 2021 年 11 月，《“十四五”軟件和信息技術服務業發展規劃》發布，將研發設計 軟件放在重點突破的工業軟件首位：“研發推廣計算機輔助設計、仿真、計算等工 具軟件，大力發展關鍵工業控制軟件，加快高附加值的運營維護和經營管理軟件 產業化部署”。我們認為，我國工業軟件自主可控政策方向明確，有利于加快解決 工業軟件產業鏈當中的短板，提升關鍵軟件供給能力。

以北上廣為代表的地方政府作為前期主力軍，積極做大地方工業軟件產業集 聚。《“十四五”軟件和信息技術服務業發展規劃》中提出“到 2025 年，工業 APP 突破 100 萬個，長板優勢持續鞏固，產業鏈供應鏈韌性不斷提升”等目標，突顯 對工業軟件行業規模化、生態化等方面的重視。落地到地方政府，目前我國 31 省 市大多均提及了加快制造業數字化轉型、加快工業軟件研發、加強工業 APP 開發 等，政策內容均響應了“十四五”規劃中大力發展工業軟件的內容。北上廣等地 均將形成工業軟件產業集群視為重點發展目標，涉及工業軟件企業、工業 APP 數 量以及工業軟件規模等具體性目標。2021 年 9 月，上海市發布《上海市促進工業 軟件高質量發展三年行動計劃（2021-2023 年）》，增強產業供給能力、做大產業 規模、形成一批示范應用為 2023 年的三大重點方向，其中提到培育引進 200 家 以上工業軟件企業、上海工業軟件規模突破 500 億元等規模化目標，核心研發設 計類工業軟件普遍落地應用等示范性目標。

未來全國一盤棋，自上而下的支持或將重心從產業集聚向打通全鏈路國產化 轉移。從國家層面來看，從“十二五”到“十四五”，支持工業軟件相關產業信息 技術發展為其中重點方向，自主可控為永恒主線，政策方向將更為聚焦到核心領 域發展。從地方政府和部門級別政策來看，“三年行動計劃”為政策發布的主流節 奏。例如，2020 年工信部發布《工業互聯網創新發展行動計劃（2021-2023 年）》， 北京也在 2021 年發布了《北京工業互聯網發展行動計劃(2021-2023 年)》，疊加 上述上海與廣東的三年計劃，可以看出我國工業軟件相關政策整體發布周期短， 支持力度持續。從今年來看，上海北京等地三年計劃已經到期，有望步入新一輪 政策周期。此外，今年年初工業和信息化部聯合六部門印發了《推動工業領域設 備更新實施方案》，提出“到 2027 年，力爭實現工業領域設備投資規模較 2023 年增長 25%以上”的目標。預計我國工業軟件由中央到地方的自上而下支持政策 進一步完善。

3. 工業智能化、高端化提升空間大，持續夯實工業軟件需求

我國制造業智能化水平持續提升，2025 年規模以上制造業企業基本實現數字 化網絡化的目標為 70%。根據中國電子技術標準化研究院發布《智能制造成熟度 指數報告（2022）》，2020 年至 2022 年，我國智能制造成熟度持續提升。具體來 看，32%的制造業企業達到智能制造能力成熟度一級，量大面廣的中小企業開始 了數字化改造，成為智能制造發展的生力軍；21%的制造業企業達到成熟度二級， 實現了核心業務環節的數字化網絡化；12%的制造業企業邁進成熟度三級，實現 了網絡化集成及單點智能；4%的制造業企業達到四級及以上的高成熟度，實現了 深度智能化，正引領著中國式智能制造創新發展。《“十四五”智能制造發展規劃》明確提出“到 2025 年，70%的規模以上制造業企業基本實現數字化網絡化，智 能制造能力成熟度水平明顯提升”。2022 年，我國制造業企業數字化網絡化階段 占比僅為 37%，依舊存在較大提升空間。 我國工業企業關鍵工序數控化率、數據研發設計工具普及率等指標穩步提升。 “十三五”時期，我國兩化融合發展成效顯著。制造業數字化轉型不斷加快，全 國工業企業關鍵工序數控化率、經營管理數字化普及率和數字化研發設計工具普 及率分別達 54.6%、69.8%和 74.2%，五年內分別增加 9.2、14.9 和 12.2 個百分 點。2023 年，我國工業企業關鍵工序數控化率與數字化研發設計工具普及率分別 為 62.2%、79.6%，較“十三五”時期又上一臺階。2023 年 12 月，工業和信息 化部等八部門發布《關于加快傳統制造業轉型升級的指導意見》，提出工業企業數 字化研發設計工具普及率、關鍵工序數控化率到 2027 年分別超過 90%、70%的 目標。預計我國工業企業數字化、智能化水平依舊保持增長態勢，從而帶動工業 軟件需求增長，推動工業軟件廠商實現規模化營收。

我國制造業向高端轉型升級，驅動工業軟件需求增強。2012~2021 年，我國 制造業實現了跨越式提升，制造業規模和工業增加值穩居世界第一，工業增加值 從 16.98 萬億元增加到 31.4 萬億元，在工業規模、工業品類、工業場景等方面都 居于全球前列，工業軟件市場需求潛力龐大。隨著制造業持續升級深化，從產業鏈低端向中高端持續升級，我國制造業對工業軟件的需求將繼續增強。