沙特阿拉伯歷史背景、經濟、能源及電力結構介紹

以石油為中心發展起來的國家。

1.沙特簡介：信奉伊斯蘭教的君主制王國

沙特位于阿拉伯半島，國土面積約為 225 萬平方公里，共有約 3481 萬人口（截至 2020 年 底），其中沙特公民約占 62%，約為 2159 萬人，外籍人口約 1322 萬。勞動力約占總人口的 72%。沙特約 95%的人集中在利雅得、吉達等大城市。沙特阿拉伯的主要民族是阿拉伯族，遜 尼派穆斯林占大多數，分布全國各地；什葉派穆斯林占少部分，主要分布在東部地區；還有 少量貝都因人。沙特以伊斯蘭教為國教，遜尼派約占 85%，什葉派約占 15%。 沙特總共分為 13 個地區（省），分別為：利雅得、麥加、麥地那、東部、卡西姆、哈伊勒、 阿西爾、巴哈、塔布克、北部邊疆、季贊、納季蘭、朱夫。地區下設一級縣和二級縣，縣下 設一級鄉和二級鄉。沙特首都為利雅得，這也是沙特第一大城市，是全國的政治、文化中心。 吉達是沙特的第二大城市，位于沙特西部海岸中部，是沙特的金融、貿易中心和紅海沿岸的 重要港口。

沙特是君主制王國，禁止政黨活動，無憲法，《古蘭經》和先知穆罕默德的圣訓是國家執法的 依據。國王亦稱“兩圣地（麥加和麥地那）仆人”。國王行使最高行政權和司法權，有權任命、 解散或改組內閣，有權立、廢王儲，解散協商會議，有權批準和否決內閣會議決議及與外國 簽訂的條約、協議。1992 年 3 月 1 日，法赫德國王頒布《治國基本法》，規定沙特阿拉伯王 國由其締造者阿卜杜勒阿齊茲·拉赫曼·費薩爾·阿勒沙特國王子孫中的優秀者出任國王。 2006 年 10 月，沙特國王阿卜杜拉頒布諭令，宣布修改《治國基本法》，成立效忠委員會。2007 年，沙特王室確立由國王和效忠委員會共同確定王儲人選的制度。2015 年 1 月 23 日，沙特 國王阿卜杜勒-阿齊茲逝世，薩勒曼·本·阿卜杜勒-阿齊茲·阿勒沙特繼位，成為沙特第七 任國王。

沙特協商會議于 1993 年 12 月 29 日正式成立，是國家政治咨詢機構，下設 13 個專門委員會。 協商會議由主席和 150 名議員組成，由國王任命，任期 4 年，可連任。 本屆內閣于 2022 年 9 月成立，共有 37 名成員，主要成員包括王儲兼首相穆罕默德·本·薩 勒曼·本·阿卜杜勒阿齊茲·阿勒沙特（Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud）， 國防大臣哈立德·本·薩勒曼·阿卜杜勒阿齊茲·阿勒沙特（Khalid bin Salman bin Abdulaziz Al Saud），外交大臣費薩爾·本·法爾漢·阿勒沙特（Faisal bin Farhan Al Saud），能源 大臣阿卜杜勒阿齊茲·本·薩勒曼·本·阿卜杜勒阿齊茲·阿勒沙特（Abdulaziz bin Salman bin Abdulaziz Al Saud），財政大臣穆罕默德·本·阿卜杜拉·杰德安（Mohammed bin Abdullah Al-Jadaan）等。 沙特的司法機構為司法部和最高司法委員會，以《古蘭經》和《圣訓》為執法依據。2007 年， 阿卜杜拉國王頒布《司法制度及執行辦法》和《申訴制度及執行辦法》，建立新的司法體系。 設立三級法院，并建立刑事、民事、商業、勞工等法庭。最高法院院長由國王任命。

2.經濟結構：以第二第三產業為主，失業率和通貨膨脹率有緩解

GDP 增速受石油經濟波動影響。2020 年受到新冠疫情的影響和國際油價波動的影響，沙特 GDP 下降了 4.1%，經濟受到較大沖擊，但 2021 年快速恢復至 8335.4 億美元，增速達到 3.2%，人 均 GDP 也超過 2019 年水平，基本與 2018 年相持平。

GDP 構成以第二第三產業為主。根據世界銀行數據可得，2021 年沙特阿拉伯國內生產總值為 8335.4 億美元，人均 GDP 為 2.319 萬美元。其中第一產業、第二產業、第三產業分別占據比 重為 2.3%、45.5%、46.7%。產業結構以二、三產業為主。資本形成、消費、凈出口分別占據 比重為 23.6%、65.9%、10.5%。

失業率和通脹率有所下降。據世界銀行數據顯示，2021 年，沙特總失業人數占勞動力總數的 比例是 6.7%，2022 年是 5.6%，有所下降。2021 年，沙特通貨膨脹率為 3.1%，2022 年為 2.5%， 有所下降。

