長(zhǎng)鑫科技-688825-新股覆蓋研究.pdf
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本文對(duì)華金證券發(fā)布的長(zhǎng)鑫科技（688825.SH）新股覆蓋研究進(jìn)行摘要。長(zhǎng)鑫科技專(zhuān)注于DRAM產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售，產(chǎn)能規(guī)模中國(guó)第一、全球第四。在AI驅(qū)動(dòng)下，全球DRAM需求激增，供給受限，國(guó)產(chǎn)化空間巨大。公司2023-2025年?duì)I收從90.87億元增至617.99億元，歸母凈利潤(rùn)由虧轉(zhuǎn)盈，2026H1業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)大幅增長(zhǎng)。公司已完成DDR5等產(chǎn)品迭代，募投項(xiàng)目將用于技術(shù)升級(jí)與前瞻研究。股權(quán)上，國(guó)資深度托底，并與上下游企業(yè)形成緊密協(xié)同，構(gòu)建國(guó)產(chǎn)DRAM產(chǎn)業(yè)閉環(huán)。
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