天津區域性銀行全景圖.pdf

天津區域性銀行全景圖。天津簡稱“津”,地處華北平原東北部，海河流域下游，東臨渤海，北依燕山， 西靠北京。是中蒙俄經濟走廊主要節點、海上絲綢之路的戰略支點、“一帶 一路”交匯點、亞歐大陸橋最近的東部起點，憑借優越的地理位置和交通條 件，成為連接國內外、聯系南北方、溝通東西部的重要樞紐。GDP 層面， 2022 年天津市 GDP 達 1.63 萬億元，全國排名為第 24 名，人均 GDP 達 1.19 萬元。分產業結構來看，第一二三產業占比分別為 1.7%、37.0%、61.3%。 人口方面，天津市人口總量保持平穩，2022 年末常住人口 1363 萬，較上年 減少 10 萬人。上司公司資源方面，天津共有 88 家上市公司，從上市節奏上 看，15 家企業于 2000 年前上市，2021 年以來共 29 家企業上市。從上市公 司類型上看，基礎化工、國防軍工、電力設備、醫藥生物上市公司數量占有 較高比重。金融資源方面，天津市存款/貸款絕對金額穩步增長，2022 年天 津市存貸款規模分別為 4.05 萬億、4.25 萬億，較上年同比增長 12.8%、 3.50%。

區域全掃描，三維度看天津區域銀行 銀行背景維度：天津共存續 19 家商業銀行，包括 1 家股份行，2 家農商行 和 1 家城商行。區域內規模超 2000 億的銀行共 4 家（渤海銀行、天津銀行、 天津農商行、天津濱海農商行），其余銀行資產規模較小。 銀行經營維度：天津區域內銀行經營情況呈現四大特征。特征 1：不良率下 降，撥備覆蓋率提升，資產質量有所改善，不良率均值為 1.74%，較上年下 降 14bp，撥備覆蓋率為 149.3%，較上年上升 6.7pct。特征 2：資本充足率 較低，凈息差存在下行壓力，2022 年區域內銀行核心一級資本充足率為 9.28%、銀行凈息差為 1.52%。特征 3：貸款占總資產占比重為 50.7%，銀 行存款占總負債比重為 68.8%，不及上市行平均水平。特征 4：區域內銀行 盈利能力一般，ROA 均值為 0.44%、ROE 均值為 6.05%，均低于上市行水 平。 資本補充與銀行合并新設維度。現階段天津區域共發行 93 億元資本補充債 券，由天津濱海農商行承接。2020 年至今無新成立商業銀行。