極視角-6636.HK-首次覆蓋報(bào)告：AI視覺壁壘深厚，大模型落地價(jià)值凸顯.pdf
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- 時(shí)間：2026/07/17
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極視角（6636.HK）首次覆蓋報(bào)告指出，公司作為國內(nèi)AI計(jì)算機(jī)視覺解決方案提供商，憑借核心AI視覺解決方案的穩(wěn)健基本盤與大模型業(yè)務(wù)的第二增長曲線，具備優(yōu)異的長期投資價(jià)值。2025年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.92億元，同比增長13.5%，其中AI計(jì)算機(jī)視覺解決方案收入2.26億元，大模型解決方案收入0.66億元。公司構(gòu)建了覆蓋“云-邊-端”的全棧技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施，包括自研星際視覺語言大模型及極市、極星、極棧等平臺，并通過“算法商城”模式構(gòu)筑差異化競爭壁壘。預(yù)計(jì)2026-2028年收入分別為4.41/6.30/9.14億元，歸母凈利潤分別為-0.27/-0.29/-0.11億元?？紤]到公司高成長性及技術(shù)優(yōu)勢，給予2027年20倍PS估值，對應(yīng)合理市值125.91億人民幣，目標(biāo)價(jià)121.20港元。
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