印度尼西亞可再生能源開發潛力與市場需求分析

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1.可再生能源開發潛力

太陽能資源

印尼地處赤道兩旁，常年受日照時間較長，太陽能資源較豐 富，光伏潛力約為4.6千瓦時/平方米/天。根據印尼電力供應商業計劃（RUPTL），印尼潛在太陽能開發資源達208吉瓦。根據印尼發 展改革研究機構（IESR）最新研究成果，考慮扣除保護區、森林、 濕地、海港，以及坡度超過10度的地區，印尼潛在太陽能開發資源 覆蓋了24.43%的國土面積，規模高達20太瓦，其中東努沙登加拉、 西加里曼丹資源最為豐富。根據東盟能源中心與水電水利規劃設 計總院的一項聯合研究，印尼太陽能技術可開發量為1.36太瓦，占 東盟太陽能技術可開發總量的13.7%。另外，以屋頂光伏為主的分 布式光伏潛力也巨大。但受潮濕多雨氣候影響，印尼的太陽能電站 發電量并沒有太大優勢。同時，受限于電網無法回購過剩太陽能發 電量，印尼太陽能市場發展較為緩慢。2020年底，印尼光伏發電裝 機容量僅172兆瓦，其中集中式118兆瓦，分布式54兆瓦。

風能資源

由于沿赤道風能不足，印尼風能資源質量較差，大部分地 區100米多年平均風速范圍為1～3米/秒，小部分沿海地帶多 年平均風速范圍為3.5～5m/s，平均風功率范圍為50～150千 瓦/平方米，潛在陸上風電資源約106吉瓦。印尼風能資源較 好的區域主要分布在東部島嶼，但由于人口稀少，電網條件有 限，最具潛力的東部不支持開發大型陸上風電場。此外，印尼 海嘯、臺風頻發，對風電開發較為不利。截至2020年底，全國 風電裝機容量為154兆瓦。南蘇拉維西島是印尼風能資源質量 最好的區域，已建設兩個風電場。 印尼延綿的海岸線提供了海上風電開發的機會，根據世 界銀行研究成果，印尼固定式海上風電技術可開發量達到 198GW，漂浮式海上風電技術可開發量達到79GW。但是海上 風電的開發利用受限于輸電基礎設施投資，進展比較緩慢。

地熱能資源

印尼處于印度洋板塊、太平洋板塊、亞歐板塊的交界處， 地殼運動頻繁，是世界上火山最多的國家。因此，印尼地熱能 可利用潛力巨大。根據美國清潔能源研究中心和印尼能礦部 相關信息，印尼地熱能資源居全球之首，約占全球地熱能的 45%。最新研究表明，印尼地熱儲備為29.48兆瓦，其中蘇門 答臘地區為12.89兆瓦，爪哇地區為9.80兆瓦。盡管資源優勢 明顯，但受限于開發資金缺乏、技術難度和環保影響等困難， 印尼地熱能資源的開發利用面臨挑戰。目前印尼地熱裝機容 量僅2吉瓦，開發率不到7%，現階段地熱市場發展遠落后于美 國和菲律賓。此外，印尼80%的地熱儲備分布于保護林區，目 前保護林區內的開發活動都需總統法令允許。

生物質能資源

印尼生物質能潛力豐富，約達33吉瓦。但是與地熱能源相 似，印尼的生物質能資源未得到有效利用，僅有1%的潛在資源 得到了商業開發。印尼出產大量的米糠、糖、橡膠和棕櫚油，本應成為主要 的生物燃料生產中心，但因大多數生物燃料資源以食物價值 出口或用于本國食物生產，具有更高的價值，其生物質能的潛 力受到限制。此外，由于土地所有權中央數據庫的不完整易導 致糾紛，使得生物質能的經濟利用受限；生物燃料處理能力低 下和基礎設施缺乏，導致難以發展大型生物質能項目。

海洋能資源

據能礦部測算，印尼海洋能開發潛力巨大，海岸線總長約 54700千米，每千米海岸線蘊藏的海洋能為10～35兆瓦，開 發潛力約為18吉瓦。然而，目前印尼僅有一處海洋能項目（即 Lombok Strait）得到開發，利用率極低。 綜上所述，印尼水電、地熱能、太陽能和生物質能等新能 源資源豐富，但目前已開發量不足十分之一。截至2019年，印 尼全國可再生能源裝機容量占比不到全國總裝機容量的15%， 且以水電和地熱能為主，對化石能源依賴程度較高。同時，近 年印尼一直面臨較大燃油補貼壓力，發展清潔能源項目可在 一定程度上緩解印尼目前的壓力。

2.可再生能源市場需求

印尼境內具有豐富的煤炭、石油和天然氣，可再生能源資源 較豐富，尤其是具有全球45%的地熱資源，但由于缺乏能力建 設、環境問題、審批緩慢以及能源價格偏低等因素，可再生能源 發展較慢。因此，印尼電力部門嚴重依賴化石燃料，電力裝機結 構以火電為主，2020年總發電裝機容量為70.39吉瓦，約83.8% 來自火電，其中，52.8%為煤電、25.3%為氣電、5.6%為油電，其 余為可再生能源電力，水電約占4.9%，非水電可再生能源裝機 容量約占10.8%。2014年印尼國會通過了《2014年國家能源政 策》，規劃調整印尼能源結構，將提高清潔能源占比并逐步用綠 色能源替代傳統化石能源，目標是到2025年實現可再生能源裝 機容量占比達23%。

根據國家電力公司的《電力供應商業計劃2019—2028》， 印尼仍規劃了大量化石能源項目。在考慮已規劃化石能源項目 后，可再生能源發展空間較小。因此，2030年前，印尼可再生能 源發展應以水電、地熱等支撐電源為主，未來替代電力系統已有 化石能源，并充分發揮風、光資源優勢，在離島地區開展風電、 光伏開發工作。 考慮印尼在建、規劃電源情況，按照2025年、2030年可再 生能源裝機容量占比分別為25%、30%計算，印尼新增可再生能 源裝機規模分別為11.21吉瓦、25.23吉瓦。根據印尼各電源品種 預測成本計算，2025年、2035年，可再生能源投資需求分別為 261億美元、306億美元。