中國咖啡產業、外賣及到店消費市場情況如何？

中國咖啡產業整體呈穩健增長態勢，市場規模持續擴容，人均 消費量有明顯提升。

1.中國咖啡產業現狀分析

2023年中國咖啡產業規模達到2654億元，預計2024年將增至3133億元，近三年年均復合增長率達 17.14%。相較于2016年人均年咖啡消費9杯的情況，2023年中國人均年飲用數已上升至16.74杯。 但仍與世界主要咖啡消費國存在差距。

2023年，中國咖啡相關商品進口額再創新高，達78.1億元。其中，咖啡豆進口額繼續攀升，咖啡濃縮 液和咖啡制品進口額稍有回落。反觀出口側，2019-2023年中國咖啡相關商品出口額較為波動，2022 年出口額達到14.4億元，2023年出口額整體回落到5.5億元。國產咖啡豆出口轉內銷的特征變化較為明 顯。

2019年至2023年，中國咖啡豆進口額逐年上升，2023年進口額達56.6億元，但增速上自2022年起開始放 緩。從進出口貿易平衡態勢來看，中國咖啡豆長期呈現凈進口態勢，且凈進口額持續上升，凈進口額從 2019年的8.1億元快速波動增長至2023年的51.1億元。2023年，中國咖啡豆主要進口國家按進口額排序分 別為巴西、埃塞俄比亞、哥倫比亞，馬來西亞等，與世界主要咖啡豆生產國排序基本吻合。 中國咖啡機連續呈現凈出口態勢；相較于進口，咖啡機出口額常年處于高位。國際市場對“中國造”咖啡 機的需求不斷增加，這側面體現了我國工業制造業的全球性優勢。

數據顯示，2023年上海咖啡門店數總計9553家，較去年增加1023家，門店總數繼續領跑全國。此 外，主要咖啡城市門店數據顯示，廣州、北京、深圳、成都分列2-5位。 截至2024年3月，國內連鎖咖啡門店共計52308家。其中，全國77%的門店被排名前十的連鎖咖啡品 牌所占據。瑞幸以35%的門店數量比例占據第一，老牌連鎖咖啡品牌星巴克門店數占比14%，庫迪咖 啡緊隨其后，占比12%。

在全國門店數量排名前十的咖啡品牌中，以瑞幸、庫迪為代表的一眾國產咖啡品牌多成立在2015年以后， 相較于星巴克、北美傳奇等老牌外資咖啡品牌，它們成立晚、入場遲，但擴張速度極快。近幾年受市場追 捧和資本青睞，國產咖啡品牌作為“后起之秀”在全國各大城市內快速鋪開，定位不同價格區間，廣泛覆 蓋各級城市消費人群。

按照平均客單價情況對門店數量排名前十的咖啡品牌進行重新定位，其中星巴克是唯一一家完整落入第 一象限的品牌，主打“高端+高覆蓋”咖啡路線。瑞幸在第一和第四象限的交界處，主打全民咖啡路線。 更多品牌落在第二象限或二三象限的交匯處。其中，M Stand客單價最高，門店數較少，是連鎖精品咖 啡的代表。多數品牌客單價適中且門店數較少，如Manner、挪瓦咖啡。作為咖啡連鎖品牌的后起之秀， 這些是中端咖啡的典型品牌。而庫迪、幸運咖落在第四象限，客單價低且門店數多，走低價親民路線， 主攻下沉市場。

不同咖啡品牌的門店選址同樣各有千秋。總體而言，辦公區是各大咖啡品牌的主戰場，作為“工作伴 侶”，“打工人友好”的咖啡一般都在此類區域重點布局；同時，在購物區、住宅區等人流量高、人口 密度大的地區，咖啡門店也是“常客”。此外，星巴克對交通樞紐區格外關注，門店選址比例顯著高于 一般水平；而庫迪則對學校區“情有獨鐘”，將學生群體視為品牌的重要消費客群。各大品牌不同的門 店選址本質上反映出不同的消費者定位，背后又與品牌自身發展戰略密不可分。

