掃地機器人市場格局、發(fā)展趨勢及行業(yè)特點有哪些？

從全球市場看，iRobot 份額絕對領先，科沃斯、石頭科技奮起直追。

1.市場格局：一超多強，行業(yè)集中度高

據(jù) iRobot 公 告顯示，2020 年全球（除中國外）掃地機器人市場中，iRobot、Shark、石頭科技、科 沃斯、Cecotec、Neato 的品牌份額分別為 62%、7%、7%、6%、4%、3%，CR6 高達 89%，行業(yè)集中度高。其中，iRobot 憑借先發(fā)優(yōu)勢，早早確立市場主導地位，在北美、 日本、EMEA 地區(qū)等全球掃地機器人主要消費市場，份額分別達到 75%、76%、50%，遙遙領先于其他品牌，占據(jù)絕對優(yōu)勢。同時，科沃斯/石頭科技作為國產(chǎn)掃地機器人龍頭， 近年來加快海外市場布局，全球份額持續(xù)提升，在北美、日本和 EMEA 地區(qū)，2020 年 二者份額分別達到 3%/2%、2%/2%和 9%/14%，不斷縮小與海外頭部品牌的差距。

從國內(nèi)市場看，科沃斯一家獨大，石頭、小米、云鯨異軍突起，海外品牌逐漸淡出。 線上渠道方面，2021 年科沃斯、小米、石頭、云鯨銷額占比分別達 45.0%、10.9%、13.9%、 16.5%，CR4 高達 86.3%，其中科沃斯份額大幅領先，小米、石頭、云鯨等后起之秀異 軍突起，搶占部分市場，海外品牌份額逐漸被蠶食，龍頭 iRobot 占比不足 1%；線下渠 道方面，科沃斯以 87.4%的市場份額占據(jù)絕對領先地位，其他品牌線下布局較少或較晚， 占比普遍偏低，小米和石頭占比均不足 1%。

2. 發(fā)展趨勢：技術升級推動滲透率躍升，有望實現(xiàn)從可選消費品向必需消費品轉(zhuǎn)變

2010 年以來，受益于導航技術和 AI 技術的蓬勃發(fā)展，掃地機器人行業(yè)滲透率加速 提升。掃地機器人最早脫胎于吸塵器，1996 年伊萊克斯在原有吸塵器基礎上，研發(fā)出全 球第一款全自動掃地機器人“三葉草”，正式開創(chuàng)掃地機器人這一新興品類。2000 年， iRobot 推出三段式清掃結構，解決了地面清掃問題（即“能用”），使掃地機器人真正具備 實用價值，開始步入商業(yè)化階段，但因這一階段的產(chǎn)品采用隨機碰撞式清掃策略，智能 化程度低，存在清掃效果不佳、多掃、漏掃、卡機等多種問題，影響用戶使用體驗及普 及速度。2001-2009 年，行業(yè)發(fā)展進入技術沉淀期，陀螺儀+超聲波結合的導航方式出 現(xiàn)，催生出半規(guī)劃式掃地機器人，智能化程度相對隨機碰撞式有所提升。 2010 年，Neato 推出全球首款基于激光測距傳感器+SLAM 算法（Simultaneous Localization And Mapping）導航的 VX-11 掃地機器人，可自動完成對房間環(huán)境建模并 規(guī)劃清掃路徑，智能化程度相較以往大幅提升，行業(yè)開始進入全局規(guī)劃式階段。2013 年， 科沃斯發(fā)布全球首款具有全局規(guī)劃、遠程操控、吸掃拖一體等多種功能的地寶 9 系，開 啟國內(nèi)掃地機器人全局規(guī)劃式先河。但彼時全局規(guī)劃應用的成本尚高、技術成熟度尚待 完善，并未得到大力推廣。2016 年，小米推出“米家機器人”融合了 LDS 激光測距+SLAM 算法，憑借高性價比迅速走紅，將國內(nèi)掃地機器人行業(yè)全面帶入全局規(guī)劃時代，提高了 掃地機的建模導航和智能化水平。2019 年“雙十一”，云鯨針對用戶手動清洗拖布的使用 痛點，推出搭載自動清洗基站的洗掃拖一體機“小白鯨 J1”，2020 年疫情催化下大獲成功。 2020 年，科沃斯推出地寶 T8 AIVI，搭載 dToF 導航+VSLAM 算法，進一步提升掃地機 智能化水平。

