伊之密（300415）研究報(bào)告：注塑機(jī)領(lǐng)軍企業(yè)，一體化壓鑄打開成長空間.pdf
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伊之密（300415）研究報(bào)告：注塑機(jī)領(lǐng)軍企業(yè)，一體化壓鑄打開成長空間。下游高景氣驅(qū)動(dòng)業(yè)績，盈利能力凸顯。公司產(chǎn)品是工業(yè)制造領(lǐng)域的“工 作母機(jī)”，下游高景氣發(fā)展驅(qū)動(dòng)公司業(yè)績不斷提升。從盈利能力角度， 公司 2021 年凈資產(chǎn)收益率高于同業(yè)可比公司海天國際、力勁科技。 ? 注塑機(jī)市場相對(duì)分散，公司未來成長性較高。注塑機(jī)行業(yè)市場格局相 對(duì)分散，需求較為穩(wěn)定。公司目前國內(nèi)市占率為 10%，預(yù)計(jì)隨著 2022 年產(chǎn)能逐步釋放，公司在注塑機(jī)市場的成長性較高。低成本疊加輕量 化優(yōu)勢，一體化壓鑄應(yīng)用加速。與傳統(tǒng)耗費(fèi)兩小時(shí)組裝一個(gè)部件、沖 壓焊裝 70 個(gè)零件相比，大型一體化壓鑄機(jī)能夠有效節(jié)省制造時(shí)間， 具有更高的生產(chǎn)效率，一體化壓鑄降本程度約40%，減重程度約20%， 能夠順應(yīng)汽車輕量化趨勢，有望得到廣泛應(yīng)用。
公司率先布局重型壓鑄產(chǎn)品，有望受益于行業(yè)紅利。以特斯拉為首的 眾多車企開始布局一體化壓鑄，縮短新車開發(fā)周期，對(duì)超大型壓鑄機(jī) 需求激增。公司的壓鑄機(jī)能夠與國際一線產(chǎn)品對(duì)標(biāo)，5 月公司與一汽 鑄造簽約 LEAP9000 超大型壓鑄機(jī)戰(zhàn)略合作，意味著公司在壓鑄機(jī)的 開發(fā)方面已獲國際頭部客戶認(rèn)可，未來將成為新的業(yè)績增長點(diǎn)。
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