2023年，瑞幸咖啡領跑全國各線城市，其新一線、二線城市門店數量趕超一線城市；同時，該品牌也已 覆蓋99%的三四線城市和70%的五線城市。外資品牌星巴克、北美傳奇仍然秉持一線、新一線城市為主 的布局策略，而一眾本土品牌如庫迪、幸運咖、滬咖等，則以與瑞幸相近抑或更低的單價，主攻下沉市 場。

2023年中國咖啡相關企業數量已達384,859家，相較2022年新增 60,236家，同比增長15.65%。 在眾多咖啡企業中，僅有7258家為外資企業，占比1.89%。而本土 咖啡企業則以98.11%的比重占據國內咖啡市場。

值得一提的是，從外資咖啡企業的地區分布情況看，2023年上海市以2056家外資咖啡企業數量領跑 全國，盡顯“咖啡國際之城”的風采。江蘇省，浙江省則分別以1247家、1222家位列其后，同樣交 出一份不俗的咖啡國際化答卷。江浙滬在咖啡外資吸引方面區位優勢顯著。

根據IT桔子數據庫，我國咖啡行業投融資規模呈波動變化，2023年熱度有所下降。2018年我國咖啡投融 資數量最多，達25起；2021年我國咖啡投融資金額最高，為68.81億元。2023年我國咖啡行業共發生17 起主要投融資事件，金額為17.69億元。

盡管2023年中國咖啡市場整體投融資降溫，但 部分中國咖啡品牌的表現依舊可圈可點。根據 天眼查數據，2023年有9個咖啡品牌公開披露 的融資金額過億，其中，小咖完成4.48億的B輪 融資，M Stand和隅田川披露信息顯示融資數 億元；星茵咖啡接連完成兩輪融資，總融資金 額為2700萬美元。這不僅體現了咖啡行業的超 強吸金力，也反映了資本對咖啡市場未來增長 潛力的認可。 不同于很多成熟的餐飲賽道，咖啡作為近幾年 異軍突起的品類，門店規模TOP5品牌瑞幸、星 巴克、庫迪、幸運咖、滬咖，除星巴克之外， 均可以稱得上是“新人”，它們均集中成立于 2017年以后。其中，擁有7000+門店的庫迪更 是在2022年新創立的品牌。這意味著，咖啡賽 道上不斷有黑馬跑出，下一個“黑馬”，或將 是又一個被資本托起來的品牌。

從咖啡的投資輪次分析，目前咖啡行業的融資輪次仍然處于早期階段，C輪后的融資寥寥無幾。2016- 2018年咖啡行業融資事件較多是因為咖啡行業處于“風口”，新興咖啡企業展開早期融資；2018- 2021年咖啡行業融資金額快速提升則是由于后續年份行業內投融資主要集中在A、B、B+輪等，融資規 模較大；2021年后咖啡行業融資規模有所下降。

2.中國咖啡外賣消費市場分析

2020-2023年，全國咖啡外賣市場 持續高速增長，其中訂單復合增長 率66%，訂單金額復合增長率 57%。2023年里，全國通過外賣渠 道共消費9.3億杯咖啡，金額超200 億元；其中僅上海一地的金額便超 34億元、售出1.6億杯，平均每人每 年外賣消費咖啡約6.5杯。 同時，上海、北京、成都、深圳、 廣州五大主要咖啡消費城市的外賣 市場也處于高速發展階段，2020- 2023年訂單金額復合增長率保持在 30%以上，發展最為快速的深圳達 到了50%以上。

