2025年二季度A股投資策略：消費(fèi)能否成為“定海神針”？.pdf
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2025年二季度A股投資策略：消費(fèi)能否成為“定海神針”？二季度經(jīng)濟(jì)改善難超預(yù)期，國內(nèi)政策提前布局介入，防止重演2023-2024年二季度經(jīng)濟(jì)慣性下滑風(fēng)險。從內(nèi)需看，當(dāng)前居民消 費(fèi)對消費(fèi)品“以舊換新”等政策支持依賴度依然較高、內(nèi)生動能有待增強(qiáng)，房地產(chǎn)“小陽春”但成色不足。從外需看，二季 度美國陷入衰退風(fēng)險較大，疊加美國加征關(guān)稅和“搶出口”效應(yīng)減弱，出口增速也有望回落。總體而言，市場有望維持震蕩。
配置上，二季度產(chǎn)業(yè)政策優(yōu)先于總量政策，重點(diǎn)把握三條主線：①有政策支撐的消費(fèi)品；②行業(yè)景氣改善品種；③具備戰(zhàn)略 性價值穩(wěn)健高股息品種。
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