沙特阿拉伯政治、社會及經濟環境如何？

沙特政局基本穩定。

1.政治環境

通過一系列集權舉措，穆罕默德•本•薩勒曼王儲 （BMS）不斷加強集權控制，穩固王室根基。2022 年 9 月，BMS 正式接替國 王擔任首相，成為政府首腦，其王位繼承人地位進一步鞏固。同時，BMS 還 是經濟與發展事務委員會（CEDA）和公共投資基金（PIF）的主席，由 CEDA 和 PIF 共同推動的經濟多元化戰略“2030 年愿景”具有相對廣泛的群眾基 礎。國際關系方面，2023 年 3 月沙特和伊朗重建外交關系，兩國長期緊張 局勢有所緩解。2024 年 1 月，沙特正式加入金磚合作機制，這將進一步增 強其與中國的經濟聯系，還可能為沙特提供一個更加多元化的國際合作平 臺。不過，沙特與也門胡塞武裝、敘利亞和伊朗的地緣政治爭端，巴以沖突 升級、宗教派系沖突和恐怖主義仍是其所面臨的地緣政治風險因素。

沙特自 2016 年推出旨在推動經濟多元化轉型的“2030 年愿景”，該愿 景涵蓋了經濟、社會、教育、衛生和科技等多個領域。改革主要目標包括： 第一，通過發展旅游、金融服務、電子游戲和體育、知識產權和制造業等領 域減少經濟對石油的依賴；第二，通過改善營商環境吸引國際投資，使其成 為全球投資熱門地；第三，通過發展物流和貿易往來，提升港口和物流基礎 設施，使其成為區域和全球貿易的重要樞紐；第四，通過提升教育質量和培 養具有創新和領導能力的人才，提升國家創新和經濟競爭力；第五，通過醫 療設施建設、醫療人員培訓和醫療服務提升提高人民生活質量和將康水 平；第六，通過建設科技園區、支持創業企業和提供創新基金推動科技創新 和數字化轉型。

自“2030 愿景”提出并實施至今，由于改革尚處初始階段，起點較低 使許多目標相對容易實現。例如，改革已在旅游、休閑和娛樂部門釋放了一 系列增長機會，這將增加沙特人才吸引力，以支持知識型經濟的增長。司法 改革通過數字化、新成立商事法院及加強監管，改善了訴諸司法的機會以及 合同執行和爭議解決的效率。最引人注目的監管和經濟改革包括取消對大多數行業 100%外資所有權的限制，出臺與政府招標和采購、商業抵押貸款、 破產程序、快速清關、移民政策和旅游業有關的新法律法規，以及加強婦女 參與經濟和促進性別平等的各種法律。所有這些改革都將有助于提高沙特 阿拉伯的競爭力，增強其作為私人和外國投資目的地的吸引力，并逐步提升 其增長潛力和經濟韌性。

沙特近年在多方面落實吸引國際投資和改善投資環境舉措。第一，吸引 國際公司在沙特設立區域總部。沙特政府在 2021 年初時曾宣布如果企業希 望在 2024 年之后繼續與沙特政府或其持有的企業、機構、基金等繼續開展 業務，則企業需要考慮在沙特設立區域總部。2022 年 4 月，沙特投資部發 布了與該“區域總部計劃” (Regional Headqarters Program)有關的進一 步指南并宣布企業可以開始申領區域總部牌照。2024 年 1 月，沙特給外國 公司設立區域總部的最后期限已生效，沒有在沙特設立區域總部的外國公 司仍然可以參與政府招標，但只有在技術標優于其他競標方且商務標報價 比第二名報價低 25%或沒有其他競標者報價的情況下，政府機構才可以批準 授標。截至 2023 年 11 月，沙特已向 180 多家公司授予區域總部許可證，沙 特投資大臣哈立德•法利赫表示批準率以每周 10 家公司的速度上升，一系 列激勵措施在不斷釋放。2023 年 12 月，沙特公布新的一攬子稅收優惠政 策，其中包括向遷至區域總部的跨國公司提供 30 年期的企業所得稅和預提 稅豁免，以及其他相關配套服務。2024 年一季度，共有 127 家國際公司將 地區總部遷至沙特，較 2023 年同期增長 477%。第二，發放新經濟特區許可 證。