按城市來看，上海咖啡外賣消費金額在全國總 體中占比超過20%，是全國咖啡外賣消費金額 最高的城市，外賣咖啡消費趨勢書寫著上海獨 特的城市生活方式。外賣咖啡憑借著選擇多樣 性和配送便捷性，幫助消費者突破步行范圍內 的選擇局限。 為保證消費體驗，外賣咖啡也對咖啡產品的口 味、品質、配送等一系列環節提出更高要求， 從外賣咖啡市場的活躍也能看出上海咖啡品牌 經營及相關產業生態的相對成熟。 按地區來看，江浙滬咖啡外賣消費金額在全國 總值中占比超過50%，體現出了地區的集聚效 應。一定程度上也體現出上海城市的強大輻射 力，帶動周邊地區掀起一股“隨時隨地的咖啡 消費”時尚。

雖然上海、北京、成都、深圳、廣州 仍然是五大主要咖啡消費城市，2022 至2023年咖啡外賣訂單金額排名并未 發生變動，但除深圳外，這些城市在 全國的外賣市場占比均有小幅度的萎 縮，而其他城市的咖啡外賣市場占比 額度有2%左右的上升。二線城市咖啡 外賣消費金額同比增速也顯著高于一 線、新一線城市，體現出下沉市場的 潛力。

從2020年到2023年，咖啡外賣市場 的客單價顯示了明顯的下降趨勢，從 63.8元降至53.5元。這一連續四年的 數據變化揭示了市場中客單價持續走 低的現象。這樣的趨勢不僅標志著消 費者在選擇咖啡外賣時更加傾向于性 價比高的選項，也反映了咖啡商家在 應對日益激烈的競爭中，通過調整價 格策略來吸引和保留消費者。

瑞幸咖啡店鋪數量遙遙領先，其次是星巴克。瑞幸咖啡的領先地位得益于大規模開設新店，這一策略在 增加其市場份額的同時，也通過規模效應降低了運營成本。星巴克則通過提供高品質產品和“專星送” 服務，鞏固其在高端消費者中的地位。庫迪咖啡作為另一強勁的國內品牌，以6101家的店鋪數量緊隨星 巴克之后，顯示了國內品牌在本土市場快速崛起的能力。進一步觀察，排名第四至第十的品牌店鋪數量 明顯少于前三者，這表明市場上存在較大的品牌集中度。

2023年瑞幸咖啡和庫迪咖啡外賣店鋪增長表現尤 為突出，增長速度遠超過其他品牌，也加強了它們 作為市場領軍者的地位。相比之下，滬咖和幸運咖 啡等新興本土品牌雖然面臨激烈的市場競爭，但仍 成功擴展了1816家和1112家新店鋪，表現出穩健 的市場擴張能力。特別值得注意的是，國際品牌星 巴克在新增店鋪方面相對乏力，僅新增903家店 鋪，這與其在市場上的高基數對比下顯得較為保 守。此外，其他小型品牌如MANNER、本來不該 有咖啡等，雖然在新增店鋪數量上不及頭部品牌， 但他們在特定的市場細分領域依然找到了成長的空 間。本土與外資品牌的競爭格局，不僅揭示了外賣 市場中的“馬太效應”，即強者愈強的現象，同時 也突顯了兩者品牌在策略和市場表現上的差異。

2020年至2023年間，早餐時間段的咖啡外賣消費比例從24.3%增長到28.9%，反映出消費者越來越傾向 于使用外賣服務來滿足他們早晨的咖啡需求。這可能與忙碌的生活方式和對早晨提神飲品需求增加有關。 相比之下，午餐時間段的消費比例保持相對穩定，雖然略有波動，但總體仍保持在40%左右，表明午餐時 間仍然是咖啡外賣的主要消費時段。下午茶和晚餐時間段的消費比例則呈現下降趨勢，可能與消費者飲食 習慣的變化和其他飲品或休閑選擇的增加有關。夜宵時間段的消費比例則較為穩定，顯示了一部分消費者 在夜晚的特定需求。

