電力設備與新能源行業周觀點0719：需求景氣持續，布局正當其時.pdf
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- 時間：2026/07/21
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研究目的與核心內容
本報告為長江證券電力設備與新能源行業周觀點（2026年7月第3周），旨在跟蹤電新行業各細分賽道最新動態，提供投資策略參考。報告覆蓋鋰電、儲能、光伏、風電、電力設備及人形機器人六大板塊，分析本周重要事件、行情回顧及策略展望。
核心數據
本周CJ電新指數下跌7.23%，風電板塊大跌19.51%。2026年特高壓前三次招標金額達436.6億元，同比+97.7%。內蒙古上半年53個儲能項目進入實質性階段，總規模12.96GW/52.08GWh。100/280/314Ah儲能電芯價格分別為0.453/0.37/0.37元/Wh。
核心結論
經歷普跌后電新行業性價比突出，各賽道景氣未有重大變化。鋰電Q3景氣加速，推薦電池、提份額材料、鈉電和盈利修復鏈條；儲能基本面強勢，板塊估值觸底；光伏能效標準有望加速供給出清；風電關注海風出海訂單突破；電力設備特高壓高景氣，AI缺電打開新空間；人形機器人量產節奏未變，關注定點與政策催化。
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