2026智算中心發展現狀與趨勢研究報告-中國軟件測評中心.pdf

研究背景與目的

本報告由中國軟件測評中心（基礎軟件質量控制與技術評價工業和信息化部重點實驗室）于2026年6月發布，系統研究智算中心發展現狀與趨勢，旨在為產業政策制定、技術路線選擇和投資決策提供參考。

核心內容與發現

報告首先界定智算中心內涵：從基于人工智能計算架構提供算力、數據、算法服務的算力基礎設施，升級為"生產交付智能"的AI工廠，呈現"服務升級、互聯互通、算電協同"新特征。截至2026年3月，全國智能算力總規模達1882 EFLOPS，標準機架1445萬架，建成超70條算力大通道。

關鍵技術體系涵蓋四大領域：芯片級高速互聯（超節點/萬卡集群、光電互連）、集群調度與運維（池化、調度、可觀測可診斷可自愈）、智能原生云平臺（模型即服務、智能體即服務）、制冷與算電協同（液冷、源網荷儲算一體化）。

四大發展趨勢包括：向詞元工廠演進（商業模式從資源出租轉向結果交付）、系統性升級改造（異構協同架構、CPU角色升級、存儲網絡迭代）、邊緣中心快增長（樞紐-區域-邊緣三級協同，邊緣承擔70-90%日常推理）、算力邊界快拓展（海底數據中心、太空計算星座）。

核心問題與挑戰

電力能源供應瓶頸：電費占比超50%，東西部供需錯配，電網容量與峰谷調節能力受限。供需錯配利用率低：實際利用率僅20-40%，部分國產芯片集群閑置率50-80%，結構性錯配而非總量短缺。生態及供應鏈風險：高端GPU、HBM依賴進口，國產軟件生態不成熟，異構融合困難。私有重復建設嚴重：69%企業考慮遷向私有云，但自建利用率低于30%，少數僅10%，巨額資金閑置。

政策建議

強化算電協同規劃與液冷規模化應用；推動算力標準化、互聯互通和需求牽引；加快自主可控軟件生態建設與供應鏈多元化；推廣"行業共享+區域共建"模式，促進私有與公有平臺協同。