長陽科技（688299）研究報告：反射膜全球龍頭，光學基膜、隔膜業務高增長.pdf
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長陽科技（688299）研究報告：反射膜全球龍頭，光學基膜、隔膜業務高增長。長陽科技是一家擁有原創技術、核心專利、核心產品研發制造能力的全球領先 高分子功能膜高新技術企業，以光學膜為主，專注于高端功能膜領域的進口替 代。自2012年公司第一條反射膜產線投產以來，公司已經發展成為全球反射膜 絕對龍頭，全球市場市占率已逾50%。
反射膜業務穩步增長，造血能力強
面板大型化和Mini LED商業化推動著反射膜行業穩步增長。公司作為反射膜世 界龍頭，深入綁定三星電子等國際核心客戶，產品質量領先日本東麗、帝人等 外資巨頭。目前，公司已具備較為穩固的行業地位，反射膜業務毛利率在40%水 平且持續性強，有望為公司提供源源不斷的成長現金流。
光學基膜快速放量，鋰電隔膜接續增長
2018年以來，憑借反射膜業務國產替代的成功經驗和技術積累，公司進軍壁壘 更高的光學基膜業務，且產量快速提升至萬噸規模。公司在合肥基地規劃新建 8萬噸的光學基膜和5.6億平米隔膜產能，鞏固光學基膜業務的同時轉型切入鋰 電隔膜領域，將為公司未來中短期業績貢獻核心增量。
積極開展研發產業化，“十年十膜”保障長期成長
公司注重技術研發，建立了長陽尖端材料研究院，致力打造高水平功能性膜研 發平臺。公司重點推進CPI柔性屏蓋板膜、TPU車衣膜等研發成果產業化，同時 積極開展LCP材料、偏光片用功能膜、TPX離型膜等多種功能膜項目的研發儲備， 積極落實“十年十膜”戰略，保障公司中長期成長。
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