機械設備行業跟蹤周報：推薦高景氣和國產化率加速的半導體設備；建議關注人形機器人龍頭企業模型端進展.pdf
- 上傳者：b**
- 時間：2026/08/10
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AI驅動下全球半導體設備業績加速兌現，ASML、愛德萬等海外龍頭凈利潤大幅增長，存儲客戶收入激增。國內長鑫、長鑫等存儲廠商加速擴產，帶動刻蝕、薄膜沉積、測試等國產設備需求，國產化率持續提升。人形機器人產業化取得突破，宇樹科技IPO募資聚焦模型端，Google DeepMind發布新一代基礎模型，驗證軟硬件解耦可行性，降低開發門檻。PCB行業受AI服務器及光模塊需求拉動，頭部廠商密集擴產mSAP及HDI產能，超快激光鉆、LDI、VCP電鍍等設備迎來技術升級與國產替代機遇。工程機械出口維持高增長，北美高空作業平臺受益于AI基建景氣，訂單與資本開支雙升。船舶行業龍頭恒力重工大規模招工擴產，高端船型占比提升，業績加速釋放。
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