18-24歲和25-30歲的年輕消費者比例增長，表明年輕人群體正在成為咖啡外賣市場的強勁動力，他們 對咖啡的興趣和消費欲望顯著高于其他年齡段，也對通過外賣服務獲取咖啡的便利性高度認可。反之， 31歲及以上的年齡組在市場中所占比例逐年下降，凸顯了市場的年輕化趨勢。在性別方面，整體而言， 女性對咖啡消費的熱情顯著高于男性，這可能與女性在日常生活中更傾向于選擇咖啡作為社交或放松時 刻的飲品有關。2020年至2023年間，雖然女性消費者比例有輕微的波動，但整體上，女性始終是咖啡 外賣市場的主要消費群體。

3.中國咖啡到店 消費市場分析

自2020年以來，中國提供到店團購服務的咖啡門店數量始終保持穩步增長態勢。特別是在2023年，隨著新 冠疫情得到有效控制，線下人流量顯著回升，實體商業市場環境明顯回暖。在此期間，咖啡飲品在中國社 會中的普及程度進一步提升，飲用咖啡已演變為一種生活風尚，受到眾多消費者的喜愛。因此，隨著中國 咖啡文化的日益盛行，開展到店團購業務的咖啡門店數量也隨之快速增長。 數據顯示，相較于2022年，2023年中國提供到店團購服務的咖啡門店數量實現了30%的增長。進入2024 年，這一增長勢頭并未放緩，截至2024年3月，營業中的咖啡門店數量比2023年12月底又增長了4%，這 有力證明了中國到店團購咖啡門店在2024年依舊保持著較高的增長率。

從城市層級分布來看，一線城市與新一線城市內提供到店團購服務的咖啡門店數量占比較高，達到了 42%，幾乎占據了全國咖啡門店總量的半壁江山，這凸顯了中國大型城市咖啡消費市場的龐大規模。相比 之下，三線城市的到店團購咖啡門店數量占比最低，反映出咖啡門店在這些地區的滲透率相對有限，但也 預示著其在未來擁有最大的發展空間。 至于增長趨勢，從2023年的數據觀察可見，三線城市以及更低線城市（下沉城市）的到店團購咖啡門店 數量整體增長率更為顯著。這不僅揭示了中國下沉市場所蘊含的巨大增長潛力，而且預示著這些地區將成 為連鎖咖啡品牌在中國拓展業務的重要增長極和發展方向。

近三年來，全國范圍內咖啡團購訂單量呈現持續攀升態勢，咖啡團購消費熱度高漲。具體數據顯示， 2022年咖啡團購訂單量相比2021年增長了55%，而在2023年這一數字更是翻了兩番以上，漲幅高達 248%，這清楚地表明，在疫情過后，中國咖啡店團購消費需求得到了充分釋放，市場規模相應地實現迅 猛擴容。

一線城市和新一線城市構成了咖啡團購消費的核心力量，其訂單量占比接近一半，尤其是新一線城市表 現出色，貢獻了全國咖啡門店團購訂單量的最大份額。二線和三線城市雖然目前在團購訂單量上的占比 相對較少，但它們蘊含的發展潛力卻是最大的。值得關注的是，從增長率維度考量，2023年下沉市場 中的咖啡團購訂單量增長率最為突出，市場增量空間可觀，預示著咖啡門店在下沉市場的團購業務將迎 來更加快速的增長勢頭。

近三年來，全國范圍內的咖啡團購總 交易額（GTV，Gross Transaction Value）呈現穩步上升趨勢。數據顯 示，2022年的咖啡團購總交易額相較 2021年增長了33%，到了2023年，這 一數值更是實現了超過150%的同比增 長，實際增長率為161%。

一線城市與新一線城市的到店咖啡團購總 交易額占比已達到57%，在這類城市 中，無論是團購訂單量還是團購交易額均 呈現出強勁的雙增長態勢。 值得注意的是，在2023年，不論是作為 傳統強勢的一線城市，還是新興的下沉城 市，咖啡到店團購業務的增長勢頭都十分 迅猛。同時，三線城市乃至更低線城市的 市場增長潛力也不容小覷，它們展現出較 大的發展空間。