電化學儲能市場規模、驅動因素及趨勢分析

近年來多個國家及地區的電化學儲能行業顯著增長。

電化學儲能可與光伏、風電等新能源發電相結合，緩解可再生能源穩定性 差的問題。 同時，電化學儲能可提供調峰、調頻、AGC、黑啟動等輔助 服務，保障電網安全。此外，電化學儲能可以起到削峰填谷的作用，為住 宅、工業和商業用戶節約用電成本。 由于政策支持及清潔能源發電布局不斷擴大，近年來多個國家及地區的電 化學儲能行業顯著增長。2022年，全球新增電化學儲能裝機量達到 69.0GWh。2022年，美洲的新增裝機容量全球第一，約占總新增裝機容 量的30.7%，其次是中國、EMEA（歐洲，中東及非洲）和亞太（不含中 國），分別占29.3%、26.3%和13.7%。

未來，在政府扶持政策、儲能系統成本進一步下降以及儲能意識提升的推 動下，預計全球新增電化學儲能裝機量將從2022年的69.0GWh增長至 2027年的652.4GWh ，期間的復合年增長率為56.7%。

電化學儲能可進一步分為：1）集中式儲能，包括發電側和電網側；2） 分布式儲能（或用戶側）。發電側和電網側儲能具有更高的容量和更大的規模，隨著規模經濟的形成， 這幾年發展迅速。用戶側儲能具有容量小的特點，通常與分布式發電設備 結合應用。同時，用戶側儲能一般需要精細化管理，能夠適應下游用戶不 同的消費習慣，提升用能效率。

發電側儲能是目前主流的儲能類型。2022年，全球發電側儲能新增裝機 量約為33.9GWh，占比近5成。其次為用戶側儲能和電網側儲能。 受分布式可持續能源進一步布局和住宅及工商業終端用戶儲能意識提升的 推動，預計到2027年，全球用戶側儲能新增裝機容量將達到374.6GWh， 2022年至2027年的復合年均增長率為69.3%。2027年，用戶側應用預計 占儲能新增裝機總量的57.4%。

由于儲能逆變器在不同應用場景下的產品性能要求、功能和目標客戶不同， 大多數領先的儲能逆變器公司傾向于將儲能業務主要集中在集中式儲能 （發電側和電網側）或分布式（用戶側）儲能市場進入儲能市場。 因此， 目前集中式儲能市場的競爭格局不同于分布式儲能市場，幾乎沒有重疊。 未來，隨著儲能市場的成熟，預計領先的儲能逆變器企業將逐步布局全場 景儲能業務，以滿足更多樣化的下游需求，提升競爭力。

驅動因素一：可持續能源在發電中的份額不斷上升。發展風光等清潔能源符合符合《巴黎協定》的氣候行動目標。包括 太陽能和風能在內的可持續能源正在發電市場中占據越來越大的份 額。然而，這些能源是間歇性的，并且發電具有日內和季節性波動。 預計可持續能源占全球發電量的比例將從 2021 年的 6.5% 大幅增加 到 2050 年的 22.0%，這將同時增加電網的波動性。  儲能系統通過能量的實時儲存和釋放，保證能源可持續供應的穩定， 為電網提供調峰、調頻、配電等服務。 在可持續能源容量上升的推 動下，未來對儲能系統的需求將大幅增長。

驅動因素二：在電氣化趨勢下轉向清潔電力。發電量占全球二氧化碳排放量的三分之一，由于電力需求預計將大 幅增加，快速脫碳對實現凈零排放至關重要。一方面，未來CCUS 技術將逐漸在電力行業中發揮重要的去碳化中作用，捕捉并存儲化 石燃料發電產生的溫室氣體排放；另一方面，在電氣化趨勢下，電 力系統也正加速向清潔電力轉變，隨著清潔電力成為越來越重要的 能源來源，為解決間歇性問題和平衡電力供需，對儲能的需求將繼 續上升。

驅動因素三：電化學儲能成本下降。全球電化學儲能平均度電成本由2018年的1.5-2.5元/kWh下降至 2022年的0.4-0.7元/kWh，預計2027年將進一步下降至0.2-0.4元/ kWh。成本主要由電池技術的進步驅動，包括能量密度的提高、制 造成本的降低、電池壽命周期的增加。電化學儲能成本的持續下降 將刺激電化學儲能行業的增長。

驅動因素四：利好政策推動電化學儲能發展。主要經濟體政府紛紛出臺政策鼓勵儲能發展。例如，在美國，聯邦 投資稅收抵免為住宅和工商業終端用戶安裝儲能設備提供稅收抵免。 在歐盟，《2030年電池創新路線圖》發布了促進儲能技術本土化和 規模化發展的各項措施。在中國，2022年發布的《“十四五”新型 儲能發展實施方案》提出了全面的政策措施助力儲能行業向大規模 生產階段的轉型。

趨勢一：電化學儲能的應用場景將更加多元。電化學儲能可應用于各種場景，主要包括通信基站、電力系統、 數據中心等。在通信基站領域，儲能電池作為重要的備用電源，在供電不足或中斷 時提供電力。利用鋰離子電池的循環特性，在通信基站中安裝儲能， 可以減少對電網擴容的依賴，從而進一步降低電網建設和運營成本。 在電力系統領域，目前，不同國家和地區的儲能應用場景可能有特定 的側重點，這意味著其他場景有較大的成長空間。例如，基于集中式 風電和太陽能電站的競爭規模，目前中國的儲能產業以集中式為主， 而歐洲、美國加州等部分地區發展了規模化的分布式儲能市場。 未來，隨著電力市場的進一步市場化、技術的進步和市場意識的增強， 儲能將滲透到家庭、工業廠房、寫字樓、通信基站、數據中心等更多 場景，為電化學儲能行業帶來新的需求。

趨勢二：電化學儲能技術持續升級，安全性進一步提升。當前的電化學儲能電池技術已經進入新的產品革命周期。電化學儲能電池將向高功率、大容量方向發展，以滿足不同場景的應 用。同時，電化學儲能電池的體積利用率和能量密度有望通過電池包 結構的優化和集成得到進一步提升。  提高電化學儲能電池的安全性能是儲能技術發展的另一個關鍵方向。 一方面，將開發具有更高熱穩定性和阻燃性的電解質和隔膜，以提高 電池的熱安全性。例如，新興的液冷技術不僅可以大大降低電池溫差， 提高電池系統的穩定性、效率和使用壽命，還可以提高單位空間的部 署密度，節省空間，有效提高安全性的儲能系統。另一方面，電化學 儲能技術將逐步與電力電子技術、數字技術深度融合，通過更加智能 化的電池管控，積極提升系統安全性。

趨勢三：梯次利用將是一種可持續的儲能電池替代方案。梯次利用將成為儲能電池經濟高效、可持續的來源。隨著電動汽車行業的快速發展，預計未來幾年將有大量廢舊電動汽車 電池可供使用。梯次利用是指將廢舊電動汽車電池進行必要的檢驗檢 測、分類、拆解、電池修復或重組，形成梯隊產品，應用到儲能等其 他領域的過程。電動汽車電池的梯次利用，延長了電池的使用壽命， 在節能環保、經濟效益和產業鏈延伸等方面都具有重要意義。 例如，可以將退役的電動汽車電池用于集中充電站的儲能系統，實現 峰谷套利，降低充電成本。未來，隨著相關行業標準的完善和電池回 收利用機制的成熟，梯次利用將成為儲能電池經濟高效、可持續的來 源。