3.能源結構：從以石油為主尋求結構轉型

3.1.能源結構依然以石油為主

從能源資源來看，中東是全球主要的石油和天然氣產地，其中沙特占有重要地位。根據 BP 能 源統計年鑒數據顯示，截至 2020 年底，中東地區石油探明儲量為 1132 億噸，占據全球的 48.3%，儲產比為 82.6；天然氣探明儲量為 75.8 萬億立方米，占據全球的 40.3%，儲產比為 110.4；煤炭探明儲量為 12.03 億噸，占據全球的 0.1%。截至 2020 年底，沙特阿拉伯的石油 探明儲量為 409 億噸，占據全球的 17.2%，儲產比為 73.6；天然氣的探明儲量為 6 萬億立方 米，占據全球的 3.2%，儲產比為 53.7。 從能源消費結構來看，基于資源優勢，沙特能源消費以石油為主。2021 年，沙特能源消費中， 煤炭占比接近 0，石油占比 62.45%，天然氣占比 37.45%，可再生能源占比 0.1%。

3.2.沙特能源轉型進行時

沙特能源轉型正在進行中，未來預計繼續保持在石油、天然氣等傳統能源方面的優勢地位， 同時積極發展太陽能、風能等新能源，建立具有競爭力的新能源市場。沙特進行能源轉型有 以下原因:

世界能源格局變化，沙特能源產業現狀面臨挑戰

隨著新能源的不斷開發和環境保護意識增強，全球已形成較為明確的低碳發展目標，世界新 能源和可再生能源替換傳統能源進程加快。石油在全球能源消費總量中的比重有一定下降， 預計將從 2012 年的 33%下降至 2040 年的 30%（美國能源信息管理局 EIA 預期）。2021 年全球 石油需求量比 2019 年平均低 370 萬桶/天，消費總量在 2019 年為 9774.7 萬桶/天，2020 年 受全球疫情影響下降至 8874.6 萬桶/天，2021 年消費總量為 9408.8 萬桶/天。除此之外，一 些石油進口國為了本國的經濟與能源安全，逐漸擺脫對中東石油的依賴，大力開發除中東地 區之外的油氣資源，積極改善本國的能源結構，例如 2019 年美國可再生能源成第三大能源 消費來源，非化石燃料消費已經接近能源消費的 20%（來自美國能源信息署）。

國際石油價格下跌，石油價格起伏對沙特的經濟狀況影響明顯

沙特經濟結構相對單一，以石油為主，這使得沙特經濟的抗風險能力較差。2016 年初，全球 石油價格從 115 美元/桶驟降至 28 美元/桶。2020 年初國際石油價格依舊受到疫情嚴重影響， 盡管 2022 年國際油價沖高回落，但由于烏克蘭危機，全球石油需求復蘇進程嚴重推后，烏克 蘭危機重塑了全球的石油貿易格局。2023 年截至 5 月中旬，由于全球經濟增長放緩，美國頁 巖油產量不斷增加導致全球原油供應不斷增加，而全球原油需求相對緩慢導致供過于求等因 素，據統計，2023 年以來，國際原油價格已經下跌超過 12%。而這些對于沙特經濟的穩定可 持續性發展非常不利。

單一經濟結構造成社會經濟問題逐漸凸顯

沙特石油工業經歷多年發展，已逐漸接近生產峰值，發展潛力受限嚴重，而作為沙特經濟的 支柱產業，這也會導致沙特經濟發展潛力受限、動力不足。同時，對于石油工業的過度依賴 使得非石油工業發展滯后，經濟結構較為單一，抵御風險能力較弱。除此之外，由于石油行 業是資源和資金密集型產業，對此產業的過度依賴也會導致社會就業崗位不足，一定程度上 加劇失業問題。

因此在受到 2016 年全球石油價格急劇下跌影響后，沙特出臺“2030 愿景”，希望全面深化社 會、經濟、能源多樣性的改革。改革具有以下驅動力： （1）全球清潔能源轉型的趨勢促使沙特加快能源轉型步伐。未來全球預計能源需求量持續增 加，據《沙特能源轉型及氫能發展展望》，至 2050 年，一次能源供應增長預計達到 25%-60%， 清潔能源預計成為滿足世界能源需求增長的主體。自 2017 年以來，沙特啟動國家可再生能 源計劃（NREP），將其作為 2030 愿景組成部分，目標是到 2030 年實現新能源發電裝機 58.7GW， 構成發電裝機總量的 50%，其中光伏發電裝機量占新能源之首達 40GW（沙特能源部“國家可 再生能源計劃”）。 （2）沙特在清潔能源方面，例如太陽能、風能、氫能等方面具有的一定優勢推動著沙特的能 源轉型。國際能源署等機構和智庫均認為沙特氫能開發前景廣闊，沙特自身也將氫能列為未 來能源發展的重點方向之一，2030年實現新能源發電裝機58.7GW，構成發電裝機總量的50%。 2022 年，沙特能源部和國內單位簽署 8 項合作協議，計劃聯合推動氫燃料汽車、公共汽車和 列車以及可持續航空燃料在沙特的項目試點。

