中國茶葉產業起源、類型、市場分類與銷售模式分析

中國茶產業源遠流長。

茶產業是以茶科研、育種、種植、加工、倉儲、包裝、運輸、銷售等全過程為主要 產業鏈條的生產和經營活動，是我國傳統優勢特色產業之一，也是國民經濟的支柱產業之一。早在公元 5 世紀 南北朝時期，中國的茶葉就開始陸續輸出至東南亞鄰國及亞洲其他地區；8 世紀時期，種植技術及飲茶技藝經 禪僧帶回日本；10 世紀時，蒙古商隊將中國磚茶經西伯利亞帶至中亞以遠。15 世紀初，自葡萄牙商船來華通商 貿易，茶葉對西方的貿易開始出現；17、18 世紀以來，茶葉源源不斷沿當時全球最長的國際商貿航線“海上絲 綢之路”被運往歐洲各地，茶葉不僅是中國連接全球經濟的貿易產物，也是中外文化交融的見證者；1886 年以 前，中國在世界茶葉出口市場占據壟斷地位，隨著英國東印度公司的“茶葉革命”，即竊取中國茶樹、茶種和制 茶技術在其殖民地印度規模化、機械化生產，英日競爭者在國際市場利用文化媒介貶低華茶，加上戰亂頻繁內 外交困，中國茶業由盛而衰，輸掉世界茶葉市場的主導權；直至建國，茶葉生產開始復蘇，特別自改革開放以 來，復興茶產業、發展茶科技、振興茶文化，茶葉發展獲得新的輝煌。 中國茶產業以內銷為主。根據中國茶葉流通協會發布的《2023 年度中國茶葉產銷形勢報告》，從生產情況 上看，在克服旱澇天氣等不利影響下，全國干毛茶總產量為 333.95 萬噸，增長穩定；產值同步提升，全國干毛 茶總產值為 3296.68 億元，增幅 3.65%。從內銷情況來看，受消費需求緩慢復蘇及銷售通路的影響，2024 年中 國茶葉內銷總量 240 萬噸，與上一年基本持平。2024 年，中國茶產業內銷產量占整體產量的 69%左右，表明中 國茶產業是一個以自產內銷為主的行業。

中國茶飲料市場主要包含即飲茶、現制茶飲和茶葉三類，其中茶葉市場規模在 2024 年達 3258 億元。2020 年到 2024 年期間，中國茶葉市場規模從 2889 億元增長至 3258 億元，復合增長率為 3%。得益于宏觀環境的逐 漸企穩和消費環境的修復，預計 2024-2029 年期間，中國茶葉市場規模將以 4.6%的年化增速增長，至 2029 年的 預期規模為 4079 億元。

按照發酵類型，中國茶葉可以分為六大類。其分別為：1）綠茶，發酵程度最低，也是茶葉中第一大品類， 味道通常以其清新、鮮爽和甜味而聞名，代表茶包括杭州西湖龍井和蘇州碧螺春。2）白茶，加工工藝最簡單， 保留了茶葉最原始的風味和營養，口味清淡細膩且優雅，代表茶有福建貢眉。3）黃茶，制作工藝跟綠茶相似， 但多了一道悶黃工序，使茶葉在濕熱作用下進行非酶性的自動氧化，形成黃色，代表茶有安徽霍山黃芽。4）烏 龍茶。中國六大茶類中的唯一半發酵茶，其加工工藝較為復雜，涉及萎凋、涼青、做青、殺青、揉捻和干燥等 環節，具有一定的技術壁壘，代表茶有福建鐵觀音。5）紅茶，與綠茶并為最常見的兩大茶種之一，口感圓潤而 濃郁，代表茶有福建金駿眉。6）黑茶，是后發酵的茶，味道在各茶種中最為濃郁，代表茶有云南普洱。

綠茶為第一大種類，占中國整體茶行業規模一半以上。2024 年，中國茶行業規模 3258 億元，其中綠茶接 近 2000 億元，為第一大茶品種，也是中國歷史最為悠久的茶類。紅茶排名第二，市場規模為 541 億元。烏龍茶 與黑茶市場規模相近，都在 300-400 億元區間。白茶和黃茶相對而言最為小眾，白茶為 104 億元，而黃茶規模 僅為 29 億元。

從量的角度看，綠茶依然保持領先地位。2023 年，全國茶葉內銷總量 240.4 萬噸，比增 0.7 萬噸，增幅 0.3%。 六大茶類中，內銷量占比最大的綠茶和紅茶出現小幅下降，其余茶類略有上升。具體來看，綠茶內銷量 128.9 萬噸，同比減少 1.6%，占總內銷量的 53.6%；紅茶 37.9 萬噸，同比減少 0.7%，占總內銷量的 15.7%；黑茶 37.8 萬噸，同比增長 3.7%，占總內銷量的 15.7%；烏龍茶 25.6 萬噸，同比增長 3.2%，占總內銷量的 10.7%；白茶 8.3 萬噸，同比增長 1.6%，占總內銷量的 3.4%；黃茶 1.9 萬噸，占總內銷量的 0.8%。

從價格角度看，綠茶與黃茶均價最高，黑茶最為便宜。2023 年，綠茶內銷均價 153.4 元/千克，同比降低 4.7%；紅茶 148.1 元/千克，微增 0.1%；黑茶 94.9 元/千克，比增 7.6%；烏龍茶 121.3 元/千克，比增 5.9%；白茶 130.2 元/千克，比增 5.3%；黃茶 157.5 元/千克，比增 24.4%。

