沙利文：2026年全球物流智能化設備行業報告.pdf

研究背景與目的

本報告由弗若斯特沙利文發布，聚焦2026年全球物流智能化設備行業，旨在分析具身智能作為AI與機器人產業交匯點對物流行業的賦能作用，量化四大核心場景的智能化改造市場空間，為產業參與者提供戰略參考。

核心內容框架

報告分為七大板塊：具身智能市場發展生態分析、物流智能化設備行業整體分析、搬運場景、收發貨場景、存儲場景、揀選分撥場景，以及宏觀數據支撐。其中，具身智能生態部分涵蓋AI技術代際演進、機器人產業轉型、利好政策三大維度；四大場景分析均包含場景定義與特點、核心痛點、設備賦能路徑、TAM測算邏輯。

關鍵數據與結論

全球AI市場規模預計以約40%的年復合增長率持續擴張，中國增速更為顯著。全球機器人市場規模預計從2021年的2854億元增長至2030年的9769億元。物流智能化設備四大場景合計具備超45萬億元級理論TAM空間：搬運場景約20萬億元、收發貨約8萬億元、存儲約15萬億元、揀選約2萬億元。中國物流智能化設備整體TAM超十萬億元。

宏觀層面，中國港口集裝箱吞吐量預計2030年突破45406.4萬標準箱，社會物流總額達409.8萬億元人民幣，快遞業務量達38292.7萬件；同時勞動力供給收縮、就業人數下滑、人力成本持續上漲，形成"用工難+用工貴"的強替代驅動力。政策層面，2025年具身智能首次納入政府工作報告未來產業清單，行業進入政策驅動的規?；l展新階段。

核心觀點

物流智能化設備是具身智能在工業領域最有前景的落地載體，正迎來由AI驅動的根本性代際變革。具身大腦作為底層智能基座，通過全品類設備賦能、人形機器人深度融合兩大核心路徑，引領行業從預設執行向自主決策全面升級。各場景普遍存在人力依賴高、安全風險突出、作業柔性不足、錯誤率與管理難度高等痛點，智能化改造需求剛性。