社會服務行業2024年中期投資策略報告：性價比走向良性發展，老年游帶動結構優化.pdf
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- 時間：2024/07/08
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社會服務行業2024年中期投資策略報告：性價比走向良性發展，老年游帶動結構優化。社會服務：免稅預計消費稅改革會對免稅行業相對構成利好；酒店：有待順周期的商旅需求復蘇帶動估值修 復；餐飲：性價比 和出海浪潮來臨，供需端持續競爭壓力較大，仍需耐心等待價格 戰緩解的信號；旅游出行 及博彩： 60 后群體的可支配收入和時間將穩中有增，我們預計 國內老年群體的國內游和出境游會成為最重要的邊際增量。
美容護理：化妝品行業線上化率持續提升，抖音等直播渠道的紅 利也在快速減弱，且流量達人的變化加速、流量成本不斷攀升都 使得公司更加關注精細化運營能力。行業降級和升級并存，低價 不是長期立身之本，產品和品牌仍是基石。醫美行業受消費環境 以及產品供給增加影響均價有一定下行，新材料由于其更優異的 效果仍能獲得顯著份額增量。行業從早期的審批邏輯到渠道邏輯 再到現在的需求導向邏輯，對全產業鏈參與者的差異化構建戰略 和綜合能力提出了更高要求。。
商貿零售：黃金珠寶受金價快上漲需求短暫回調，中長期景氣度 不改，我們預計居民端對黃金資產的配置需求長期存在；一般零售：從性價比到差異 化，胖東來和奧樂齊給予下沉和高線城市不同打法已得到證明；貿易：外 需邊際趨緩，高運價對于利潤端存在影響，下半年需關注關稅變 化，
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