家電行業2026年7月月報及8月投資策略：經營拐點清晰，重視出口鏈配置價值.pdf
- 上傳者：v*****
- 時間：2026/08/11
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2026年7月，家電行業主流品類表現呈現分化，6月受大促高基數影響內銷偏弱，但7月周度數據趨勢改善，外銷尤其是冰洗及新興市場空調出口強勁，顯示經營拐點清晰。白電板塊預計Q3進入改善通道，H2同比回正，龍頭紅利屬性強化；黑電依托產業鏈優勢加速全球份額擴張，高端化戰略兌現盈利；出口鏈中小家電需求韌性足，清潔電器競爭趨緩，研發驅動下的咖啡機、母嬰電器及陽臺光儲等新品類有望放量。報告推薦高股息白電龍頭、全球化黑電龍頭及出口鏈優質標的，提示原材料成本及地緣關稅風險。
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