2023 年 6 月，沙特正式發放了四個新經濟特區許可證。新的經濟特區 分別位于利雅得、吉贊、拉斯海爾和阿卜杜拉經濟城。經濟特區專注于吸引 外國直接投資，涵蓋從汽車到信息通信技術、農業到航空航天、石化到礦業 和可再生能源等各個領域，在新的經濟特區運營的企業將享受競爭性的公 司稅率、免除進口、生產投入、機械設備和原材料的關稅、公司 100%的外 資所有權，并享有吸引和聘用全球最優秀人才的靈活性政策。第三，為國際 投資者提供電子簽證服務。2023 年 11 月，“投資者訪客”電子簽證服務范 圍從近 60 個國家擴大到全球所有國家。第四，實施電子服務平臺。為便利 外國投資者來沙投資，沙特投資部在利雅得、吉達、庫巴和麥地那設立投資 一站式服務中心（Investor Relations Center）以便利各國投資者。中心 設有多個沙特政府部門辦事處，可以一站式辦理多種手續，接受中文、英語、 德語、日語、法語、西班牙語、韓語咨詢。沙特統一國家平臺 GOV.SA1旨在 使公民、居民、商人和游客更容易找到和訪問信息和電子服務的資源。此外， 沙特投資部還出版了《沙特投資部服務手冊（第十版）》2，旨在闡明投資部 提供服務的要求和程序，提高所提供服務程序的透明度和清晰度，規范實施 機制以提高服務實施的效率。2024 年一季度，沙特投資部共頒發 3157 份許 可，較上年同期增加 93%。其中房地產行業投資許可數量增幅最高，增長率 為 253.3%，其次是職業、教育和技術活動，農業、林業和漁業部門，分別 為 141.5％和 129.4％。投資部一季度共提供了 5.8 萬項服務，同比增長 29%，解決投資者 34 項重要問題，受理 445 份投資者訪問簽證申請，促進境 內外投資者在沙投資。

2.社會環境 

沙特社會安全狀況處于中等水平。沙特本國內部無反政府武裝組織，但 是也門的反政府武裝組織胡塞武裝對沙特本國安全造成威脅。沙特當地居 民不可私自持槍，僅可通過辦理相關手續持有氣槍。截至目前，沙特尚未對 外公布發生的所有恐怖襲擊案件，本地未發生過中國公民被綁架事件。2023 年《全球恐怖主義指數》報告顯示，沙特恐怖主義指數為 2.387，位居全球 63 名，處于低水平。2023 年《全球和平指數》報告顯示，沙特和平指數為 2.26，位居全球 119 名，處于中等水平。 

沙特人口結構較為年輕，近些年出生率呈逐年下降趨勢。2022 年，沙 特總人口 3218 萬人，其中沙特人 1879 萬人，占比 58.4%。經濟多元化戰略 實施過程中，非沙特人口呈現增長態勢，2016-2022 年，非沙特人口累計增 長 14.3%至 1338 萬人。沙特人口結構較為年輕，2022 年沙特 15-64 歲（勞 動力）人口 2343 萬人，占人口總數的 72.8%。沙特 95%的人口集中分布于利 雅得、吉達等大城市。沙特的華人華僑數量約在 3 萬～5 萬之間，主要居住 在西部的塔伊夫、吉達、麥加等地。

