晶升股份（688478）研究報告：長晶設備本土龍頭，SiC業務打開成長空間.pdf
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晶升股份（688478）研究報告：長晶設備本土龍頭，SiC業務打開成長空間。晶體生長設備領先廠商，碳化硅業務加速成長。公司聚焦半導體晶體 生長設備，產品線包括半導體級單晶硅爐、碳化硅單晶生長爐等產品。 公司碳化硅單晶生長爐在下游客戶中逐漸完成驗證并進入批量化供應 階段，2020/2021/2022 年公司碳化硅單晶生長爐收入占比分別為 40. 98%/63.59%/65.77%，成為公司占比最大的產品類別。
產業擴張加速，晶體生長設備市場快速擴容。在全球半導體產能擴張 與國產替代加速的驅動下，上游配套硅片制造設備的市場需求被顯著 拉動。碳化硅作為新一代半導體材料，其性能較硅基器件全方位提升， 可廣泛應用于新能源汽車、光伏等領域，隨著碳化硅產業鏈逐步成熟， 滲透率持續提升，帶動碳化硅襯底廠商積極擴張產能，進而推動碳化 硅單晶爐市場規模提升。
技術賦能產品競爭力, 產能擴充打開成長空間。公司基于高溫高真空 晶體生長設備的技術同源性，持續完成了藍寶石單晶爐、半導體級單 晶硅爐、碳化硅單晶爐技術的研發、改進和迭代。公司各產品參數、 下游量產進度均達國內領先水平，實現了對下游主流客戶與龍頭企業 的覆蓋。同時，公司在手訂單持續增厚，有望在募投項目對長晶設備 產能擴充及技術升級的推動下，進一步提升市場份額及競爭力。
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