我國(guó)無(wú)人駕駛工程機(jī)械市場(chǎng)參與者有哪些？

我國(guó)無(wú)人駕駛工程機(jī)械市場(chǎng)參與者主要分為方案商、主機(jī)廠和IT廠商三類。

1.方案商：主導(dǎo)市場(chǎng)的技術(shù)先鋒

以易控智駕、中科慧拓、踏歌智行為代表的技術(shù)方案商主要為用戶提供設(shè)計(jì)、技術(shù)和運(yùn)營(yíng)服務(wù)。這類企業(yè)的核 心優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在兩方面：一方面這類企業(yè)技術(shù)自主可控，構(gòu)建了行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)話語(yǔ)權(quán)。例如：截至2024年，易控 智駕累計(jì)申請(qǐng)專利435件（含289件發(fā)明專利），覆蓋智能云控、多傳感器融合等核心模塊，并參與制定了1項(xiàng)國(guó) 際標(biāo)準(zhǔn)和3項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)；中科慧拓創(chuàng)造了全球首個(gè)極寒工況5G+無(wú)人駕駛卡車編組安全示范工程，220噸無(wú)人駕駛 礦卡在極寒環(huán)境中自主編組運(yùn)行。不僅通過(guò)中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)的安全評(píng)審，更創(chuàng)下“連續(xù)18個(gè)月無(wú)安全員介入” 的世界紀(jì)錄，推動(dòng)極寒礦山邁入無(wú)人化時(shí)代。另一方面其規(guī)模化運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)豐富，擁有多個(gè)成功落地的標(biāo)桿項(xiàng)目。 如易控智駕截至2025年4月已部署超過(guò)1000臺(tái)無(wú)人駕駛礦卡持續(xù)運(yùn)行，累計(jì)運(yùn)行里程突破4000萬(wàn)公里。

礦山無(wú)人駕駛解決方案商業(yè)模式包括TaaS（持車）模式和ATaaS（不持車）兩種：①TaaS（持車）模式下，由 礦山無(wú)人駕駛解決方案提供商持有無(wú)人駕駛礦卡資產(chǎn)，并作為完整解決方案的一部分，提供涵蓋車輛、運(yùn)營(yíng)管 理及技術(shù)支持的綜合服務(wù)，客戶無(wú)需購(gòu)車即可部署無(wú)人駕駛系統(tǒng)，適合希望快速落地、降低初期投入、偏好托 管式運(yùn)營(yíng)的客戶；②ATaaS不持車模式下，客戶通過(guò)采購(gòu)無(wú)人駕駛系統(tǒng)或已搭載無(wú)人駕駛系統(tǒng)的無(wú)人駕駛礦卡實(shí) 現(xiàn)技術(shù)部署，適合具備一定運(yùn)營(yíng)能力、追求定制化或希望控制長(zhǎng)期成本的客戶。

 從重資產(chǎn)TaaS模式向輕資產(chǎn)ATaaS模式轉(zhuǎn)型：TaaS模式下，方案商需自購(gòu)并運(yùn)營(yíng)礦卡，承擔(dān)高額車輛購(gòu)置、折 舊及運(yùn)維成本，導(dǎo)致毛利率普遍較低；ATaaS，方案商僅提供技術(shù)與軟件服務(wù)，按授權(quán)或訂閱收費(fèi)，可以有效減 輕資金壓力，但在軟硬件協(xié)同和運(yùn)維上需投入更高的人力和物力成本。以易控智駕為例，2024年ATaaS收入占比 提升至46%，毛利率達(dá)14%，顯著高于同期TaaS模式僅1.4%的毛利率。

2.主機(jī)廠：依托傳統(tǒng)領(lǐng)域技術(shù)優(yōu)勢(shì)，布局無(wú)人化方案

主機(jī)廠以臨工、三一、同力、徐工、北方股份等為代表，整體市場(chǎng)份額約占15%。主機(jī)廠大多呈現(xiàn)兩種模式： ①與無(wú)人駕駛解決方案商進(jìn)行深度綁定合作，諸如臨工、同力和北方股份等。其中，臨工、同力主要以寬體車 為主，北方股份以剛性礦卡為主。采用合作模式的主機(jī)廠通過(guò)與自動(dòng)駕駛解決方案商建立戰(zhàn)略聯(lián)盟，實(shí)現(xiàn)了技 術(shù)互補(bǔ)與市場(chǎng)共贏。不過(guò)，盡管合作模式具有資源整合優(yōu)勢(shì)，但也面臨系統(tǒng)兼容性問(wèn)題的長(zhǎng)期挑戰(zhàn)，最后也不 排除主機(jī)廠在合作之后轉(zhuǎn)向自研，致使合作關(guān)系演變?yōu)楦?jìng)爭(zhēng)關(guān)系。②自研模式。徐工、三一等頭部特種車輛廠 商目前主要通過(guò)自研方式展開布局，兼具寬體車與剛性礦卡。選擇自主研發(fā)路徑的主機(jī)廠主要依托其在特種車 輛領(lǐng)域的技術(shù)積累和資金優(yōu)勢(shì)，通過(guò)垂直整合掌握無(wú)人駕駛核心技術(shù)鏈。雖然研發(fā)投入較高，但長(zhǎng)期看具有技 術(shù)自主可控和產(chǎn)品迭代高效的顯著優(yōu)勢(shì)。

