醫藥行業2026年中期投資策略：五大判斷，“創新、升級、出海、供應鏈、跨界”.pdf
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- 時間：2026/07/17
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本報告為2026年中期醫藥行業投資策略，提出五大核心判斷：創新與出海持續演繹、仿制藥企轉型升級、創新供應鏈景氣度優勢明顯、創新技術突破進入兌現期、跨界科技外溢。創新藥BD進入2.0時代，量質齊升，海外收入高增長驗證出海邏輯。仿制藥企通過外部合作及AI制藥賦能加速轉型。上游臨床前產品及服務訂單高增，CXO板塊臨床CRO反轉，口服減重藥CDMO景氣度高。新技術方面，MASH、眼科口服VEGF、IO 2.0+ADC、RAS、手術機器人、通用型CAR-T及小核酸等領域迎來臨床或商業化催化。此外，醫藥高端制造能力向AI算力、半導體等領域跨界外溢，帶來新的投資機遇。建議從創新、出海、跨界科技外溢三個方向挖掘機會，關注具備全球化能力、轉型加速及能力遷移驗證清晰的標的。
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