4.電力結構：可再生能源占比僅 1%，有很大提升空間

電力裝機結構中，沙特以石油天然氣為主，風光等可再生能源占比僅約 1%。根據沙特電力和 水電聯產管理局的數據，自 2004 年至 2017 年，沙特總發電裝機容量由 28GW 增加至 62.5GW， 年均增長率約為 8%。2019 年沙特電機裝機容量約為 96GW，2018 年約為 82GW，其中燃油發電 機裝機 2248.8 萬千瓦，天然氣發電裝機 1750.5 萬千瓦，聯合循環發電裝機 1335.3 萬千瓦， 柴油發電裝機 18.5 萬千瓦，太陽能光伏發電裝機 0.28 萬千瓦，其他類型發電裝機 2340.7 萬 千瓦。為滿足未來沙特居民的電力需求，預計到 2030 年，沙特全國發電總裝機容量將至少需 要達到 122.6GW（沙特能源、工業和礦產資源部）。由于石油資源豐富，以石油為燃料的發電 裝機容量占該國全部發電裝機容量的 57%，天然氣發電裝機容量占 42%，非水可再生能源發 電裝機容量比例極小，2021 年占比僅為 1%。

2017 年，沙特能源部提出可再生能源計劃（NREP），目標為到 2030 年新能源發電裝機量達 58.7GW，占總發電裝機量的 50%。從 2017 年底至 2023 年初，沙特已進行四輪新能源項目招 標，然而在 2010-2021 年投運的可再生能源裝機容量僅有 417MW，距預期目標較遠。

發電量中，天然氣發電最多，其次為石油發電，新能源發電增速快。2021 年沙特阿拉伯發電 量為 356.6 太瓦時，2020 年為 338 太瓦時，年平均增長率為 5.8%。2021 年沙特分燃料發電 量中，石油發電 139.9 太瓦時，占比 39.3%，天然氣發電 215.9 太瓦時，占比 60.5%，可再生 能源發電 0.8 太瓦時，占比 0.2%。其中，石油發電和天然氣發電均保持較為穩定的水平， 2016-2021 年復合增速-0.7%，可再生能源發電由于基數較小，因此增長較快，2016-2021 年 復合增速 41.4%。

根據國際能源署預測，天然氣將依然是中東地區的主要電力來源，其發電量占比將從 2022 年 72%增加到 2025 年 77%，而燃油發電量預計將從 2022 年 21%下降到 2025 年 14%。2022 年中 東地區發電相關碳排放量略有增長，漲幅為 0.7%，預計到 2025 年將下降 2%。

中東地區未來預計會持續發展新能源發電，豐富其能源產業結構。沙特未來預計將大幅度增 加新能源發電量，由此支撐國內不斷增長的電力需求。2022 年 12 月沙特在沙姆沙伊赫舉行 的聯合國氣候大會上表示，到 2050 年將實現凈零排放，到 2030 年可再生能源發電將占本國 總發電量的 50%。

沙特發展新能源發電，主要驅動力來自：1）全球對于低碳減排、保護環境、減少氣候變化的目標已經在一定程度上達成共識。因此沙 特未來大幅增加新能源發電的驅動力之一就是達成碳中和的目標。目前沙特的傳統支柱性能 源產業石油發電會產生較多的碳排放。2021 年沙特由于能源產生的二氧化碳排放量為 5.753 億噸，占整個中東地區的 27.12%，處于較高水平。因此實現可再生能源與新能源發電是沙特 達成氣候目標的現實選擇。

2）沙特獨特的地理與氣候環境帶來獨特的新能源資源稟賦。沙特氣候干燥多雨，平均光照時 間達 8.9 小時，具有豐富的太陽能資源。同時，其價格低廉的土地可以節省太陽能設備鋪設 的成本。殼牌全球能源資源數據庫數據顯示，沙特在全球發展太陽能潛能排行榜上排名第 6。 在風能方面，沙特大部分地區全年平均風速達 6 米—8 米/秒，在全球發展在岸風能潛能排行 榜上排名第 13 位，也具有較大發展潛力與前景。

3) 用電量角度，國際能源署的《2023 年電力市場報告》顯示，2022 年，受人口增長、能源 密集型企業規模擴大、對空調和海水淡化需求增加等因素的影響，中東地區電力需求同比增 長超過 2.6%。國際能源署預計，2023-2025 年，中東電力需求的年均增速將略低于 2022 年。 根據國際能源署數據，2020 年世界用電量為 24901.4TWh，人均用電量為 3.2MWh；中國用電 量 7471.3TWh，人均用電量 5.3MWh，；美國用電量 4109.4TWh，人均用電量 12.5MWh。 沙特阿 拉伯人均用電量顯著高于世界平均水平，與美國人均用電量接近。