新能源半導體行業中小市值組2023年投資策略報告：新能源發掘新方向，布局半導體產業鏈.pdf
- 上傳者：風****
- 時間：2022/12/12
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新能源半導體行業中小市值組2023年投資策略報告：新能源發掘新方向，布局半導體產業鏈。展望 2023 年，新能源和半導體仍是我們重點關注的兩個方向。新能源領 域，隨著風光的建設和發電占比提升，風光消納問題日益嚴峻，火電靈 活性改造作為成本最低的調峰方式將大放異彩；國內新能源汽車滲透率 已接近 30%，提供了技術創新的沃土，我們看好 PET 銅箔產業鏈。同時 隨著經濟活動復蘇，半導體有望在明年走出下行周期，相關的強 α 標的 值得重點關注；國外對中國半導體產業的限制日益加碼，材料端進口替 代迫在眉睫，濕電子企業向半導體領域滲透，具備巨大想象空間。
新能源大規模接入，調峰能力建設至關重要，火電靈活性改造為成本最 低的方式。國家十四五目標完成存量煤電機組靈活性改造 2 億千瓦，增 加系統調節能力 3000-4000 萬千瓦；對應靈活性改造在十四五期間市場 規模約 60-180 億元。在保供+調峰的迫切需求下，煤電投資開始重回增長。 根據我們的統計，我國煤電核準開工自 8 月開始明顯加速，8 至 11 月分 別核準 10.3/19.7/11.8/16.3GW，開工 7.0/14.3/2.6/12.6GW，煤電投資的 加速，對煤電設備產業鏈將形成明顯的拉動。
PET 銅箔能量密度、安全性能較高，有望逐步替代純銅銅箔，眾多上市公 司入局，我們預計明年有望看到量產線投運，產業爆發在即。假設 2025 年全球鋰電池出貨量增至超 2000GWh，PET 銅箔滲透率提升至 15%，PET 銅箔單價 6 元/平米，則 2025 年 PET 銅箔市場空間約 200 億元。水平鍍 膜設備產能 400 萬平米/年，單價約 1000 萬元，至 25 年市場存量規模將 達 62 億元，當年增量市場達 29 億元。
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