激濁揚清，周觀軍工行業第169期：持續看好兩機產業高景氣趨勢.pdf
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- 時間：2026/05/18
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長江證券發布2026年5月18日軍工行業周報，持續看好兩機產業高景氣趨勢。報告首先分析燃氣輪機板塊，指出AI數據中心爆發式用電需求推動燃氣發電成為重要選項，全球主機廠如GE Vernova和西門子能源訂單高增，排產至2030年，預期盈利能力提升。國內航發燃機形成“三輕一重”譜系，東方電氣G50重型燃機實現出口，受益於國產化突破及出海機遇。其次，報告分析硝化棉板塊，指出歐美彈藥擴產擠占民用產能，導致全球供需緊平衡，我國硝化棉出口均價從2020年的1.5萬元/噸上漲至2026年2月的5.8萬元/噸，北化股份等企業受益於價格上行，毛利率顯著提升。報告維持對軍工行業“看好”評級。
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