按照顛覆性產(chǎn)品技術采用生命曲線理論，目前中美掃地機器人發(fā)展處于“早期用戶” 向“早期大眾”跨越階段，未來成長空間廣闊。1991 年，被譽為“高科技營銷魔法之父” 的杰弗里·摩爾在《跨越鴻溝》一書中提出技術產(chǎn)品生命周期定律，他將一項新技術產(chǎn)品 的用戶按照使用時間早晚劃分為“技術狂熱者（Innovators）”、“早期用戶（Early Adopters)”、 “早期大眾（Early Majority）”、“后期大眾（Late Majority）”、“晚期用戶（Late Adopters）” 和“追隨者（Laggads）”等 6 類，分別占總用戶群的比例為 2.5%、13.5%、34%、34%、 13.5%和 2.5%。從 2020 年的掃地機滲透率數(shù)據(jù)看，中美兩國作為全球掃地機器人消費大國，二者滲透率均不足 16%（美國約 12-13%，中國約 5-6%），尚處于技術產(chǎn)品生命 周期中的“早期用戶”階段向“早期大眾”跨越階段，具備較強的非線性增長潛力，成長空間 廣闊。

對標洗衣機，我們認為掃地機有望依靠技術迭代實現(xiàn)從可選消費品向必選消費品 的轉(zhuǎn)變。洗衣機和掃地機之間具有強相似性，主要體現(xiàn)在： 一是，二者同屬于“機器替人”品類，具有同源的需求基礎。從需求端來看，隨 著社會經(jīng)濟的發(fā)展，人們的時間價值和可支配收入同步上行，在此背景下，按照馬斯洛 需求理論，人們開始追求物質(zhì)之上的需求滿足，洗衣和掃地作為家庭生活中相對高頻、 剛性的生活場景，其勞動本身費時、耗力、價值量低，因此，人們愿意以收入換時間， 將節(jié)省下來的時間分配給價值量更高的工作或娛樂活動。因此，掃地機的普及將因人們 基礎需求滿足逐層遞進的必然性而具備確定性。

二是，二者同屬于“供給決定需求”品類，具有相似的滲透邏輯。作為從無到有 的創(chuàng)新品類，產(chǎn)品本身的科技屬性往往較強，技術驅(qū)動是產(chǎn)品更新迭代和需求增長的核 心動力之一。我們梳理了美國洗衣機滲透率和洗衣機產(chǎn)品的迭代歷程，發(fā)現(xiàn)洗衣機產(chǎn)品 迭代和滲透率提升之間存在較強的共振關系。之所以如此，我們認為主要因為供給端的 技術創(chuàng)新提升了產(chǎn)品的實用價值和用戶使用體驗，拉動需求端增長。同時，得益于技術 創(chuàng)新帶來的效率提升、成本下行，進一步擴大需求客群，繼而催生規(guī)模效應，構成正反 饋循環(huán)，引發(fā)供給與需求之間的共振。基于這一滲透邏輯，我們回溯掃地機的發(fā)展歷程， 亦發(fā)現(xiàn)有跡可循，如：2010 年激光測距+SLAM 算法的創(chuàng)新性應用，將掃地機從隨機規(guī) 劃推進至全局規(guī)劃階段，為后續(xù)產(chǎn)品迭代奠定新的技術提升路徑。至 2015-2016 年， 中國全局規(guī)劃式掃地機開始涌現(xiàn)，引發(fā)中國市場的快速增長。2019 年，因宏觀經(jīng)濟危 機影響，疊加供給端推出的掃地機產(chǎn)品革新少、用戶體驗提升不明顯、成本下行不明顯， 行業(yè)首次出現(xiàn)下滑。至 2020 年，洗拖掃一體機的出現(xiàn)大幅提升用戶的使用體驗，疊加 疫情居家刺激需求增長，行業(yè)重回高增。未來，伴隨導航技術、機器視覺、AI 等前沿 技術演進的不斷加速，掃地機智能化水平有望持續(xù)提升，疊加成本端下行，有望誘發(fā)需 求增長，實現(xiàn)掃地機從可選消費品向必選消費品的轉(zhuǎn)變。

