海底撈研究報告：不破不立，征程再啟.pdf
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- 時間：2024/04/23
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海底撈研究報告：不破不立，征程再啟。火鍋行業(yè)龍頭，蓄力調(diào)整再啟航。公司深耕火鍋行業(yè)三十年，在火鍋 行業(yè)市占率排名第一，據(jù)公司財報，截至年底公司共有 1374 家海底撈 餐廳，23 年公司服務(wù)顧客數(shù)近 4 億人次。公司在快速擴張后曾面臨門 店分流、管理難度加大等困境，翻臺率和單店盈利隨之下滑，故于 21 年重啟大區(qū)管理體系，宣布“啄木鳥計劃”關(guān)閉或停業(yè)休整部分門店， 放緩?fù)氐赀M度，持續(xù)打磨門店與管理體系，此后門店經(jīng)營逐步回暖， 據(jù)公司財報，23 年翻臺率達 3.8 次，同增 0.8 次。
優(yōu)質(zhì)管理為基，極致服務(wù)塑造品牌 IP。我們認為優(yōu)秀的管理模式是公 司極致服務(wù)、持續(xù)創(chuàng)新的前提，計件工資+清晰的晉升路徑充分激發(fā)增 長活力，門店層面充分授權(quán)，通過自下而上的創(chuàng)新滿足消費者需求， 總部層面僅管控系統(tǒng)性風(fēng)險。以優(yōu)質(zhì)管理為基，公司持續(xù)強化極致服 務(wù)、把握細分場景機會，獲客能力不斷提升。
單店模型優(yōu)化，關(guān)注中長期拓店空間和第二曲線成長。經(jīng)此輪調(diào)整后， 公司門店效率明顯提升，利潤率具備更大向上彈性。拓店空間上，海 底撈中長期在中國內(nèi)地仍有較大拓店空間。另外公司逐步試水新店型、 新主題、新場景、新品類等，有望培育新業(yè)績增長點。
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