四川成渝-601107-川渝高速龍頭股息領(lǐng)先，內(nèi)外并舉打開空間.pdf
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四川成渝是中國(guó)西部唯一A+H股上市的大型交通基礎(chǔ)建設(shè)類企業(yè)，蜀道集團(tuán)旗下唯一高速公路上市平臺(tái)。公司背靠蜀道集團(tuán)，路產(chǎn)注入空間廣闊。主業(yè)方面，收費(fèi)路橋業(yè)務(wù)為核心盈利來源，毛利率保持高位。公司通過存量擴(kuò)容與外延并購(gòu)雙輪驅(qū)動(dòng)打開增長(zhǎng)空間：成樂、成雅高速改擴(kuò)建有序推進(jìn)，不僅延長(zhǎng)收費(fèi)期限，且當(dāng)前費(fèi)率處于低位，未來具備較大提價(jià)空間；同時(shí)，公司通過收購(gòu)蓉城二繞公司及荊宜高速，持續(xù)注入優(yōu)質(zhì)路產(chǎn)，增厚業(yè)績(jī)。財(cái)務(wù)方面，公司綜合融資成本顯著下降，財(cái)務(wù)費(fèi)用大幅減少，盈利能力改善。股東回報(bào)方面，公司承諾2026-2028年分紅率不低于60%，預(yù)期股息率行業(yè)領(lǐng)先，配置價(jià)值凸顯。預(yù)計(jì)公司2026-2028年歸母凈利潤(rùn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，估值低于可比公司平均水平，首次覆蓋給予“增持”評(píng)級(jí)。
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