3. 行業(yè)特點：科技消費屬性突出，軟件能力或是企業(yè)實現(xiàn)差異化的關鍵

硬件能力提升多數(shù)為行業(yè)整體紅利，軟件能力提升則是公司打造產(chǎn)品差異化的核 心。服務機器人是人工智能、光電、機電、聲學、力學、材料學、流體力學等多領域技 術高集成行業(yè)，產(chǎn)品具有智能化軟硬件結合特點，技術壁壘高。通常，全局規(guī)劃式掃地 機器人要完成地面清潔任務，可劃分為三個階段，即感知、理解/決策和執(zhí)行。其中： 感知對應掃地機器人之眼，負責對環(huán)境進行識別與建模，由各項傳感器完成，目前主流傳感器包括激光測距傳感器和視覺傳感器。 理解/決策對應掃地機器人之腦，負責對環(huán)境信息進行加工與處理，輸出清掃、避 障等不同控制策略，由各類核心優(yōu)化算法構成，比如 SLAM 算法（同步定位與導航算 法，Simultaneous Localization And Mapping)、避障算法等； 執(zhí)行對應掃地機器人之手，負責執(zhí)行決策端的具體控制策略，由各類驅(qū)動電機完成， 包括動力、方向、毛刷、吸塵等驅(qū)動電機。

以上三個環(huán)節(jié)中，感知模塊和執(zhí)行模塊主要涉及掃地機器人的核心硬件，理解/決 策模塊主要涉及核心軟件。掃地機器人的核心硬件升級主要受益于上游供應商的技術 突破和產(chǎn)品創(chuàng)新，是中游掃地機器人制造商的普遍紅利。近幾年，得益于中國制造業(yè) 整體實力和產(chǎn)業(yè)鏈完備程度的不斷提升，掃地機器人的硬件準入門檻有所降低。我們 認為未來掃地機器人企業(yè)將越來越難以依靠核心硬件建構自身的比較競爭優(yōu)勢，而核 心軟件則因具有非標性特征和知識產(chǎn)權保護，整體研發(fā)實力突出的掃地機器人企業(yè)可 據(jù)此打造差異化產(chǎn)品，形成差異化競爭，從而贏得市場份額。

以“數(shù)據(jù)資源+核心算法+計算能力”為基礎的軟件能力構成掃地機器人企業(yè)的核心 競爭力。隨著科技水平的不斷提升，消費者對于智能掃地機器人的需求種類越來越復雜， 倒逼掃地機器人廠家不斷加強產(chǎn)品技術創(chuàng)新和人工智能發(fā)展，推動掃地機器人智能化水 平提升，OTA（Over-the-Air）在線升級逐漸被應用。掃地機器人軟件功能的迭代升級， 如清掃路徑更合理、避障更智能等，主要依賴場景數(shù)據(jù)資源、數(shù)據(jù)處理策略（核心算法） 和數(shù)據(jù)處理能力（計算能力）。因此，我們認為，掃地機器人廠家積累的場景數(shù)據(jù)資源越 多，累積效應越明顯，同時疊加更高效的核心算法和計算能力，越有機會訓練出智慧化 程度更高的產(chǎn)品，解決消費者關注的使用痛點，形成企業(yè)自身的核心壁壘。