OpenAI專題報告：OpenAI的飛輪，“AI新品”&“巨量融資”&“算力”.pdf

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時間：2024/03/15
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OpenAI專題報告：OpenAI的飛輪，“AI新品”&“巨量融資”&“算力”一、OpenAI的“融資規劃和實際重置成本” 1、OpenAI融資的理由是支撐未來日活用戶數空間，及滿足未來“多模態&高算力”的AI新品上線后推理算力需求。融資額度決定了AI模型的移動終端占比和高精度模型占比的可能關系。 2、融資預計將用于重置OpenAI產業鏈，其中晶圓廠和電力為重置核心。OpenAI將采用“切入芯片生產上游”和“能源轉向更低成本”的途徑對成本進行重置。 3、目前，“高性能模型”的單日活算力成本較高，只有對實際成本進行重置后，才能更好匹配用戶付費能力，進而顯著走通商業模式。單次推理算力成本與一次生成內容的tokens、模型參數量和迭代次數成正比。高精度模型的成本預計將是目前模型的數十倍。

二、OpenAI的“AI新品規劃&算力需求”

OpenAI未來的產品線有文生3D、更好的語音模型（交互方式）、更好的網頁瀏覽（網頁Agent）、個性化（PC Agent）和GPT-5。3D模型方面，OpenAI已發布Shape E、Point E兩款文生3D模型，”3D數據量”或帶來涌現；Agent領域預計有兩款新品+Android主屏幕小組件上線，語音向聊天式對話&視頻音頻生成方向改進。

三、OpenAI與競對的資源競爭：融資&算力&能源

1、在一級市場，OpenAI和其他AI初創公司搶奪投資。競爭的核心是主權基金對AI產業的配置。 2、OpenAI與Meta、谷歌爭奪產業資源：在相近時間緊密發布多款“同類AI產品“，并均在能源&芯片領域積極布局。