特種機器人市場規模、政策與競爭格局如何？

國家鼓勵特種機器人研發及應用。

1.機器人戰爭走向現實，市場規模快速膨脹

特種機器人：我國2020-2025年對應市場規模CAGR為24%

特種機器人應用廣泛，市場需求持續擴張。特種機器人為應用于特殊專業領域，一般由經過專門培訓的人員操作或使用的，輔助 和/或代替人執行任務的機器人，可進一步分為軍用機器人、安防與救援機器人、核工業機器人等。根據統計，2025年預計全球 特種機器人市場規模為154億美元，2020-2025年CAGR為18%，2025年預計我國特種機器人市場規模為271億元，2020-2025 年CAGR為24%。

核心價格假設：目前Talon“魔爪”履帶式機器人，價格為大約20萬美元，可將其作為特種機器人價格計算。 樂觀：中國潛在特種機器人需求空間為570億美元。美國國會曾規定2015年前1/3地面戰斗將使用機器人代替，而我國目前總兵 力230萬人，其中陸軍機動部隊85萬人，按照美國的標準，中國具有28.3萬臺地面機器人的需求空間，采用履帶式機器人分別測 算，未來市場總規模為大約570億美元。 悲觀：中國潛在特種機器人需求空間為170億美元。以中國陸軍機動部隊85萬人為基數，參考美軍“單臺機器人替代10名士兵” 的作戰效能假設，中國具有8.5萬臺地面機器人的需求空間，采用履帶式機器人測算，未來市場總規模為170億美元。

行業政策：國家鼓勵特種機器人研發及應用

特種機器人行業政策利好，海外大力扶持軍用機器人研發。近年來，我國對于特種機器人產業的重視程度不斷提升。2021年 《“十四五”機器人產業發展規劃》提出重點推進工業機器人、服務機器人、特種機器人重點產品的研制及應用，拓展機器人產 品系列，提升性能、質量和安全性，推動產品高端化智能化發展。2023年，工信部等十七部門聯合印發《“機器人+”應用行動 實施方案》，提出到2025年，特種機器人行業應用深度和廣度顯著提升，機器人促進經濟社會高質量發展的能力明顯增強。

2.競爭格局：美俄具有先發優勢，中國新領域彎道超車

特種機器人：歐美先發優勢較強，中國有望彎道超車

傳統特種機器人領域歐美等發達國家受先發優勢和預算支持占據了絕大部分份額。分地區來看，北美在全球特種機器人市場中占 主導地位，2024年，北美地區市場份額最高，為41%，其次為歐洲地區，份額為25%，二者占據全球66%份額，亞太地區僅占 20%。 中國持續發力人形機器人領域，有望在特種人形機器人等新興方向彎道超車。根據摩根士丹利最新發布的《人形機器人100：繪 制人形機器人價值鏈圖譜》報告，在已確認涉足人形機器人領域的百強企業中，中國占 35 家，保持遙遙領先，美國和加拿大 占 35 家，亞太其他地區占 18 家（主要為韓國和日本企業），歐洲、中東和非洲地區占 12 家（主要為歐洲企業）。

無人戰車及履帶式機器人：美國技術領先全球，中俄歐加速追趕

目前國際市場履帶式機器人行業的主要參與者包括美國的Foster Miller公司和FLIR Systems以及歐洲的Milrem Robotics。中國在該領 域的核心企業包括中國兵器工業集團、中國兵器裝備集團以及晶品特裝等，正通過自主創新快速提升技術水平和市場競爭力。 在履帶機器人領域，美國技術領先，俄羅斯注重火力防護，中國加速追趕。美國產品如MUTT、PackBot以模塊化設計和高度自主性見長， 實戰經驗豐富；俄羅斯裝備則突出重型火力和裝甲防護，典型代表“天王星-9”配備30mm機炮和反坦克導彈，偏向傳統戰場直接火力支 援；中國軍用機器人如“銳爪”系列已形成以戰場運輸、偵察排爆為主的實戰化體系，在復雜地形適應性和模塊化作戰方面表現突出，但 相比美軍在自主決策和火力集成等尖端領域仍需突破。

腿式機器人：中國在軍民領域均保持領先地位

特種腿式機器人領域，國外仍注重性能和場景應用，但中國機器狼已發展至集群化作戰。國外代表產品如波士頓動力的Spot和 ANYbotics的ANYmal在極端環境適應性和工業級穩定性上表現突出，適合戰場偵察、核生化污染區域作業等高風險軍事任務。 而中國在珠海航展和中柬聯合軍演上展示的軍用機器狼相比機器狗在作戰性能上實現了全面升級，裝備了機槍等重型武器模塊， 同時根據不同的定位職責可實現協同化、集群化作戰。 民用腿式機器人領域，國內廠商在民用四足機器狗在技術創新、成本控制等領域領先全球，優勢有望逐步轉移至軍用。根據GGII 數據，2023年宇樹科技以69.75%的出貨量份額主導全球四足機器人市場，與波士頓動力、云深處科技位列全球前三，內資廠商 優勢突出。