機械行業7月投資策略中，AI基建與人形機器人產業鏈的核心卡位環節有哪些？

在2026年7月機械行業投資策略中，AI基建和人形機器人是兩大核心關注方向，其核心卡位環節及投資邏輯如下：

首先，在AI基建領域，重點聚焦燃氣輪機和液冷兩大方向。在燃機產業鏈中，核心卡位環節包括燃機熱端葉片、燃機發電機組、燃機其他鑄件以及燃機配套余熱鍋爐（HRSG）。這些環節直接關聯AI數據中心的能源供應核心，具備較高的戰略價值。在液冷方向，隨著數據中心液冷替代風冷成為產業趨勢，重點關注的環節分為三部分：一次側重點關注冷水機組及壓縮機環節；二次側重點關注系統集成商；二次側零部件端則重點關注CDU、Manifold、冷板、UQD等核心部件。此外，AI液冷零部件行業擴產需求旺盛，帶動了以機床為主的液冷設備快速起量，相關機床公司及上游環節也值得重點關注。

其次，在人形機器人領域，當前處于從0到1的產業變革階段，AI賦能推動解決痛點，商業化進程有望加速。投資策略上，建議從價值量和卡位上把握空間與確定性，重點關注特斯拉產業鏈核心供應商或實力強、卡位好的公司。具體細分環節包括：1）關節模組，如恒立液壓、匯川技術等；2）靈巧手，如飛榮達等；3）減速器環節，如綠的諧波；4）絲杠環節，如恒立液壓、五洲新春等；5）關節軸承+連桿，如龍溪股份；6）電機環節，如信捷電氣等；7）本體及代工，如藍思科技等；8）散熱環節，如飛榮達；9）傳感器，如漢威科技。同時，也建議從股票彈性角度尋找增量環節，如唯萬密封、飛榮達、漢威科技等。

綜上所述，AI基建和人形機器人產業鏈中，具備核心卡位優勢、技術實力強且業績支撐明確的環節是公司，是7月投資策略的重點關注對象。