醫療器械和中藥行業板塊2025年中期投資策略：關注業績拐點與行業結構性機遇.pdf
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醫療器械和中藥行業板塊2025年中期投資策略：關注業績拐點與行業結構性機遇。醫療器械：重點關注下半年設備板塊彈性以及AI醫療、腦機接口等新技術方向。以舊換新政策驅動疊加醫療行業合規影響漸弱，隨著設備廠 商渠道庫存出清，業績有望迎來拐點，建議重點關注設備板塊。高值耗材端，集采影響逐步出清，關注基本面好轉的個股。集采和DRG政策 影響導致IVD企業業績短期承壓，關注相關企業出海進展。新技術方向，AI+醫療、腦機接口等新技術領域政策利好頻出，產品商業化應用加速，關注相關領域投資機會。
中藥：板塊關注受庫存周期擾動的中藥OTC邊際拐點。把握精品+創新兩大主線：精品中藥兼具醫療價值與消費屬性，品牌效應明顯，對應 高凈值客戶，議價能力較強；創新中藥在利好政策的支持與外部環境正向刺激下正在逐漸迎來收獲期，中藥改良型新藥、古代經典名方等中 藥創新藥有望持續以臨床為導向加速研制，并實現商業化放量，政策催生的結構性機遇凸顯。
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