德科立（688205）研究報告：長距離光傳輸領先企業，邁入成長新階段.pdf
- 上傳者：風****
- 時間：2023/01/12
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德科立（688205）研究報告：長距離光傳輸領先企業，邁入成長新階段。公司深耕光電子器件行業近二十載，長距離傳輸業務行業領先。德科立是一 家專業從事光收發模塊、光放大器、光傳輸子系統的研發、生產和銷售的高 新技術企業。堅持自主研發和技術創新，圍繞三大產品體系，形成以高速率、 長距離、模塊化為主要特點的核心技術。
三大產品線齊頭并進，未來增長多點開花。光模塊方面，公司電信光收發模 塊高端產品持續突破，中長距離研發和量產進度業界領先，有望進一步提升 市場份額。光放大器方面，公司在大帶寬、小型化和可插拔光放大器產品優 勢明顯，用于城域網擴容的可插拔光放大器和用于相干光收發模塊內部的小 型化光放大器作為公司優勢產品將鞏固公司地位。子系統方面，數據鏈路采 集子系統與前傳子系統需求旺盛，特高壓產品作為行業龍頭壁壘較高。
產業鏈整合能力出色，募投項目加速公司發展。橫向整合方面，公司產品橫 跨三大領域，三類產品技術之間深度融合、相互促進，產生了較強的協同效 應。縱向整合方面，公司具備“芯片封測—器件封裝—模塊制造—光傳輸子 系統”的垂直設計制造能力，實現光模塊和光放大器產品自用于子系統，賦 予子系統獨特的技術和成本優勢。產能方面，前期受規模和資金的限制，公 司主營業務產品的產能基本飽和，進一步提升產量的空間有限。而募投項目 將有效改善產能問題，高端光模塊與子系統產品有望迎來快速發展。
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