海內(nèi)外PVC地板市場空間如何？

外銷正當(dāng)時(shí)，內(nèi)銷尤可期。

1.美國：滲透率穩(wěn)步提升，核心市場增勢強(qiáng)勁

滲透率推動(dòng)銷售額增長，規(guī)模超過 60 億美元。PVC 地板憑借優(yōu)質(zhì)的綜合性能，及完善 的銷售渠道體系，產(chǎn)品在美國市場認(rèn)可度持續(xù)提高，于地板裝飾材料市場份額逐步提升。 2012-2018 年 PVC 地板在美國市場的滲透率由 11.3%提至 21.4%，與第一品類毛毯的份 額差距由 36.1%降低至 16.8%，目前為美國第二大地面裝飾材料；銷售金額由 2015 年的 28.3 億美元快速增長至 2019 年的 61.2 億美元，2015-2019 年 CAGR=21.3%。

PVC 地板為進(jìn)口第一大品類，進(jìn)口提供 80%產(chǎn)品供給。美國 PVC 地板市場經(jīng)過多年發(fā) 展，已誕生出 ENGINEERED FLOORS、HOME DEPOT 等多家大型地材品牌商以及建 材零售商，在行業(yè)中占據(jù)主導(dǎo)地位。隨著美國人工成本不斷增加，大部分企業(yè)將生產(chǎn)環(huán) 節(jié)外包，精力聚焦于品牌及渠道管理。2016-2020 年美國市場 PVC 地板進(jìn)口金額從 20.6 億美元增至 48.2 億美元，進(jìn)口金額占銷售的比例由 59.9%提升至 74.9%。同時(shí)，2011- 2019 年 PVC 地板占地面裝飾材料的進(jìn)口比例由 19.0%提升 23.1pct 至 42.1%，成為第一 大進(jìn)口地材品類。

新增+存量房二次裝修創(chuàng)造良好市場環(huán)境。宏觀角度看，房地產(chǎn)行業(yè)的快速發(fā)展以及來 自存量房二次裝修市場的穩(wěn)定需求為 PVC 地板在北美地區(qū)的銷售增長創(chuàng)造了良好的外 部環(huán)境。2014-2021 年美國銷售新建房屋數(shù)量從 43.7 萬套增長到 76.7 萬套，CAGR 達(dá) 8.4%。美國二手房銷售量由 2010 年 371 萬住宅單元增長至 2021 年 612 萬住宅單元，年 均復(fù)合增長率達(dá) 4.66%。二次裝修市場是 PVC 塑料地板重要的應(yīng)用領(lǐng)域。2018 年二次 裝修市場（住宅+商業(yè)）的合計(jì)塑料地板規(guī)模占整個(gè)塑料地板市場規(guī)模的 57.6%。

2.歐洲：市場穩(wěn)健增長，進(jìn)口比例穩(wěn)步提高

市場穩(wěn)健增長，進(jìn)口比例穩(wěn)步提高。歐洲地區(qū)作為較早普及 PVC 地板的地區(qū)，消費(fèi)者 對產(chǎn)品認(rèn)知度普遍較高，市場發(fā)展成熟。在歐盟進(jìn)口的各類地面裝飾產(chǎn)品中，PVC 地板 占比由 2011 年的 15.2%提至 2018 年的 28.5%。同期，歐盟 PVC 塑料地板進(jìn)口額從 2.8 億歐元增長到 7.7 億歐元，2011-2018 年 CARG=15.5%，市場規(guī)模快速增長后持續(xù)維持 高位。

3.國內(nèi)：目前以出口為主，未來內(nèi)銷市場可期

多因素導(dǎo)致當(dāng)前滲透率較低。。目前愛麗家居、海象新材、天振股份出口業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)主要 收入，其中一個(gè)原因是國內(nèi) PVC 地板滲透率仍在低位。PVC 塑料地板從上世紀(jì) 80 年代 傳入中國。與歐美等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)相比，我國 PVC 地板應(yīng)用市場起步較晚。受傳統(tǒng) 觀念、市場推廣力度及家裝習(xí)慣等因素的影響，目前我國 PVC 地板應(yīng)用普及度與歐美 國家還存在較大差距。