茶葉市場按價格范圍可進一步分為三類：高端、中端和大眾。在消費升級和健康意識崛起的環境下，高端 茶葉明顯發展最為迅速，行業潛力廣闊。 在 2020 年至 2024 年期間，中國高端茶葉市場展現出穩定增長態勢。按銷售收入計算，市場規模從約 890 億元人民幣增長至約 1031 億元人民幣，復合年增長率約為 3.7%。這一增長主要得益于消費者對全面健康和自 我保健的追求不斷提升，以及對優質茶葉的需求持續走高。 高端茶葉以嚴苛的品質把控為顯著特征：從原料篩 選、生產工藝到儲存方式、包裝設計均遵循高標準，這也使得其產品定價相對較高。與此同時，高端茶葉品牌 憑借優質的產品和服務，往往能建立較高的客戶忠誠度，并提供精細化的客戶服務體驗。 相比之下，大眾茶葉 市場的增長動能有所放緩。深層原因在于，隨著居民可支配收入增加與健康意識覺醒，越來越多消費者正從非 品牌大眾茶葉轉向信賴度更高的品牌產品。據預測，到 2029 年，大眾茶葉市場規模按銷售收入計算將達約 1690 億元人民幣，而高端茶葉市場規模預計將增長至約 1353 億元人民幣。 這一市場結構的轉變，深刻反映出中國 茶葉消費者對品質與品牌認知的雙重升級，也為高端茶葉市場的持續擴張提供了強勁驅動力。

類似白酒，茶葉銷售重體驗，分銷與線下為主要銷售模式。 首先，從線上線下來看，得益于電商、直播等銷售模式的影響力增加，線上模式近年來發展迅速。按銷售 收入計算，中國茶葉市場的市場規模由 2020 年的約人民幣 2889 億元增長至 2024 年的約人民幣 3258 億元， 復合年增長率約為 3.0%。其中： (i) 線上渠道的市場規模從 2020 年的約人民幣 283 億元增至 2024 年的約人民幣 358 億元，復合年增長 率約為 6.1%； (ii) 線下渠道的市場規模從 2020 年的約人民幣 2606 億元增至 2024 年的約人民幣 2900 億元，復合年 增長率約為 2.7%。 預計到 2029 年，中國茶葉市場的銷售收入規模將從 2024 年的約人民幣 3258 億元增長至約人民幣 4079 億元，復合年增長率約為 4.6%。其中： (i) 線上渠道市場規模預計從 2024 年的約人民幣 358 億元增至 2029 年的約人民幣 510 億元，復合年增 長率約為 7.3%； (ii) 線下渠道市場規模預計從 2024 年的約人民幣 2900 億元增至 2029 年的約人民幣 3569 億元，復合 年增長率約為 4.2%。

2024 年，線上渠道和線下渠道在中國茶葉市場中的占比分別約為 11.0% 和 89.0%，線下依然占據主流 地位。 其次，分銷依然是茶葉銷售的主流模式。分銷模式可助力茶企快速拓展市場覆蓋范圍，而直銷模式則更利 于統一品牌形象、把控服務質量與定價體系。不過，直銷模式需要較高的資金投入與運營效率支撐。具備強勁 經營管理能力的茶企，可在分銷模式下有效發揮品牌影響力與質量管控優勢。盡管兩種模式在中國市場均較為 常見，但分銷模式的應用更為廣泛。通常情況下，茶企會采用分銷與直銷相結合的運營模式。 按銷售收入計算，中國茶葉市場規模從 2020 年的約 2889 億元人民幣增長至 2024 年的約 3258 億元人 民幣，復合年增長率約 3.0%。其中： (i) 直銷模式市場規模由 2020 年的約 955 億元降至 2024 年的約 905 億元，復合年增長率約 - 1.3%； (ii) 分銷模式市場規模從 2020 年的約 1934 億元增至 2024 年的約 2353 億元，復合年增長率約 5.0% 。 預計到 2029 年，中國茶葉市場規模將從 2024 年的約 3258 億元增長至約 4079 億元，復合年增長率約 4.6%。其中： (i) 直銷模式市場規模預計從 2024 年的約 905 億元增至 2029 年的約 1109 億元，復合年增長率約 4.2%； (ii) 分銷模式市場規模預計從 2024 年的約 2353 億元增至 2029 年的約 2969 億元，復合年增長率約4.8%。 2024 年，直銷模式與分銷模式在中國茶葉市場中的占比分別約為 27.8% 和 72.2%。

高端茶葉銷售類似高端白酒，更為注重線下真實體驗感與分銷商資源的結合，因此呈現出線下占比更高且 增速更快的情況。 加盟商作為茶葉品牌與零售店之間的橋梁，通常負責管理品牌在區域內的物流、倉儲及本地營銷事務。這 種模式為品牌擴張提供了快速且可復制的路徑，同時通過本地化、定制化的營銷方案，精準觸達目標客群。加 盟商在中國高端茶葉市場的品牌成長中扮演關鍵角色 —— 既能讓品牌聚焦核心業務，又能借助本地合作伙伴 的資源、地域經驗與執行力，實現市場的高效拓展、本土化適配與競爭力維系。 高端茶葉的銷售高度依賴線下體驗場景，其核心價值體現在人際互動環節，包括全方位的產品展示、品茗 服務及沉浸式茶空間體驗。這一特性使得線下渠道在高端茶葉市場占據重要地位：2020-2024 年，線下渠道市 場規模從約 838 億元人民幣增長至約 975 億元人民幣，復合年增長率約 3.9%。未來，隨著中國經濟發展帶動 居民可支配收入提升，消費者對高品質、強體驗感高端產品的購買意愿將持續增強。預計 2024-2029 年，線下 高端茶葉市場規模將增至約 1287 億元人民幣，復合年增長率約 5.7%。