嘉友國際研究報告：筑巢引鳳拓寬供應鏈，區域擴張打造增長點.pdf
- 上傳者：U****
- 時間：2024/02/04
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嘉友國際研究報告：筑巢引鳳拓寬供應鏈，區域擴張打造增長點。筑巢引鳳拓寬供應鏈，中蒙模式打造高 ROE 樣板：嘉友國際是一家圍 繞核心陸港資源從事跨境供應鏈服務的企業。公司早期以蒙古為切入 點，深度布局中蒙跨境海關資源，并圍繞著主焦煤、銅精礦等商品提供 貿易、多式聯運等物流服務，公司盈利受業務量增長和業務鏈條延伸驅 動，18-22 年，歸母凈利 CAGR 達到 26%，平均 ROE 達到 19%。
區域擴張打造增長點，非洲業務進入業績釋放期：中蒙模式取得成功 后，18 年起公司正式將商業模式向外復制到中亞、非洲地區，歷經 6 年布局的路產資源和運輸資產將逐漸進入變現期。22 年新疆霍爾果斯 口岸正式投運，同年剛果(金)卡薩項目投產開始產能爬坡，23 年 10 月 收購 BHL 運輸車隊，同年剛果(金)迪洛洛與贊比亞項目開始投資建設。
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