生產(chǎn)企業(yè)以出口為主，美國市場出口占比 50%，23 年 3 月以來邊際好轉(zhuǎn)。我國 PVC 塑 料地板企業(yè)主要立足于生產(chǎn)，產(chǎn)品以出口為主要目的。2015 年至 2021 年我國出口 PVC 地板金額從 21.8 億美元增長到 66.9 億美元，CAGR=20.6%，其中 22 年出口美國比例 50%。而由于 22 年經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行，原材料、運(yùn)費(fèi)、人民幣匯率持續(xù)波動(dòng)，同時(shí)在中美 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易摩擦背景下，國內(nèi) PVC 地板企業(yè)的生存和發(fā)展空間被擠壓，因此增速有所放 緩，不過國內(nèi)企業(yè)也采取全球化布局等一系列措施去逆轉(zhuǎn)頹勢，并且自今年三月以來邊 際好轉(zhuǎn)、降幅收窄。

出口主要模式是 OEM/ODM。PVC 地板生產(chǎn)企業(yè)主要有 OEM、ODM、OBM 三種經(jīng)營 模式，發(fā)達(dá)國家 PVC 地板產(chǎn)業(yè)成熟，形成以品牌商為主的模式，主要采用 OBM 模式， 在研發(fā)設(shè)計(jì)、品牌知名度、銷售渠道等方面具有明顯優(yōu)勢。國內(nèi) PVC 產(chǎn)業(yè)發(fā)展時(shí)間短， 大部分企業(yè)采用 OEM 代工模式，產(chǎn)品制造出口，為國外品牌商、貿(mào)易商和建材零售商 供貨，也有少部分技術(shù)研發(fā)實(shí)力突出的企業(yè)開始向 ODM 的“貼牌”模式轉(zhuǎn)型，同時(shí)少部 分優(yōu)勢企業(yè)開始逐步向 OBM 模式發(fā)展。

未來內(nèi)銷市場增量主要來自：1） 消費(fèi)理念切換下滲透率，城鎮(zhèn)化率的提升帶來持續(xù)穩(wěn)定需求。從上個(gè)世紀(jì) 90 年代 至今，我國城鎮(zhèn)化率以年均 1%的速度增長。國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《2019 年國民經(jīng)濟(jì) 和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示，2019 年末全國大陸總?cè)丝?14 億人，城鎮(zhèn)化率每年平 均提升 1%，城市人口就將增加 1400 萬人。此外，城鎮(zhèn)化率的提高也會(huì)增加商場、 學(xué)校、醫(yī)院、寫字樓等配套公共設(shè)施的數(shù)量，為地面裝飾材料的發(fā)展提供廣闊的空 間。

2） 消費(fèi)者環(huán)保、安全消費(fèi)的理念形成帶來市場需求。美國二十世紀(jì)三十年代便引入 PVC 地板并開始工業(yè)化生產(chǎn)，初期并沒有得到消費(fèi)者認(rèn)可，后期隨著 PVC 地板技 術(shù)的改良、結(jié)構(gòu)的升級、種類的增加才逐漸得到了消費(fèi)者的認(rèn)可，應(yīng)用領(lǐng)域也從商 業(yè)地面裝飾拓展到家用地面裝飾。近年來，消費(fèi)者環(huán)保、安全消費(fèi)的理念逐步形成， PVC 地板健康環(huán)保、防水防滑、無甲醛等優(yōu)勢逐漸深入人心，消費(fèi)者對 PVC 地板 的認(rèn)可度逐步提升，逐漸成為居家裝修的選擇之一。

3） 人力成本逐年上升推動(dòng)消費(fèi)者選擇 PVC 地板。PVC 地板在美國和歐洲等國家地區(qū) 廣受歡迎，一個(gè)重要原因是歐美地區(qū)人力成本高，傳統(tǒng)地面裝飾材料安裝繁瑣，安 裝成本高，PVC 地板安裝簡單便捷，可顯著降低安裝成本。近年來，我國勞動(dòng)力市 場供求關(guān)系逐步發(fā)生變化，未來人力成本逐年上升，PVC 地板安裝簡便、安裝成本 較低將成為推動(dòng)其迅速發(fā)展的重要因素。