三一重工在工程機(jī)械電動(dòng)化、智能化、無(wú)人化領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)里程碑式突破，積極響應(yīng)國(guó)家礦山數(shù)字化轉(zhuǎn)型政策并深 度參與智慧礦山建設(shè)，同時(shí)推動(dòng)與 5G、AI 等新技術(shù)融合以助力行業(yè)數(shù)字化、無(wú)人化轉(zhuǎn)型。其以 “純電驅(qū)動(dòng) + 無(wú)人智控” 重塑生態(tài)，相關(guān)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)顯著，如 E-MOVE 效率提升超 40%；順應(yīng)政策在新疆等地推動(dòng)礦山智能化，助力當(dāng)?shù)啬繕?biāo)實(shí)現(xiàn)；還融入 5G、AI 等技術(shù)，未來(lái)將探索更多技術(shù)提升行業(yè)水平。

聚焦智能化與電動(dòng)化，推出多款產(chǎn)品：①E-MOVE全電動(dòng)挖掘機(jī)器人： 全球首臺(tái)純電驅(qū)動(dòng)、零排放、低噪音的 無(wú)人概念挖掘機(jī)，能量損失減少78%，支持遠(yuǎn)程操控與無(wú)人化作業(yè)，適配多場(chǎng)景且綜合效率提升40%以上。② A7智能搬運(yùn)車： 融合智能駕駛與人工操控的搬運(yùn)機(jī)器人，支持室內(nèi)外場(chǎng)景及復(fù)雜路面，實(shí)現(xiàn)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)高效搬運(yùn)。 ③SAP90C-10A攤鋪機(jī)： 搭載智能輔助駕駛系統(tǒng)，具備高精度貼邊功能，提升施工效率，減少1-2人人工需求。 ④SY1350H遠(yuǎn)程遙控挖掘機(jī)： 搭載三一遠(yuǎn)程遙控系統(tǒng)，智慧礦山核心設(shè)備，批量應(yīng)用，支持多種遙控操作與智 能輔助。⑤三一遠(yuǎn)程遙控系統(tǒng)： 覆蓋全機(jī)型的智能化核心系統(tǒng)，提供毫秒級(jí)低延時(shí)操控、多重安全保護(hù)、智能 輔助功能（如斗齒識(shí)別、稱重），支撐智慧礦山?jīng)Q策與執(zhí)行。

徐工在領(lǐng)域布局上呈現(xiàn)多元拓展與引領(lǐng)發(fā)展的特征。其以工程機(jī)械為核心，拓展至礦山機(jī)械等領(lǐng)域，通過(guò)科技 創(chuàng)新推動(dòng)產(chǎn)業(yè)多維度升級(jí)，打造先進(jìn)制造業(yè)集群；同時(shí)積極開展跨產(chǎn)業(yè)合作，聯(lián)合多方構(gòu)建生態(tài)，推動(dòng)技術(shù)多 場(chǎng)景應(yīng)用；并以實(shí)踐提供全球方案，引領(lǐng)行業(yè)無(wú)人化趨勢(shì)，助力新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展。

徐工智能化、無(wú)人化產(chǎn)品在技術(shù)應(yīng)用與實(shí)際運(yùn)營(yíng)中均展現(xiàn)出顯著優(yōu)勢(shì)。 ①純電無(wú)人駕駛礦卡 “華能睿馳”：該 產(chǎn)品是全球首次百臺(tái)編組運(yùn)營(yíng)的無(wú)人電動(dòng)礦卡，具備多重傳感器融合的 360 度無(wú)盲區(qū)感知能力，可自主完成采、 運(yùn)、排編組作業(yè)，作業(yè)效率與人工作業(yè)持平，且綠色低碳，每年能替代大量柴油并減排二氧化碳。 ②無(wú)人挖掘 機(jī)、裝載機(jī)等裝備：由徐工與網(wǎng)易聯(lián)合研發(fā)，擁有先進(jìn)的感知建模、模仿學(xué)習(xí)和智能決策能力，可在惡劣環(huán)境 下執(zhí)行高風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)，能提升作業(yè)效率、降低安全風(fēng)險(xiǎn)和施工成本，且已在露天礦山、道路施工、拌合站等多場(chǎng) 景工程化應(yīng)用。

3.IT廠商：科技企業(yè)以通信技術(shù)和人工智能能力切入

核心價(jià)值在于解決“云-網(wǎng)-車”協(xié)同無(wú)人駕駛運(yùn)輸作業(yè)系統(tǒng)難題。華為等科技企業(yè)以通信技術(shù)和人工智能能力切 入，目前份額不足5%，但增長(zhǎng)潛力巨大。  華為：在我國(guó)首個(gè)百臺(tái)級(jí)純電動(dòng)無(wú)人礦卡集群項(xiàng)目中，作為項(xiàng)目參與方，提供了“云-網(wǎng)-車”協(xié)同的自動(dòng)駕駛?cè)?棧技術(shù)方案及云服務(wù)。礦卡可實(shí)時(shí)接收高精地圖、動(dòng)態(tài)路徑規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)停靠、自動(dòng)避障、智能編隊(duì)。即使 面對(duì)狹窄磅站（僅4.5米寬）、連續(xù)陡坡，也能高效通行，作業(yè)效率達(dá)人工100%。搭建礦鴻工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，實(shí) 現(xiàn) “一網(wǎng)承載、智能運(yùn)維”。 

網(wǎng)易：網(wǎng)易靈動(dòng)正式推出全球首個(gè)專為露天礦山挖掘機(jī)裝車場(chǎng)景打造的具身智能模型——“靈掘”。“靈掘”作 為全球首個(gè)“端到端”工程機(jī)械具身模型，依托多模態(tài)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的自主學(xué)習(xí)技術(shù)，徹底顛覆傳統(tǒng)開發(fā)模式。