國防軍工行業AI系列專題報告：反無人機系統，多模態智能融合驅動的低空安防新范式.pdf

國防軍工行業AI系列專題報告：反無人機系統，多模態智能融合驅動的低空安防新范式。需求基礎：不同場景防控需求催生反無技術多樣化，多模態融合及 AI 賦能形成趨勢。無人機反制是指為保護重 要區域，對非法入侵的無人機進行控制的技術。反無人機系統工作流程主要分為檢測、識別、壓制三步，典型 反無人機系統主要包括探測、跟蹤與識別系統和反制系統兩部分。根據 Sandia 統計，射頻分析、雷達技術、成 像技術為檢測能力的主流技術；軟殺傷為反制能力的主要手段。多模態、人工智能等技術賦能無形盾牌。

市場空間：作戰裝備無人化催生反無人機需求，反無人機在低空經濟兼具安全及基建屬性。一方面，無人機“蜂 群戰術”正推動戰爭形態演變，近年局部沖突如俄烏沖突，無人機“蜂群”裝備在戰場的規模化應用突出反無 人機裝備需求的必要性。另一方面，反無人機是實現低空經濟安全發展的核心基礎設施，近年“黑飛”事件增 加，反映出城市低空無人機防控面臨較大挑戰，城市要地反無人機需求愈發迫切，觀察到部分省市公共安全部 門以及部分重點公共設施主體去年底以來啟動相關反無人機設備或系統等招標。兼具安全與基建屬性的反無人 機市場有望快速增長，根據 Allied Market Research，2021 年全球反無人機市場規模為 13 億美元，預計到 2031 年將達到 146 億美元，CAGR 預計為 27.9%；據《The U.S. Counter-Unmanned Aerial Systems Market Report 2024-2029》（IDGA，2024），預計 2024-29 年美國國防部的反無人機市場累計空間估計為 101 億美元。

產業鏈：反無人機系統產業鏈由探測識別和干擾反制共同構成，中下游需求場景多元化。據 USDOE 市場調查， 成本超過 10 萬美元反無人機系統占比達 62.6%。據智研咨詢，硬件成本約占反無人機系統成本的 69%，主要 包括雷達、聲學傳感器、干擾阻斷器、射頻探測器等硬件。產業鏈上游現有技術較為成熟具備可遷移性；中游 央國企具備資質壁壘及技術壁壘引領硬殺傷系統，民企開拓軟殺傷系統集成；下游需求場景呈現多元化。

競爭格局：國內反無人機軍工院所主導、民企補充，國際市場呈現多元化技術融合趨勢。從國內看，軍工集團 憑借技術優勢主導產業發展，在軟硬殺傷領域同步發展，民營企業多聚焦民用領域，切入軟殺傷技術。從國際 看，美國等在反無人機領域起步早，處于領先地位，與其他國家在設備智能化、多手段融合與裝備輕量化等領 域展開競爭。如專注于 AI 技術的 Anduril Lattice 與專注定向能的 Epirus Leonidas 成功整合以支持美國海軍陸 戰隊防空現代化，該系統可以在狹小的空間內擊敗單個無人機系統，亦可在廣闊的地形上對抗無人機集群。