沙特沙特注重國家科技的發展，投入大量資金引進人才，開展科技研 發。沙特在海水淡化及石化科技等方面具有世界一流的先進技術。2023 年， 沙特日產水能力提升至 1150 萬立方米，在水資源安全方面取得了重要里程 碑，成為世界領先的淡化水生產國。沙特計劃到 2030 年通過淡化水滿足該 國 90%的用水需求，通過地下水和地表水滿足 10%的用水需求。沙特非常注 重科研投資和人才培養，公立學校實行免費教育。2022 年沙特的研發支出 升至 192 億沙特里亞爾（51 億美元），同比增長 32.7%。其中政府部門研 發投入 111 億里亞爾，占全國研發總額的 58%，私營部門投入 75 億里亞爾， 占比 39%，教育部門投入 5.58 億里亞爾，占比 3%。截至 2022 年，該國研 究人員數量增長 21.6％，達到 30160 人。其中，教育部門占比 89%，即 26750 名研究人員，提升了該國的學術研究能力。私營部門和政府部門緊隨其后， 分別占 6%和 5%，總計分別為 1810 名和 1590 名研究人員。2022 年，從事研 發領域的就業人數達到 43960 人，其中教育部門就業人數最多，占 84%，即36930 人。私營部門占比 10%，總計 4440 人，政府部門占比 6%，總計 2580 人。這些數據表明沙特正在向知識型經濟轉型，這與政府“2030 愿景”一 致，即促進創新并實現多元化，擺脫對石油的依賴。2024 年 6 月，沙特宣 布成立國家半導體中心，以促進本土電子芯片設計和創立 50 家專業公司。 同時，國家半導體能力中心將與國際大學合作教育項目，旨在培養半導體 技術專業人才，推動數字經濟和本地技術發展，加強沙特在全球半導體行 業中的地位。

沙特的主要民族為阿拉伯族。遜尼派穆斯林占人口大多數，什葉派穆 斯林人數極少，主要居住在東部地區。此外，還有少量貝都因人。官方語言 為阿拉伯語，商界通行英語。伊斯蘭教為國教，遜尼派占 85%，什葉派占 15%。沙特一年有兩個重大的宗教節日：開齋節（回歷 9 月 25 日至 10 月 5 日）和宰牲節（回歷 12 月 5～15 日）。需注意的禁忌包括：禁止在公共場 所從事除伊斯蘭教之外的宗教活動；嚴禁崇拜偶像；不允許商店出售兒童 玩具洋娃娃，不得攜帶人物雕塑進入公共場所；嚴禁飲酒；不可隨意拍照， 嚴謹對女性、宗教設施和王室建筑等拍照；忌諱男女接觸等。

3.經濟環境

沙特阿拉伯擁有世界上第二大探明石油儲量，也是 2022 年世界第二大 石油生產國。石油約占沙特 GDP 的 40%。截至 2021 年底，沙特已探明石油 儲量 2671 億桶，占全球已探明石油儲量 15450 億桶的 17.3%，位居第二； 占中東國家總儲量 8696 億桶的 30.7%，占歐佩克國家石油儲量 12420 億桶 的 21.5%。作為石油輸出國組織的永久創始成員國，沙特阿拉伯在該組織的 決策過程中發揮著重要作用。同時，沙特在可再生能源生產和碳捕獲技術 方面處全球領先地位。數十年的石油財富使該國積累了龐大的主權財富基 金，這有助于平穩經濟周期，確保經濟穩定。

國際油價高漲和非石油部門的強勁增長使沙特 2022 年實際經濟增速 高達 8.7%，達到 11 年以來的最高增長記錄，同時也成為 G20 國家中增長最 快的經濟體。其中，全年石油行業同比增長 15.5%，非石油行業同比增長 4.8%，這是由批發、零售貿易和餐飲行業反彈、信息通訊行業增長加快和建 筑業推動的。全球經濟復蘇緩慢導致石油需求在 2022 年底和 2023 年初減 弱，5 月起“歐佩克+”實施石油減產，同時沙特額外自愿進行大規模減產 至年底，在此背景下，2023 年沙特石油行業增速將大規模放緩。得益于經 濟多元化戰略的持續推進，私人部門投資和沙特公民就業的強勁增長使非 石油部門實現強勁增長，但仍無法抵消石油產量下降帶來的經濟損失。2023 年沙特經濟增長率為-0.75%。

國際原油價格方面，2021-2023年布倫特原油期貨價格均值分別為71.5 美元/桶、100.6 美元/桶和 82.1 美元/桶。短期內，多空因素交織影響下， 預計原油價格可能維持在中樞價格 80 美元/桶左右的水平。一方面，根據 2024 年 6 月最新的歐佩克+會議，歐佩克+組織同意將集體性的減產措施延 長至 2025 年，疊加當前中東地緣局勢持續升溫，均給予油價一定支撐。另 一方面，2024 年 6 月的歐佩克+會議決定從 2024 年 10 月起至 2025 年 9 月， 將逐步退出它們在 2023 年 11 月宣布的 220 萬桶/日的自愿減產安排，速度 為每月增產 18 萬桶/日左右。考慮到自愿減產措施逐步退出、當前高利率 環境、季節性原油需求淡季和對經濟方面的擔憂等因素，短期經濟需求前 景可能會受到一定影響。此外，疊加市場能源轉型加快和美國等國原油供 給上升 ，全球原油的需求受到抑制，這均構成未來原油市場利空因素。

