聯(lián)想集團(tuán)研究報(bào)告：AI PC開(kāi)啟新征程（研究框架篇）.pdf
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聯(lián)想集團(tuán)研究報(bào)告：AI PC開(kāi)啟新征程（研究框架篇）。為什么當(dāng)前時(shí)點(diǎn)的聯(lián)想集團(tuán)值得關(guān)注？①PC行業(yè)周期復(fù)蘇：數(shù)據(jù)上看，2024年P(guān)C行業(yè)逐步企穩(wěn)， 基于Windows 10停更、疫情期間高銷(xiāo)量的換機(jī)周期來(lái)臨、AI PC滲透率提升等原因，我們預(yù)計(jì)2025 年P(guān)C行業(yè)復(fù)蘇趨勢(shì)持續(xù)，作為市占率24%左右的全球第一大PC廠牌，聯(lián)想集團(tuán)有望持續(xù)好于行業(yè)增 速；② AI 服務(wù)器推動(dòng)ISG業(yè)務(wù)加速增長(zhǎng)，F(xiàn)Y25/26上半年或迎來(lái)盈虧平衡點(diǎn)；③ AI PC的加速滲透， 給聯(lián)想集團(tuán)無(wú)論在格局上還是在增值業(yè)務(wù)的拓展上，或都帶來(lái)新的可能性，我們看到公司在AI 賽道 戰(zhàn)略級(jí)加速探索；④估值上看，當(dāng)前聯(lián)想處于相對(duì)歷史低位。
本篇報(bào)告的核心架構(gòu)是什么？本篇報(bào)告是我們恒生科技系列深度報(bào)告之一，從基礎(chǔ)的研究框架聊起。 希望能通過(guò)對(duì)聯(lián)想集團(tuán)底層商業(yè)模式拆解、各塊業(yè)務(wù)的拆分、歷史復(fù)盤(pán)，以及業(yè)績(jī)與估值研究，對(duì) 聯(lián)想集團(tuán)究竟是一家怎樣的公司有整體的認(rèn)知。
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