短期內，消費和投資將是沙特經濟的主要推動力。消費方面，沙特公民 就業的持續改善以及降息預期將對消費構成支撐；投資方面，Neom 未來城、 Quiddiya 娛樂公園和紅海項目等經濟多元化項目建設將促進投資較快增 長；凈出口方面，“2030 年愿景”改革的實施預計使中間產品和最終產品 的進口回升，加之石油減產和油價企穩影響，預計凈出口拉動率下行。盡管 石油行業增長受減產措施制約，但得益于以增加投資支出為重點的增長型 財政政策，沙特非石油行業在 2024 年一季度繼續保持上升趨勢，同比增長 3.4%，預計全年可實現 4.8%的增速。在基準情形下，預計沙特 2024～2025 年經濟增速分別為 2.7%和 5.5%。不過，全球經濟增長放緩、地緣政治局勢 緊張以及石油市場波動等仍構成沙特經濟增長前景的負面影響因素，這可 能導致投資計劃和重大項目實施放緩或投資活動下降。如果全球物價水平 上漲或美聯儲通脹下行不如預期，國內通脹壓力上升將致需求減少和國內 消費指標下降。

中期內，高度依賴石油的經濟結構使沙特經濟外部脆弱性仍很顯著， 這成為制約其長期主權信用狀況的不利因素，但考慮到沙特在全球能源市 場上的高度競爭地位 ，這反過來又增強了其經濟吸收沖擊（應對結構性和 周期性油價沖擊）的能力。未來，沙特阿美和政府計劃到 2027 年將產能從 目前的 120 萬桶/天提高到約 127 萬桶/天，并加強 Berri 和 Marjan 油田的 開發，同時通過 Jafurah 非常規（頁巖）氣田開發頁巖油產能。沙特將繼 續重新平衡石油行業，擺脫對上游原油生產和出口的依賴，轉向天然氣和 增值的中下游石油活動，如煉油和石化產品。此外，持續推進的多元化改革 將促進非石油經濟的持續增長。2022 年沙特啟動了國家工業戰略，通過吸 引投資發展非石油經濟，助力實現沙特經濟多元化。2023 年沙特啟動活動 投資基金，根據最高國際標準發展可持續基礎設施，計劃到 2030 年開發 35 個獨特場地，為文化、旅游、娛樂及體育四大前景行業提供支持3，以期到 2030 年將旅游業對 GDP 的經濟貢獻率從 3%提升至 10%。綜合預計中期沙特 經濟增速維持在 3.6%左右的水平。

中沙兩國自 1990 年建立外交關系以來，雙邊經貿關系發展迅速。特別 是進入新的歷史時期以來，雙方全面戰略伙伴關系不斷深化，雙邊經貿合 作發展進入快車道。自 1992 年以來中沙雙方簽訂數十份雙邊經貿協定。兩 國各領域務實合作成果豐碩。2001 年以來，沙特一直是我國在中東地區第 一大貿易伙伴。我國自 2013 年以來成為沙特第一大貿易伙伴。2022 年中沙 雙邊貿易額 1160.4 億美元，其中我方出口額 379.9 億美元，我方進口額 780.5 億美元。沙特成為我國在中東地區首個千億美元級貿易伙伴。2023 年 1-11 月，中沙雙邊貿易額 986.1 億美元，其中我方出口額 388.5 億美元， 我方進口額 597.6 億美元。我方主要出口機電產品、金屬及其制品、汽車 輪船、紡織服裝等，主要進口原油、石化產品等。2024 年 1 月，沙特正式 加入金磚合作機制，這將進一步增強沙特與中國的經濟聯系，還可能為沙 特提供一個更加多元化的國際合作平臺。